Снимка: iStock
„Първа инвестиционна банка”, на основание чл. 92а от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), уведомява инвеститорите относно началото на публично предлагане на до 40 000 000 (четиридесет милион) броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с право на един глас, право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерен с номиналната стойност на акцията, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 5 лева всяка, които ще бъдат издадени в резултат на увеличаване на капитала на „Първа инвестиционна банка” АД от 110 000 000 (сто и десет милиона) лв. на до 150 000 000 (сто и петдесет милиона) лв.
Решението за увеличение на капитала е взето от Управителния съвет на 12.12.2019 г., одобрено от Надзорния съвет на 19.12.2019 г. Промени в параметрите са приети с решение на Управителния съвет от 09.04.2020 г., одобрено от Надзорния съвет на 15.04.2020 г., и с решение на Управителния съвет от 22.04.2020 г., одобрено от Надзорния съвет на същата дата. Проспектът за публично предлагане на акции на дружеството беше потвърден от Комисията за финансов надзор с Решение № 281-Е от 23.04.2020 г.
В съответствие с решенията на компетентните органи на дружеството, капиталът на „Първа инвестиционна банка” АД ще бъде увеличен, само ако бъдат записани и напълно заплатени най-малко 4 000 000 (четири милиона) броя акции.
На основание чл. 112б, ал. 2 ЗППЦК право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 7 дни след датата на публикуване на съобщението по чл. 92а, ал. 1 ЗППЦК.
Срещу всяка една притежавана акция от капитала на дружеството се издава едно право по смисъла на §1, т. 3 от ЗППЦК, като срещу всеки 2.75 права, акционер или трето лице, придобило права, имат право да запишат една нова акции от настоящата емисия с емисионна стойност 5 лева.
Всяко лице може да запише най-малко 1 нова акция и най-много такъв брой акции, който е равен на броя на придобитите и/или притежавани от него права, разделен на 2.75. При получаване на число, което не е цяло, се закръгля към по-малкото цяло число. Настоящите акционери придобиват правата безплатно.
Всички останали инвеститори могат да закупят права чрез сделка на организирания от „Българска фондова борса” АД пазар на права в срока за прехвърляне на правата или на организирания от „Българска фондова борса” АД явен аукцион за неупражнените права, след изтичане на срока за прехвърляне на правата.
Началната дата за търговия на правата е до 10 (десет) работни дни след изтичането на 7 (седем) дни от датата на публикуването на съобщението за публичното предлагане по чл. 92а ЗППЦК в интернет портала Х3 News и на интернет страниците на „Първа инвестиционна банка” АД и на упълномощения инвестиционен посредник - "Първа Финансова Брокерска Къща" ЕООД (най-късната дата).
Планира се началната дата на подписката и на борсовата търговия с права да е на 15.05.2020 г. Крайният срок за прехвърляне на правата е до 30 дни от началната дата.
Прехвърлянето на правата се извършва на „БЪЛГАСКА ФОНДОВА БОРСА” АД. Планираната последна дата за прехвърлянето на правата е 03.06.2020 г. Съгласно правилника на „БЪЛГАСКА ФОНДОВА БОРСА” АД, последната дата за търговия с права на борсата е два работни дни преди крайната дата за прехвърляне на права. Планираната последна дата за търговия с права на борсата е 01.06.2020 г.
На петия работен ден след крайната дата на срока за прехвърляне на права, „Първа инвестиционна банка” АД предлага чрез ИП „Първа Финансова Брокерска Къща” ЕООД на регулирания пазар за продажба, при условията на явен аукцион, тези права, срещу които не са записани акции от новата емисия до изтичане на срока за прехвърляне на правата.
Планираната дата на явния аукцион е 10.06.2020 г. Следователно, акционерите, притежатели на права, както и лицата, закупили права в срока за прехвърлянето на правата, могат да запишат акции от предлаганата емисия до изтичането на срока за прехвърляне на правата.
Лицата, закупили права на организирания явен аукцион, могат да запишат акции до изтичане на срока за записване на акции.
Началният срок за записване на акции съвпада с началния срок за прехвърляне на правата. Планира се началната дата за записване на акции да е на 15.05.2020 г.
Срокът за записване на акциите от притежателите на права е най – малко 15 работни дни, считано от крайната дата за прехвърляне на права. Планираният краен срок за записване на акциите от притежателите на права е на дата 25.06.2020 г. Не се допуска записване преди посочения начален и след посочения краен срок за записване.
Още по темата:
Тази българска компания би била по вкуса на Бъфет?