Снимка: iStock

Наближава нов месец, който дава възможност на дългосрочните инвеститори да преразгледат портфейлите си. По-широките пазари са близо до рекордни върхове, но все още има възможности в различни сектори. Така че тук са седем акции, които да бъдат закупени през май. Те ще са привлекателни за широк кръг от инвеститори, търсещи или капиталови печалби, или приходи от дивиденти, коментира Тезджан Гегел от InvestorPlace.

Повечето специалисти по финансово планиране подчертават, че инвеститорите на дребно следва да имат дългосрочен времеви хоризонт, през който непрекъснато да попълват портфейлите си през годините. Този подход ще включва и периоди, когато пазарът е нестабилен или дори пада. Понякога се вмъква Правило 72, което помага на инвеститорите да изчислят колко бързо инвестициите се удвояват чрез смесване. Можете просто да вземете числото 72 и да го разделите на процента годишна доходност.

Да предположим, че инвестицията се очаква да донесе 7% печалба годишно. Така че 72/7 ще бъде малко повече от 10. По този начин ще отнеме около 10 години, за да се удвои инвестицията. Дългосрочната средна доходност на индекса S&P 500 е около 10% годишно. По този начин дългосрочното инвестиране може да доведе до потенциално удвояване на портфейлите на всеки седем години, ако не и преди това.

В рамките на разнообразните портфейли повечето инвеститори на дребно държат между 10 и 30 акции. Все повече хора купуват и борсово търгувани фондове (ETF), които се фокусират върху индекси или различни теми като електрически автомобили (EV), инвестиционни фондове за недвижими имоти (REIT), киберсигурност или конкретни държави. Тъй като икономиката се очаква да се възстанови още повече през 2021 г., много акции и ETF-и вероятно ще видят увеличен приток на капитал.

С тази информация, тук са седем акции, които си струва да бъдат закупени през следващите седмици:

Altria (MO)

52-седмичен диапазон: 35.02 – 52.59 долара

Дивидентна доходност: 7.3%

Промяна от началото на годината: 15.5%

Първото име е едно от водещите тютюневи имена в световен мащаб. Базирана в Ричмънд, Вирджиния, Altria Group също е известна като собственик на Philip Morris USA. Сегментите на групата включват продукти за пушене, бездимни продукти и вино. Altria е на първо място в САЩ по производство на цигари и бездимен тютюн.

Марката ѝ Marlboro е водеща марка цигари в САЩ с пазарен дял от над 40%. Altria също така притежава 10% от акциите на производителя на алкохол Anheuser-usch InBev (NYSE:BUD) и 45% от акциите на производителя на канабис Cronos (NASDAQ:CRON).

Според последния отчет за приходите на Altria нетните приходи възлизат на 6.3 милиарда долара, което е с 4.9% повече в сравнение със същия период на миналата година. Нетната печалба на база GAAP възлиза на 1.9 милиарда долара в сравнение с нетната загуба от 1.8 милиарда долара през предходната година. Освен това коригираната разредена печалба на акция (EPS) е била 99 цента, което е с 2% по-малко от предходното тримесечие.

Главният изпълнителен директор Били Гифорд коментира: „Нашите тютюневи предприятия бяха издръжливи и ние постигнахме стабилен напредък към 10-годишната ни визия за отговорно преминаване на възрастни пушачи към негоримо бъдеще. [...] Плановете ни за следващата година включват ускоряване на инвестициите в подкрепа на нашата 10-годишна визия, която очакваме да финансираме чрез продължаващата финансова мощ на тютюневия ни бизнес.

Авансовите коефициенти на съотношенията цена-печалба (P/E) и цена-продажби (P/S) на акциите на Altria са 10.35 и 4.23 пъти съответно. Инвестирането в тютюневата компания може да не отговаря на целите на всички участници на пазара. Въпреки това, тези, които са готови да инвестират в МО акции, могат да разгледат всеки спад до 45 долара като добра възможност за покупка, коментира Гегел. 

Cloudera (CLDR)

52-седмичен диапазон: 7.56 – 19.35 долара

Промяна от началото на годината: -7.4%

Компанията Cloudera, със седалище в Пало Алто, Калифорния, предлага корпоративен софтуер за облачни платформи за управление на данни, анализи и машинно обучение. Около 60% от приходите идват от САЩ. Ръководството работи за превръщането на повечето услуги в абонаментен модел, базиран на облак, което би означавало годишен редовен доход (ARR) – радост за ушите на Уолстрийт.

В началото на март Cloudera публикува данни за четвъртото тримесечие и за фискалната 2021 г. Приходите възлизат на 226;6 милиона долара, нараствайки със 7% на годишна база. В допълнение, приходите от абонаменти възлизат на 206.8 милиона, което е с 14% повече от четвъртото тримесечие на фискалната 2020 г. ARR нарасна с 10% на годишна база.

Нетната печалба извън GAAP възлиза на 50.5 милиона долара в сравнение с 11 милиона долара миналата година. В допълнение, разредената нетна печалба на акция извън GAAP през четвъртото тримесечие на фискалната 2021 г. е 15 цента на акция в сравнение с 4 цента на акция през четвъртото тримесечие на фискалната 2020 г.

Главният изпълнителен директор Роб Биърдън заяви: „Cloudera Data Platform показа значителен тласък през това тримесечие.  Клиентите, преминали към CDP, се увеличиха от около 10% от нашата клиентска база по времето, когато отчетохме резултатите от третото тримесечие, до над 15% от нашата клиентска база днес. Най-впечатляващо е, че ARR на CDP понастоящем надхвърля 60 милиона долара от общия ARR. Въвеждането на CDP за хибриден облак от данни и случаи на използване на жизнения цикъл на данните е нещо, което ще стимулира бъдещия растеж и ние сме много доволни от този напредък досега.“

CLDR акциите се оказаха под натиск през последните няколко седмици.  Авансовите коефициенти на P/E и P/S са съответно 33.22 и 4.4 пъти. През април 2017 г. Cloudera стана публична на цена от 15 долара за акция. Въпреки неотдавнашната слабост, компанията вероятно ще създаде стойност на акционерите в продължение на много тримесечия в бъдеще. Потенциалните инвеститори биха могли да обмислят закупуването при спад.

Editas Medicine (EDIT)

52-седмичен диапазон: 21.41 – 99.95 долара

Промяна от началото на годината: -45.6%

Сред имената, фигуриращи в този списък, Editas Medicine, базирана в Кеймбридж, Масачузетс, е може би най-спекулативното име. Компанията за редактиране на гени има за цел да коригира гените, причиняващи заболявания. Целта ѝ е да разработи собствена платформа за редактиране на генома, базирана на групирани, редовно редуващи се кратки палиндромни повторения (CRISPR). Технологията CRISPR, свързана с протеин 9 (технологията Cas9), ще позволи редактиране на ДНК за „коригиране“ или коригиране на генетични аномалии чрез заместване с дефектен ген.

През 2020 г. Нобеловата награда за химия бе присъдена на учените Емануел Шарпантие и Дженифър А. Дудна, които „откриха един от най-острите инструменти на генната технология: генетичната ножица CRISPR/Cas9“. С други думи, вероятно ще чуваме за технологията все по-често.

В края на февруари Editas Medicine публикува резултатите за четвъртото тримесечие на 2020 г., както и за цялата фискална година. През трите месеца, приключващи на 31 декември 2020 г., нетната загуба възлиза на 62.5 милиона долара (или 1 долар на акция) в сравнение с 37.8 милиона долара (или 74 цента на акция) през същия период на предходната година. Освен това компанията приключи 2020 г. с пари в размер на 512 милиона долара и събра допълнителни 250 милиона долара в началото на 2021 г.

„Editas има технология, която се използва веднъж на поколение, за да ни позволи да разработим трансформационни лекарства. Навлизайки в 2021 г., ние популяризираме епохалното проучване на Brilliance, първата програма за редактиране на гени in vivo и очакваме с нетърпение да представим клинични данни по-късно тази година“, отбеляза главният изпълнителен директор Джеймс К. Мълън.

Технологията все още се развива и вероятно ще отнеме значително време, за да се установи дългосрочната приложимост на технологията CRISPR. В резултат на това потенциалните инвеститори следва да разберат, че потенциалният успех на клиничните изпитвания на EDIT ще определи успеха на акциите.

В момента EDIT се движат около 38 долара за акция, което е част от рекорда от 99.95 долара през май миналата година. Ако смятате, че преките инвестиции в Editas Medicine са твърде рискови, може да помислите за закупуване на ETF, който притежава акциите, коментира Гегел. Например Global X Genomics & Biotechnology ETF (NASDAQ:GNOM), ROBO Global Healthcare Technology & Innovation ETF (NYSE:HTEC) или FlexShares Morningstar US Market Factors Tilt Index Fund (BATS:TILT).

KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB)

52-седмичен диапазон: 45.50 – 104.94 долара

Дивидентна доходност: 0.28%

Промяна от началото на годината: 1.9%

Коефициент на разходите: 0.73%, или 73 долара при инвестиция от 10 000 долара годишно

Следващото име в списъка е ETF, който инвестира в компании, чиито приходи идват предимно от Китай, най-гъсто населената страна в света. Фондът предоставя достъп на китайски фирми, чиято основна дейност е или в интернет, или в сектори, свързани с интернет. Много от тези форми биват наричани Amazon (NASDAQ:AMZN), Alphabet (NASDAQ:GOOG, NASDAQ:GOOGL), Facebook (NASDAQ:FB), Twitter (NYSE:TWTR) или eBay (NASDAQ:EBAY) на Китай.

KWEB, която притежава 45 акции, проследява индекса CSI Overseas China Internet USD. Фондът започна да се търгува през юли 2014 г., а нетните активи възлизат на 4.2 милиарда долара. Tencent (OTCMKTS:TCEHY), Alibaba (NYSE:BABA), Meituan (OTCMKTS:MPNGF), Pinduoduo (NASDAQ:PDD), Baidu (NASDAQ:BIDU) и Bilibili (NASDAQ:BILI) са начело ан списъка с акции.

През последните 12 месеца фондът е нараснал с 64%. Също така, на 17 февруари той достигна рекорден връх. Имената във фонда вероятно ще създадат и акционерна стойност през следващите години. Въпреки това, всеки спад под 75 долара обаче би подобрил границата на безопасност.

Roku (ROKU)

52-седмичен диапазон: 100.19 – 486.72 долара

Промяна от началото на годината: 9.98%

Технологичният гигант Roku от Сан Хосе, Калифорния, е една от най-важните платформи за стрийминг в САЩ. Цифровите медийни плеъри на компанията ви позволяват да възпроизвеждате съдържание от всеки доставчик на всяко устройство и потребителите могат да персонализират избора на съдържание. Roku генерира приходи от реклама, такси за разпространение, продажба на хардуер, лицензиране на операционна система (OS) и продажба на абонамент. Продуктовите категории включват реклами, телевизори Roku и стрийминг плеъри.

Пандемията означаваше, че милиони хора трябваше да останат вкъщи в търсене на развлечения онлайн. През февруари Roku обяви резултатите за четвъртото тримесечие и за цялата 2020 г. През двата периода компанията е постигнала рекордни приходи и брутна печалба. Общите приходи през четвъртото тримесечие възлизат на 650 милиона долара, което е с 58% повече в сравнение със същия период на миналата година. Освен това компанията отчете нетна печалба от 65.2 милиона долара за тримесечието, докато Уолстрийт очакваше загуба.

Главният изпълнителен директор Антъни Ууд заяви: „Стриймингът е огромна глобална възможност. Все още сме в доста ранни дни. Като се има предвид факта, че в света има 1 милиард широколентови домакинства и те всички ще гледат телевизията си чрез стрийминг някой ден... това е област, в която ще продължим да инвестираме.“

Миналата година акциите на Roku донесоха доходност от 192%. Тези инвеститори, които обръщат внимание на техническите графики, ще забележат, че акциите са свръхкупени. Въпреки че може да продължи да търгува на тези високи нива още известно време, краткосрочната печалба може лесно да се окаже зад ъгъла. Спадът до 340 долара ще означава по-добра входна точка за инвеститорите, които купуват и държат акции, коментира Гегел.

Tencent Music Entertainment Group (TME)

52-седмичен диапазон: 10.30 – 32.25 долара

Промяна от началото на годината: 1.7%

Tencent Music Entertainment е онлайн платформа за музикално забавление в Китай. Основната ѝ платформа включва QQ Music, KuGou Music, Kuwo Music, WeSing, Kugou Live и Kuwo Live.

На 22 март Tencent съобщи резултатите за четвъртото тримесечие, както и за цялата 2020 г. Тримесечните приходи се увеличиха с 14.3% на годишна база до 1.28 милиарда долара. Нетната печалба за четвъртото тримесечие е 183 милиона долара, нараствайки с 15% на годишна база. Към 31 декември 2020 г. общият баланс на паричните средства и срочните депозити възлиза на 4.44 милиарда долара.

Изпълнителният директор Cussion Pang цитира: „Резултатите от четвъртото ни тримесечие бяха подкрепени от силно представяне в онлайн музикалните услуги, които регистрираха изключителен ръст на приходите от 42% от абонаменти и над 100% от реклама. [...] Първоначалната ни инвестиция в аудио с дългосрочна форма започна да се изплаща с 15% проникване в нашата потребителска база през четвъртото тримесечие на 2020 г., в сравнение с 6% за същия период на миналата година.“

Авансовите коефициенти на P/E и P/S на TME акциите са съответно 31.15 и 7.1 пъти. Потребителската база на компанията от 600 милиона души вероятно ще продължи да расте през следващите тримесечия. По-нататъшен спад до 17 долара може да направи акциите привлекателни за дългосрочните купувачи.

VanEck Vectors Low Carbon Energy ETF (SMOG)

52-седмичен диапазон: 66.65 – 195.55 долара

Дивидентна доходност: 0.07%

Промяна от началото на годината: -3.55%

Коефициент на разходите: 0.62%

Фокусът ан последното име в списъка е върху друг фонд, а именно VanEck Vectors Low Carbon Energy ETF. Той инвестира в нисковъглеродни енергийни компании, които се занимават предимно с алтернативна енергия, като например енергия, произведена от биогорива (като етанол), вятърни, слънчеви, хидро- и геотермални източници. Фондът започна да се търгува през май 2007 г. и в момента има над 420 милиона долара нетни активи.

От гледна точка на индустриалното разпространение информационните технологии (ИТ) и индустриалните предприятия са водещи във фонда, като всеки от тях има около 30% от пая. Следват потребителските дискреционни акции, чийто дял е почти 20%. Понастоящем SMOG притежава 64 акции, а топ 10-то имена представляват повече от 60% от фонда. Сред водещите са Eaton (NYSE:ETN), Tesla (NASDAQ:TSLA) и Nio (NYSE:NIO).

През последните 12 месеца ETF се върна на 141.5% и достигна рекордно ниво през януари. Потенциалните инвеститори, които са оптимисти по отношение на нисковъглеродната тема, могат да обмислят закупуването при спад.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на финансови активи на фондовите пазари.

Още по темата:

UBS: 41% от инвеститорите обмислят да повишат инвестициите си в акции

В деня на листването изпълнителният директор на Coinbase продава акции за близо 300 млн. щ.д.