Снимка: БГНЕС

„Български енергиен холдинг" ЕАД направи трето плащане за лихва по своята втора емисия еврооблигации, съобщиха от държавната енергийна компания, с уточнението, че плащането е осъществено на 1 август 2019 година.

По този начин се извършва плащане на лихва за дълговата емисия, листвана на 2 август 2016 г. на Ирландската фондова борса (Euronext Dublin), с номинал 550 милиона евро, годишен лихвен процент в размер на 4.875% и падеж от 5 години. Лихвеното плащане е в размер на 52.441 млн. лв. (26.813 млн. евро), става ясно от съобщението на БЕХ на интернет страницата на холдинга.

Емисията облигации на БЕХ за 550 млн. евро е

рекордна по размер за българска държавна компания

а в историята на енергийния холдинг е трета поред. Тя бе пласирана през 2018 година, за да се рефинансира задължение по падежиращ през ноември заем. Първоначално дружеството обяви намерение да набере около 500 млн. евро от международните капиталови пазари, като впоследствие надхвърли целта си.

За какво се използва емисията

Първо през юни 2018 година бяха продадени 7-годишни облигации за 400 млн. евро при доходност 3.5%, а месец по-къскно - през юли, емисията бе преотворена и на инвеститорите бяха предложени допълнително книжа за 150 млн. евро при същите условия. Още тогава емисията бе регистрирана за сделки на борсата в Дъблин, Ирландия, а качването й за търговия на БФБ се случи с известно забавяне по административни причини, и реалната търговия с дълговите книжа на БЕХ на БФБ стартира на 2 октомври, според решение на небанковия финансов регулатор.

Набраните 400 млн. евро бяха предназначени за погасяване на първия облигационен заем на енергийния холдинг в размер на 500 млн. евро. взет през 2013 г. за уреждане на дълг на дъщерната му "Национална електрическа копания" (НЕК) по кредит от 250 млн. евро за строежа на АЕЦ "Белене". Останалите бяха предназначени за проваления проект за газопровода "Южен поток".

След това на 5 октомври 2018 г.

БЕХ успешно записа второ увеличение на своята трета емисия еврооблигации

листвана на Ирландската фондова борса (Euronext Dublin) и на Българската фондова борса от 550 на 600 милиона евро при годишен лихвен процент в размер на 3.5% и падеж от 7 години.

С увеличената емисия облигации, БЕХ запазва същите конкурентни ценови условия и срочност, което позволява на компанията да разпредели своите лихвени разходи по-ефективно и за по-дълъг период от време. Дълговите книжа бяха регистрирани на Ирландската и на Българската фондова борса. Постигнатото второ увеличение на емисията в продължаващи волатилни пазарни условия потвърждава доверието на инвеститорите в БЕХ, а приходите, получени от емисията, ще се използват за общи корпоративни цели, съобщиха тогава от холдинга.

С втория допълнителен транш БЕХ постигна планирания размер на облигационната емисия и не се предвиждат повече увеличения.

Погасена дъгова емисия от 2013 година

На 7 ноември 2018 година БЕХ изцяло и в срок погаси падежиращата на същия ден емисия еврооблигации в размер на 500 млн. евро и годишна лихва от 4.25%, издадена през ноември 2013 година. Средствата са осигурени от успешно пласираната трета емисия еврооблигации в размер на 600 млн. евро и годишна лихва от 3.5% през периода юни - септември 2018 г.

След успешно реализираното рефинансиране няма съществена промяна в коефициентите на задлъжнялост на компанията, увериха тогава от енергийния холдинг.

Още по темата:

Енергийният министър смени ръководството на БЕХ

Бизнесът иска смяна на ръководството на НЕК и преструктуриране на компанията

БЕХ подаде жалба срещу глобата от 77 млн. евро на Европейската комисия