Дъщерното дружество на Химимпорт АД, Химимпорт Холандия Б.В. (Chimimport Holland B.V.), е пласирало емисия обезпечени заменяеми облигации на стойност 65 млн. евро със  седем годишен срок до падежа, заменяеми за обикновени акции от капитала на Химимпорт, съобщи дружеството чрез БФБ-София.

По преценка на Химимпорт размерът на емисията може да бъде допълнително увеличен с до 15 млн. евро при условията, заложени при определянето на цената.

Нетните приходи от емисията ще бъдат предоставени като заем от емитента на Химимпорт, което ще ги използва за финансиране на експанзията си чрез реализирането на стратегически придобивания и за общи корпоративни цели.

В полза на Облигационерите ще бъде учреден залог върху 11.6 млн. съществуващи обикновени акции на Химимпорт, притежавани от мажоритарния акционер Химимпорт Инвест АД , като същите ще бъдат блокирани. При упражняване на опцията на облигационерите за замяна на облигациите срещу акции, Химимпорт Инвест ще има правото да предостави парична сума вместо акции с цел намаляване на ефекта на разводняването на капитала.

Химимпорт е първото българско дружество, което предлага капиталово-обвързани облигации извън България. Заменяемите облигации предоставят възможност на Химимпорт да стъпи на европейските капиталови пазари и да разшири кръга на своите инвеститори. Друга цел на транзакцията е осигуряването на гъвкавост и диверсификация на източниците на финансиране на Химимпорт при условия, които са поблагоприятни от тези на алтернативни източници.

Облигациите се емитират по номинал (100%) и освен ако не бъдат заменени, обратно изкупени или анулирани преди падежа, те ще бъдат изкупени обратно на падежа на 22 август 2015г. на цена 118.9% от размера на главницата плюс натрупаната лихва. Облигациите са с купон с фиксирана годишна лихва в размер на 7%. Първоначалната цена на замяна е 10.984 лв., представляваща 30-процентна премия над референтната цена, установена на базата на средно-претеглената цена за последните 5 дни преди датата на определяне на цената включително.

Облигационерите ще имат право на втората и четвъртата годишнина от емитирането на облигациите да изискат по-ранното изкупуване на Облигациите на стойност натрупаното увеличение на главницата заедно с натрупаната лихва. В допълнение Емитентът има право да изкупи по своя инициатива всички Облигации в обращение след 22 август 2011 г., в случай че акциите на Химимпорт се търгуват на цена, равна на или превишаваща 130% от цената на замяна към този момент. Търгуването на Облигациите започва от 22 август.

UniCredit Market & Investment Banking (чрез Bayerische Hypo- und Vereinsbank) е единствен водещ мениджър на предлагането.