Снимка: iStock

Acorns, приложението за спестявания и инвестиции, става публично достояние, като се комбинира с компанията за празни чекове Pioneer Merger.

Сделката, при която Acorns ще се търгуват публично през втората половина на тази година, оценява fintech-компанията на 2.2 милиарда долара. 

Фирми, включително Wellington Management, Senator, Declaration Partners, Greycroft, TPG’s The Rise Fund и BlackRock (тикер: BLK) инвестират в частното пласиране, което е част от сделката, се казва в изявление.

След като сделката приключи, Acorns ще се търгуват под символа OAKS на Nasdaq. Компанията ще има и 450 милиона долара в баланса си. Притежателите на собствен капитал на Acorns, включително управлението, ще притежават по-голямата част от комбинираните компании.

Стартирала през 2014 г., Acorns предоставя платформа, която позволява на клиентите да отделят и инвестират средства в борсово търгувани фондове, предлагани от мениджъри на активи като Vanguard и BlackRock. 

Компанията е събрала 207 милиона долара финансиране, според Crunchbase. Инвеститорите включват PayPal Ventures, DST Global, Rakuten, Bain Capital, Greycroft, NBCUniversal и Comcast Ventures.

Acorns има 4 милиона абонати, които се надява да увеличи до 10 милиона до 2025 г. 

„Публичното предлагане ще помогне да се издигне нашата история, да се запознаят много повече хора със силата на комбинирането и финансовия уелнес и да донесе финансовата грамотност на масовия потребител“, коментира главният изпълнителен директор Ноа Кернър, в изявление. Кернър и екипът му ще продължат да водят компанията.

Досега Acorns направи три придобивания, включително закупуване на Harvest, финтех, който помага на потребителите да намалят дълга, и Pillar, който се фокусира върху дълга по студентски заеми, по-рано тази година. Стартъпът закупи Vault, който позволява на потребителите автоматично да инвестират част от заплатата си в пенсионен фонд, през 2017 г.

„Голяма част от причините, поради които ставаме публични, е да продължим този импулс и за тази цел в момента разговаряме с потребителски финтех компании от всякакъв размер“, каза Кернър по време на презентация за инвеститори, обявяваща сделката.

Acorns е последният финтех, който се слива със специална компания за придобиване или SPAC. MoneyLion, която предоставя продукти, които помагат на потребителите да спестяват, заемат пари и инвестират, се съгласи да се слее с Fusion Acquisition през февруари. През март Hippo Enterprises, застрахователна технология, се съгласи да се комбинира с Reinvent Technology Partners Z. Payoneer, която предоставя трансгранични платежни услуги за малкия бизнес, се съгласи да се слее с FTAC Olympus Acquisition, също през февруари.

Pioneer Merger се спонсорира от хедж фондовете Falcon Edge Capital и Patriot Global Management. SPAC стана публично достояние през януари, като събра 350 милиона долара.

Екипът на ръководител на Pioneer включва председателя Джонатан Христодоро, който е партньор в Patriot и директор на компании, включително PayPal (PYPL), Lyft (LYFT), Xerox (XRX), Hologic (HOLX) и eBay (EBAY). Оскар Салазар, съпредседател на Pioneer, е съосновател на Uber (UBER), докато Мичъл Каплан, директор на Pioneer, е бившият главен изпълнителен директор на Е*Trade.

Citi предостави финансови съвети на Pioneer, докато Kirkland & Ellis бяха юридически съветници. Moelis & Co действаше като финансов съветник на Acorns. Пол Хейстингс действаше като техен адвокат.

Още по темата:

4-те най-добри IPO през 2021 г. досега

Какава е разликата между IPO и директно листване?