Съветът на директорите на Българската фондова борса (БФБ) допусна до търговия на Основния пазар BSE, Сегмент за облигации, емисия облигации на Български енергиен холдинг ЕАД-София (БЕХ). Стартът на търговията с обикновени, поименни, безналични, лихвоносни, свободно прехвърляеми, нефинансови, неконвертируеми и необезпечени дългови книжа е насрочен за 2 октомври, вторник, 2018 година.

Решението на регулатора

Преди това на 5 юли Комисията за финансов надзор (КФН) вписа емисията за 400 млн. евро. Те са с падеж 28 юни 2025 г. и лихва от 3.5%. С новата емисия ще се рефинансират еврооблигации, емитирани през 2013 г., чийто падеж е през ноември тази година, става ясно от съобщението на регулатора.

Тогава пред столичен ежедневник изпълнителният директор на холдинга Петьо Иванов обяви, че на вторичен пазар всеки може да инвестира в облигациите наържавната компания. Той подчерта, че това са облигации, а не акции, както било написано в някои медии. Акции от БЕХ не се продават.

По думите на Иванов, и преди български инвеститори са можели да влагат в облигации на БЕХ, но е трябвало да ги купуват на Ирландската фондова борса. Сега това ще може да става и на българската. Шефът на БЕХ направи образно сравнение: „Стоката е доставена до кварталния магазин и няма нужда да се ходи в хипермаркета".

Решението да се продават на вторичен пазар облигациите и на българската борса е изискване на международната финансова институция, която е записала най-голям дял от пасираната на Ирландскатаборса емисия - 20%. „Възможността да се купуват облигации и на борсата у нас ще доведе и до развитие на капиталовия пазар", подчерта Иванов.

Рекорд за родната борса

Справка на infostock.bg показва, че досега толкова голяма по размер емисия облигации не е била регистрирана на родната БФБ. Според съобщението на БФБ, размерът на емисията 550 000 000 евро, а броят е 5 500 облигации с номинална стойност на една облигация 100 000 /сто хиляди/ евро. Пазарната партида е 1 000 евро, минималното количество на поръчката е 100 000 евро, а минимална стъпка на котиране: 0.001.

За първи път емисията бе пласирана успешно на Ирландската фондова борса (Euronext Dublin) на 21 юни 2018 г., а във вторник за пръв път в историята на родния капиталов пазар се допуска до търговия на БФБ емисия, пласирана първо в чужбина.

От държавния холдинг припомнят, че същата облигационна емисия в размер на 400 млн. евро, която е трета за БЕХ, беше пласирана успешно на 21 юни 2018 година , при 3.5% годишен лихвен процент. В съобщение до медиите тогава от БЕХ посочиха, че постигнатите лихвени нива са най-ниските от както дружеството участва на международните финансови пазари. Постигнатият 7-годишен матуритет е най-дългият до момента, което ще позволи да компанията допълнително да разпредели своите лихвени разходи за по-дълъг период от време.

Третата емисия на БЕХ е увеличена със 150 млн.евро

Месец по-късно, на 24 юли 2018 година, БЕХ успешно записа увеличение на своята трета емисия еврооблигации, листвана на Ирландската фондова борса (Euronext Dublin), от 400 на 550 млн. евро при годишен лихвен процент в размер на 3.5% и падеж от 7 години. „Постигнатото увеличение на емисията в продължаващи волатилни пазарни условия потвърждава доверието на инвеститорите в БЕХ, както и добрия достъп на компанията до капиталовите пазари. С увеличението на емисията облигации, БЕХ е първият корпоративен емитент на пазара от региона на Централна и Източна Европа, считано от 4 юли 2018 г. до сега", подчертават от държавния холдинг.

Още по темата:

Българският енергиен холдинг пуска нова емисия облигации за 1 млрд. лев

Икономическият печат на 11 юли 2018 година