За първи път в Югоизточна Европа Deutsche Bank извърши секюритизация на лизингов портфейл. Специализираната сделка е на стойност до 200 млн. евро, които ще бъдат обезпечени с бъдещите лизинговани леки и лекотоварни автомобили от Евролийз Ауто.

Компанията е част от икономическата група на Еврохолд България. Водещ мениджър по транзакцията е Deutsche Bank AG Лондон, а ко-мениджър - Еврофинанс АД, инвестиционният посредник в групата на Еврохолд България.

Сделката представлява секюритизиране на лизингови вземания на новоучреденото за целта дружество – Евролиийз Ауто Финанс ЕООД. Лизинговите договори се сключват и обслужват от Евролийз Ауто АД. Финансирането се извършва чрез старши облигации (Senior Asset-Backed Notes) с рейтинг BBB+, както и мецанинов заем с рейтинг BB+ от Standard and Poor’s Corporation.

Към момента Евролийз Ауто усвоява около 5-7 милиона евро месечно по лизинговите договори, които управлява. Финансовият ресурс, осигурен от Deutsche Bank, ще позволи на компанията да достигне месечни обеми от 10 милиона евро.

Deutsche Bank е един от глобалните лидери в инвестиционното банкиране, с водещи пазарни позиции в сферата на финансовите услуги в Германия и Европа и продължава да затвърждава лидерството си в Северна Америка, Азия и на ключови развиващи се пазари. Deutsche Bank има над 76 000 служители в 75 държави в света, където предлага финансови услуги с най-високи стандарти.

Евролийз Ауто е създадена през 2004 година и е част от икономическата група на Еврохолд България. Към края на месец юли 2008 г. лизинговият портфейл е 70 милиона евро, компанията има 3 300 клиенти, 4 300 активни лизингови договора и 5 200 лизинговани автомобила. Пазарният дял на Евролийз Ауто от новогенерирания лизингов бизнес за транспортни средства е над 5% за първата половина на 2008 година по данни на Българската асоциация за лизинг.