Снимка: iStock

„Ако инвестирането е забавно, ако се забавлявате, докато инвестирате, вероятно не печелите пари. Доброто инвестиране е скучно." 

Думите са Джордж Сорос и каквото и да си мислите за неговата политика или активизъм, невъзможно е да се отрече, че той е един от най-големите инвеститори на фондовия пазар в света. 

За около 30 години активна търговия неговият хедж фонд отбелязва годишна средна възвръщаемост над 30%; това беше един от най-големите периоди на устойчиви печалби в историята на Уолстрийт. Сорос управлява своя хедж фонд зад кулисите, изграждайки портфолио, основано на надеждни дивиденти и солидна възвръщаемост.

Той продължи тази стратегия през последните години, след като направи фонда си частен. Като се има предвид неговата теза - „Доброто инвестиране е скучно“, не е чудно, че Сорос гравитира към акции с доказана възвръщаемост. 

Неотдавнашните му нови позиции просто го доказват, тъй като Сорос е купил три акции дъд значителен потенциал за възвръщаемост - доходност от дивиденти от 4.5% или повече и потенциал за поскъпване от 15% според инвестиционната общност.

Имайки предвид това, използвахме базата данни TipRanks, за да разберем какво още прави тези компании толкова завладяващи.

 Blackstone Mortgage Trust (BXMT)

Първият избор на Сорос, който разглеждаме, е Blackstone Mortgage Trust, тръст за инвестиции в недвижими имоти. Не е чудно, че Сорос се обърна към BXMT. Защото всеки, който търси доходност от дивидент първо се обръща към REIT-ве. Blackstone, който държи портфолио от над 167 милиарда щатски долара в управлявани активи за недвижими имоти, се фокусира върху ипотечни заеми, основани на обезпечение, на западните пазари: Северна Америка, Европа, Австралия.

След тежък удар през първото тримесечие, поради коронавирусната криза, докладът за второто тримесечие на Blackstone достави приятна изненада на инвеститорите, побеждавайки очакванията както за приходите, така и за печалбата на акция. Докато най-горната линия се издигна на 107.1 милиона долара, или 1% над прогнозата, печалбата на акция от 56 цента показа по-силен ритъм от 14%.

В знак на доверие компанията запази стабилно изплащането на дивиденти през хаотичната първа половина на годината. Тримесечният дивидент от 62 цента е изплатен в средата на юли и при 2.48 долара на акция на годишна база, това предлага на инвеститорите солидна възвръщаемост от 10.3%. Това е повече от 5 пъти средната стойност на дивидента откриван сред акциите включени в списъка на S&P 500, и 4 пъти средната стойност, установена сред партньорските компании във финансовия сектор.

Високата възвръщаемост винаги е атракция за Сорос и той инициира позицията си в BXMT с 355 000 акции. При текущите цени на акциите тези акции са на стойност над 8.5 милиона долара.

Анализаторът Доналд Фандети, отразяващ BXMT от Wells Fargo, вижда причина за оптимизъм в баланса на Blackstone и какво означава това за дивидента. Той пише, „Отразявайки конкурентно предимство, BXMT успя да събере 607 милиона щатски долара дълг и собствен капитал през тримесечието, повишавайки ликвидността си до 1.3 милиарда долара (предимно парични средства). Това ги поставя в състояние за добри сделки, тъй като започват да се появяват възможности за висока възвръщаемост... Ние вярваме, че BXMT ще продължи да изплаща тримесечните си дивиденти, освен ако икономическата ситуация не се влоши допълнително ..."

Коментарите на Фандети подкрепят рейтинга му с наднормено тегло (т.е. купи), а целта му за книжата на компанията е за 33 долара и предполага 37% нагоре за BXMT през следващата година. 

Като цяло, Blackstone Mortgage има умерен рейтинг за купуване от консенсуса на анализаторите, като 5 скорошни отзива се разбиват на 2 покупки и 3 задържания. Акциите се продават за 23.79, а целта за средната цена от 27.75 предполага потенциал за повишаване с 15%. 

Truist Financial (TFC)

Създадена през миналия декември, чрез сливане между SunTrust и BB&T, Truist е осмата по големина банкова холдингова компания в САЩ. Основните му дъщерни дружества оперират с над 2000 банкови клона в 17 щата, със седалище на компанията е в Шарлот, Северна Каролина. Подобно на много банки, които разчитат на клонове за търговия на дребно, акциите на компанията отбелязаха силно обезценяване по време на пандемията и само частично се възстановиха.

Truist изплащаше редовно дивидента си в размер на 45 цента на обикновена акция. Последната декларация от 13 август за плащане на 1 септември поддържа тази надеждност. Плащането от 45 цента дава доходност от 4.5%, силна по всеки стандарт и подобрена от надеждната история на плащанията на компанията.

Фондът на Сорос прие сливането на банката като възможност за покупка в по-голяма банка с по-големи ресурси. Фондът на милиардера купи 498 669 акции от TFC, холдинг, който сега струва 19.74 милиона долара.

Уолстрийт се съгласява, че TFC е предложение за покупка. Анализаторът на Wolfe Research Бил Каркаш оценява акциите с рейтинг купува и неговата ценова цел от 52 долара показва увереност в потенциал за повишаване с 31%. 

Консенсусната оценка на анализатора на TFC за умерените покупки на Truist идва от 7 отзива, включително 5 покупки и 2 задържания. Средната ценова цел от 45.86 предполага 16% нагоре спрямо цената на затваряне вчера от 39.12 долара.

US Bancorp (USB)

На последно място в днешния списък е друга банкова холдингова компания, US Bancorp. Компанията майка на US Bank и със седалище в Минеаполис, Минесота. US Bancorp е петата по големина американска банка, предоставяща банкови, инвестиционни и ипотечни услуги на физически лица, малки и среден бизнес, и държавни структури, главно в Средния Запад. Компанията може да се похвали с над 3000 клонови локации и 4800 банкомати в цялата зона на обслужване и пазарна капитализация от 56 милиарда долара.

Голямата мрежа и добрия балан бяха полезни за компанията през първата половина на годината, когато печалбите спаднаха от 1.08 долара през Q4 до 41 цента през Q2. Приходите са нараснали леко през същия период, от 5.6 на 5.8 милиарда долара. Социалното спиране и последващото намаляване на трафика в клоновете се превърнаха в ежедневен бизнес.

Редовният тримесечен дивидент на компанията беше изплатен в средата на юли в размер на 42 цента, четвъртото поредно тримесечие при този темп. Годишното плащане от 1.68 дава дивидентна доходност от 4.5%, а 11-годишната история на редовното увеличение на дивидентите на компанията явно привлича за инвеститорите за възвращаемост.

Ясно е, че Сорос би се съгласил. Неговият фонд заложи позиция в USB, като купи 614 294 акции от банката. Позицията на Сорос е на стойност 22.85 милиона долара при текущата цена на акциите.

Обръщайки се към Уолстрийт, Крис Котовски, 4-звезден анализатор от Oppenheimer, смята, че USB е добре адаптиран за настоящата „коронавирусна среда“.

За тази цел Котовски оценява, че USB е с ценови таргет от 75 долара, което предполага потенциал за поскъпване от 101% за следващата година.

Като цяло US Bancorp притежава умерен рейтинг за купуване от консенсуса на анализаторите, базиран на 6 покупки, 4 задържания и 1 продажба през последните седмици. Акциите се продават за 36.82, а целта за средната цена от 44.40 долара предполага, че има място за ръст от 21% през следващите 12 месеца.

Още по темата:

Сорос: Намираме се в най-лошата криза в живота ми след Втората световна война

Инвестирайте като Сорос