Снимка: iStock

Фючърсите на американските акции се повишиха заедно с азиатските акции, след като през уикенда беше постигната сделка за избягване на затваряне на американското правителство. Търговците чакат да чуят забележките на шефа на Федералния резерв Джеръм Пауъл за някакви улики за това колко още ще трябва да се покачат лихвите.

Фючърсните контракти върху S&P 500 се повишиха в понеделник, след като американските законодатели късно в събота приеха компромисно законодателство, за да запазят правителството да работи до 17 ноември. Японските акции се повишиха, докато редица азиатски пазари, включително Китай и Южна Корея, бяха затворени за празници.

Инвеститорите също намериха известно облекчение, след като данните от уикенда показаха, че производствената дейност в Китай се е разширила за първи път от шест месеца, добавяйки признаци, че някои части от икономиката на нацията отново намират опора. Южна Корея отчете по-бавен спад на износа.

„Финансовите пазари се подготвяха за спиране, така че има елемент на облекчение, но това е само временно повдигане на един от облаците, надвиснали над пазарите в момента“, каза Юнг-Ю Ма, главен инвестиционен директор в BMO Wealth Management. „Лихвените проценти и ястребите на Фед остават името на играта и основният двигател на пазарите през следващите няколко седмици.“

Докато пазарите получават известно облекчение от сделката със САЩ, вниманието бързо ще се насочи към Пауъл, докато той говори в дискусия по-късно в понеделник. Данните за производствената активност и работните места в САЩ също ще бъдат в центъра на вниманието тази седмица, след като ръководителят на Федералния резерв на Ню Йорк каза в петък, че политиците трябва да оставят лихвените проценти високи за известно време.

„По-високите за по-дълго лихвени проценти, по-строгата фискална политика в бъдеще, по-високата доходност на облигациите, поне в краткосрочен план, всичко това ще се засили и ще повлияе на икономиката и ще предизвика забавяне, рецесия вероятно през първата половина на 2024 г.“, каза Васу Менон, управляващ директор на инвестиционната стратегия в Oversea-Chinese Banking Corp., по телевизия Bloomberg, имайки предвид икономиката на САЩ.

Показателят за силата на долара беше малко променен. Доходността на съкровищните облигации се покачи през кривата, като тези на 10-годишния дълг се повишиха с четири базисни пункта до 4,61%. Петгодишната доходност се повиши с подобна сума до 4,66%, за да се приближи отново до 16-годишен връх.

Централната банка на Япония обяви, че ще проведе допълнителна операция за изкупуване на държавни облигации в сряда. Фючърсите на 10-годишни облигации намалиха загубите след предизвестието и йената остана слаба на около 149,8 за долар.

По-рано държавните облигации се понижиха и акциите се повишиха, след като тримесечното проучване на Tankan в Япония показа, че доверието сред големите производители се повиши повече от очакваното, а резюмето на политическата среща на централната банка миналия месец показа признаци, че официалните лица са по-положителни относно обмислянето на преразглеждане на политиката.

Междувременно ръстовете на акциите през първия ден на търговия на октомври може временно да прекратят горещия период за световните финансови пазари. Повишените лихвени проценти направиха тримесечието от юли до септември най-лошото за борсовия индекс на MSCI за цялата страна от септември 2022 г., тъй като растящите цени на петрола добавиха страхове относно инфлацията и забавянето на икономическия растеж.

На други места петролът се покачи поради спекулации, че глобалното търсене изпреварва предлагането.

Ключови събития тази седмица:

Китай има едноседмична ваканция

Политикът на Bank of England Катрин Ман говори за паричната политика в понеделник

Председателят на Фед Джеръм Пауъл и президентът на Фед на Филаделфия Патрик Харкър участват в дискусия на кръгла маса, понеделник

Президентът на Федералния резерв на Ню Йорк Джон Уилямс модерира дискусията относно климатичния риск в понеделник

Президентът на Федералния резерв на Кливланд Лорета Местър говори за икономическите перспективи, понеделник

Производствен индекс ISM в САЩ, понеделник

Решение за лихвен процент в Австралия, вторник

Президентът на Федералния резерв на Атланта Рафаел Бостик говори за икономическите перспективи и инфлацията във вторник

Доклад US JOLTS за август, вторник

Услуги в еврозоната и съставни PMI, сряда

Президентът на ЕЦБ Кристин Лагард прави приветствие на конференцията в сряда

Индекс на услугите ISM в САЩ, сряда

Промишлено производство във Франция, четвъртък

Заместник-управителят на BOE Бен Бродбент, първият заместник-управител на Riksbank Анна Бреман участват в панелна дискусия, четвъртък

Президентът на Федералния резерв на Сан Франциско Мери Дейли говори в Икономическия клуб на Ню Йорк, четвъртък

Фабрични поръчки в Германия, петък

Неселскостопански заплати в САЩ за септември, петък

Някои от основните ходове на пазарите:

Акции

Фючърсите на S&P 500 се покачиха с 0,6% към 13:17 ч. Токийско време. S&P 500 падна с 0,3% в петък

Фючърсите на Nasdaq 100 се покачиха с 0,8%. Nasdaq 100 беше малко променен

Японският индекс Topix се повиши с 0,4%

Австралийският индекс S&P/ASX 200 падна с 0,2%

Валути

Индексът Bloomberg Dollar Spot беше слабо променен

Еврото беше слабо променено до $1,0570

Японската йена падна с 0,3% до 149,79 за долар

Офшорният юан падна с 0,2% до 7,3042 за долар

Австралийският долар падна с 0,4%.