Снимка: iStock
Наскоро съживеният американския пазар за първични публични предлагания (IPO) очаква цели пет сделки тази седмица, включително една, която може да се превърне в най-голямата сделка от началото на годината.
Royalty Pharma, купувач на биофармацевтични лицензи, планира да предложи 70 милиона акции на цена от 25 до 28 долара, за да събере до 1.96 милиарда долара. Това би помогнало на компанията да се промъкне преди неотдавнашното IPO на Warner Music Group Corp., което събра 1.925 милиарда долара, за да се превърна в най-голямото IPO за тази година.
„Royalty Pharma е много печеливша и генерира силен паричен поток и възнамерява да изплати дивидент при доходност от 2.3% в средната точка“, коментираха експерти от Renaissance Capital, доставчик на институционални изследвания и IPO ETF-и.
Компанията е подала заявление за листване на Nasdaq под символа „RPRX“. Има 13 банки, сключващи сделката, ръководени от J. P. Morgan.
„От основаването си през 1996 г. ние сме пионери на пазара на лицензите, като си сътрудничим с новатори от академични институции, изследователски болници и с организации с нестопанска цел чрез малки и средни биотехнологични компании до водещи световни фармацевтични компании“, казва компанията в своите IPO документи.
Royalty Pharma създаде портфолио от лицензионни възнаграждения чрез съфинансиране на клинични изпитвания в късен етап в замяна на бъдещи лицензионни възнаграждения и чрез придобиване на съществуващи възнаграждения от първоначалните разработчици на лекарства.
В портфолиото на компанията са включени такива лекарства като Tysabri, имуносупресивно лекарство, което се използва за лечение на множествена склероза и болест на Крон, и Imbruvica, лекарство с малка молекула, използвано за лечение на рак на В клетки, като лимфом на клетките.
„През 2019 г. общо 22 терапии в нашето портфолио всяка от тях генерира продажби на крайния пазар за 2019 г. от над 1 милиард долара, включително седем терапии, всяка от които генерира продажби на крайния пазар през 2019 г. от над 3 милиарда долара“, казаха от компанията.
Постъпленията от IPO ще бъдат използвани за общи корпоративни цели и за извършване на придобивания, ако е необходимо.
Другите сделки тази седмица включват още от сектора на биотехнологиите и здравеопазването.
Онкологичният биотехнологичен Forma Therapeutics Holdings Inc. FMTX планира да предложи 11.8 милиона акции на цена от 16 до 18 долара всяка, за да събере до 212 милиона долара. Очаква се акцията да се появи на Nasdaq под символа "FMTX".
Jefferies, SVB Leerink и Credit Suisse са съвместните мениджъри на книжата. Компанията регистрира нетна загуба от 34.8 милиона долара от приходи от сътрудничество от 100.6 милиона долара през 2019 г., след нетен доход от 5.3 милиона долара и приходи от сътрудничество от 164.1 милиона долара през 2018 година.
Biotech Progenity Inc. PROG планира да предложи 6.7 милиона акции на цена от 14 до 16 долара всяка, до 107,2 милиона. Компанията е подала заявка за списък на Nasdaq под символа „PROG“.
„Ние сме биотехнологична компания с доказан успех в разработването и комерсиализацията на продуктите за молекулярно тестване, както и иновациите в областта на прецизната медицина“, казва проспектът на компанията.
Друг онкологичен биотехнологичен продукт Repare Therapeutics Inc. RPTX планира да предложи 7.4 милиона акции на цена от 16 до 18 долара всяка, за да съберат 133.2 милиона долара. Компанията е подала заявка за листване на Nasdaq под символа „RPTX“.
Постъпленията ще бъдат използвани за финансиране на клинични изпитвания, за финансиране на други НИРД и за оборотни средства и общи корпоративни цели.
Компанията отчете загуба от 12.6 милиона долара през първото тримесечие, по-голяма от загубата от 4.8 милиона долара, отчетена в предходния период.
И накрая списъкът се завършва с китайският доставчик на диагностика за рак Genetron Holdings Ltd. Тази компания планира да предложи 13 милиона акции на американски депозитар в IPO, като те се очаква да са на цена между 11.50 до 13.50 долара на акция, за да събере до 175.5 милиона долара.
Очаква се акцията да бъде включен в Nasdaq под символа "GTH." Credit Suisse и CICC са мениджърите на IPO-то.
Компанията регистрира нетна загуба от 676.0 млн. RMB (95.5 милиона долара) при приходи от 323.4 милиона RMB през 2019 г., след загуба от 465.0 милиона RMB от приходи от 225.2 милиона RMB за 2018 година.
Акциите на Renaissance IPO ETF се повишиха с 3.9% в понеделник и натрупаха печалба от 25% от началото на годината, лесно изпреварвайки S&P 500 добавил 6% към стойността си.
Още по темата:
Време ли е да инвестирате на фондовите пазари в момента?