Снимка: Shutterstock

Robinhood отново е в новините. Спорното приложение за търговия с акции и инвестиране без комисионна е готово за публично предлагане. Сара Смит от InvestorPlace написа проницателна статия за това, което знаем досега за планираното IPO през 2021 г.м коментира Файзан Фарук.

Единственото нещо, което се знае със сигурност, е, че акциите ще скочат до небето, след като достигнат Nasdaq. Една от историите, които доминираха в инвестиционния свят миналата година, е растежът на Robinhood. Поради новата пандемия на коронавируса, инвеститорите милениали намериха много свободно време и използваха стимулиращия си чек, за да се опитат да спечелят малко пари на фондовия пазар.

Никой обаче не можеше да очаква, че комбинацията от Robinhood, инвеститори милениали и Reddit ще допринесе за инвестиционна тенденция, която малцина са предвидили. Хедж фондовете изгоряха в късите си позиции поради огромната компресия на много силно съкратени имена.

Като цяло обаче анализаторите се противопоставят на акциите на Robinhood. Инвеститорите милениали обикновено се оставят на интуицията си, вместо да се съсредоточават върху основните принципи, когато вземат решение.

Въпреки това, както показва формулярът 13F, подаден в Комисията за ценните книжа и борсите, няколко милиардери инвестират много капитал в определени акции на Robinhood. Следователно, ако се колебаете да дръпнете спусъка, сега имате още един стимул да инвестирате парите си в едно от тези имена.

Alphabet (GOOG)

Тримесечна доходност: 17.68%

Не е изненадващо, че GOOGL акциите са любими както за хедж фондовете, така и за тълпата на Robinhood. В нашето ежедневие няма буквално нищо, което да не е повлияно от продуктите на Alphabet.

Няма нужда да се споменават акциите на Google. Ползите от техните продукти в нашето ежедневие са огромни. Пандемията само увеличи употребата им. Така че не е изненадващо, че потребителите на Robinhood смятат, че това е чудесно място за настаняване на техния капитал.

Хедж фондовете също са увеличили инвестициите си в интернет гиганта през последното тримесечие. Third Point Management на Даниел Лоеб откри дял от 260 000 акции на компанията майка на Google. Компанията Viking Global на Оле Андреас Халворсен започна закупуването на приблизително 3% от акциите през третото тримесечие на 2020 г. и ги увеличи с повече от 427 000 акции през четвъртото тримесечие на 2020 г.

Да бъдеш такъв фаворит сред хедж фондовете не означава, че няма рискове. Google, заедно с други големи технологични гиганти, винаги е на радара на Конгреса. Конгломератът обаче е станал толкова голям, че инвеститорите нямат нищо против регулаторните проблеми.

Johnson & Johnson (JNJ)

Тримесечна доходност: 3.46%

Днес JNJ се появява най-вече в новините поради ваксината си. Въпреки че показателят за ефективност е най-слабият сред повечето основни ваксини, разрешени за употреба, фармацевтичният гигант все още може да спечели много пари. През последните четири тримесечия данните на Refinitiv показват, че американската мултинационална корпорация многократно е надминала очакванията на анализаторите.

Ваксините срещу Covid-19 ще бъдат краткотраен попътен вятър, коментира Фарук. Като се има предвид, че това е най-голямата и най-разнообразна медицинска фирма в света, компанията ще продължи да се справя добре, независимо от ситуацията.

Дейността ѝ е разделена на три основни категории: фармацевтична, медицинска техника и диагностика, както и потребителска. По-голямата част от приходите идват от продажбата на групи лекарства и устройства. Благодарение на големия си размер и диверсифицираните бизнес холдинги, тя е последователен и стабилен бизнес изпълнител от няколко години.

Като се има предвид всичко това, не е изненадващо, че хедж фондовете и търговците на Robinhood намират JNJ за интересни. По-конкретно последният обича да играе с тенденциите, като Covid-19 е най-добрият от тези примери. По време на създаването на статията акциите на фармацевтичния гигант се търгуват на цена-печалба от 29.5 пъти.

Apple (AAPL)

Тримесечна доходност: -7.3%

Apple е подарък, който продължава да дава. Най-голямата технологична компания в света е надминала очакванията 11 пъти през последните 12 тримесечия. С поглед напред, консенсусната аналитична оценка, проследена от Refinitiv, показва, че приходите се очаква да нараснат с 21.5% и 26.7% през финансовите 2021 и 2022 година.

През първото тримесечие на фискалната 2021 г. Apple отчете рекордни приходи от 111.4 милиарда долара, което е с 21% повече от предходната година и тримесечна печалба от 1.68 долара – с повече от 35% спрямо очакванията и ги надминава с 19%. Оперативният паричен поток възлиза на рекордните 38.8 милиарда долара, а компанията е върнала повече от 30 милиарда долара през тримесечието, вместо да достигне нетна неутрална парична позиция с течение на времето.

Поради такива силни фундаментални показатели, не е изненадващо, че ще намерите AAPL в портфейлите на няколко известни инвеститори. Най-големият от тях е главният изпълнителен директор Уорън Бъфет. Наричан „Оракулът на Омаха“, Бъфет е един от най-големите бикове на Apple, притежаващ приблизително 908 милиона акции на компанията на стойност около 109 милиарда долара.

Plug Power (PLUG)

Тримесечна доходност: 3.98%

Една от основните теми на Председателството на Джо Байдън е чистата енергия. Президентът на Съединените щати не крие амбициите си да превърне страната в гигант на чистата енергия. В резултат на това няколко алтернативни енергийни източници работят много добре на текущия пазар. И водородната игра на PLUG не е по-различна.

Наскоро SK Group, третият по големина конгломерат в Южна Корея, инвестира 1.5 милиарда долара в Plug Power, за да увеличи своя водороден отпечатък. Инициативата е част от общата цел на Южна Корея за постигане на въглеродна неутралност до 2050 г. Отделно, PLUG привлече приблизително 1 милиард долара капитал. Така през последните 12 месеца компанията е набрала много пари, за да финансира дейността си.

Заедно с колегите си Bloom Energy (NYSE:BE) и FuelCell Energy (NASDAQ:FCEL), компанията за водородни горивни клетки доминира тази част от пазара на възобновяема енергия. Приходите нараснаха с 36.4% през миналата година и с поглед към бъдещето се очаква продажбите да нараснат с 39.1% и 114.6%, според консенсусните оценки, събрани от Refinitiv.

Въпреки че акциите са скъпи, анализаторът на JP Morgan Пол Костър заяви, че PLUG е „най-добрата в своя клас“.

Facebook (FB)

Тримесечна доходност: 9.34%

Facebook е една от няколкото технологични акции, които са се възползвали много от пандемията. Като се има предвид естеството на здравната криза, хората се оказаха закъсали у дома, което доведе до огромен скок в използването на Facebook и Instagram. През последните три месеца на миналата година гигантът на социалните медии публикува EPS от 3.88 долара на акция при приходи от 28.07 милиарда долара срещу 3.22 долара на акция и 26.44 милиарда долара, прогнозирани от Refinitiv.

Instagram, Facebook, Messenger и WhatsApp са се увеличили до 3.30 милиарда месечни потребители от 3.21 милиарда през предходното тримесечие, въпреки че общият брой месечни потребители в САЩ и Канада постоянно намалява.

Facebook отчита още 885 милиона долара приходи, което е увеличение от 156% в сравнение с 2019 г. Макар че това не е голяма част от общия пай, сега все още е забележителен сегмент поради продажбите на слушалки за виртуална реалност на Oculus и портални устройства за видео чат. Поради строгите инструкции за пребиваване у дома, употребата и продажбите на тези продукти са се увеличили значително.

Данните на Stock Rover показват, че това е третото поредно тримесечие, когато американският технологичен конгломерат надхвърли очакванията. По този начин FB акциите също са предпочитани сред мениджърите на хедж фондове. Чарлз Пейсън „Чейс“ Колман III, американски милиардер, управляващ хедж фонд и инвеститор, е дългогодишен фен на компанията. Tiger Global Management на Колман все още притежава повече от 6.3 милиона FB акции. Ценнита книжа на компанията се търгуват с авансови коефициенти от 25.9 пъти съотношението цена-печалба.

Aphria (APHA)

Тримесечна доходност: 161.85%

Подобно на алтернативната енергия, акциите от марихуана преживяват някакъв Ренесанс сега, когато президентът Джо Байдън встъпи в длъжност. Бившият президент Доналд Тръмп зае по-твърда позиция по отношение на федералната ѝ легализация. В резултат на това, преди встъпването му в длъжност, акции от канабис скочиха до огромни височини. Разбира се, ентусиазмът малко утихна. Федералната легализация не е лесна работа. И има няколко битки, които все още трябва да се водят в Конгреса.

Дейността на хедж фондовете обаче се увеличава, коментира Фарук. И така ще продължи в обозримо бъдеще, като се има предвид мега-сливането между Aphria и Tilray (NASDAQ:TLRY). През четвъртото тримесечие двете компании Sigma Investments на Дейвид Сийгъл и Джон Овердек поставиха 3.35 милиона APHA акции. С възможността за арбитражно сливане инвеститорите и хедж фондовете ще продължат да откриват нови позиции, тъй като цените на акциите се покачват преди обединението.

След като това се случи, акциите ще се охладят. Търговците на Robinhood също са склонни към тази тенденция. Ето защо акциите от марихуана като APHA често попадат в списъците за покупка.

Palantir Technologies (PLTR)

Тримесечна доходност: -2.04%

Последното име в списък е малко спорно. PLTR акциите са генерирали много заглавия и повечето от тях не са свързани с дейността на компанията. Анализът на големи данни на Питър Тийл има близки отношения с американските военни и имиграционни и митнически власти (ICE). Това не устройва някои членове на Конгреса.

От чисто инвестиционна гледна точка обаче това дава на компанията достъп до плавни, повтарящи се парични потоци. Освен това, силните връзки с военното учреждение на страната са това, което всеки изпълнител на отбраната иска.

От дебюта си чрез директна регистрация акциите са били на върха. Хедж фондовете също са съгласни с това мнение. Third Point на Даниел Лоеб, Point72 Asset Management na Стивън Коен и Anchorage Capital Group придобиха дялове в компанията миналата година.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на финансови активи на фондовите пазари.

Още по темата:

4 от най-големите нови акции през последните 6 месеца

Robinhood разработва технология, която ще позволи на клиентите да участват в IPO-та