Снимка: Pixabay

Киберсигурността придоби известност, тъй като цифровизацията дойде на дневен ред по време на пандемия. Неотдавнашен доклад на ФБР цитира данни за кибератаките, които достигнаха 791 790 инцидента миналата година, като загубите надхвърлиха 4.2 милиарда долара. Нарастването на атаките накара бизнеса и правителствата да увеличат разходите си за отбрана, създавайки значителен вятър за някои активи от киберсигурност, коментира Тезджан Гегел от InvestorPlace.

Търсенето на софтуер за сигурност от следващо поколение продължава да расте. Глобалните разходи за киберсигурност могат да надхвърлят 150 милиарда долара през 2021 г., според изследователската фирма Gartner. За да се възползват от този горещ пазар, компаниите за киберсигурност инвестират силно в органичен растеж или се обединяват с други фирми в по-големи организации и организации.

В резултат на това цените на много акции за киберсигурност са се увеличили значително. Цената на акциите на ETF-а Global X Cybersecurity (NASDAQ:BUG) е нараснала с 49.3% през последните 12 месеца, тъй като нетните активи в 41 борсово търгувани фонда са надхвърлили 662 милиарда долара.

Така че тук са седем акции за киберсигурност, които могат да бъдат закупени, за да се постигне доходоносна печалба в тази бързо развиваща се индустрия. Тези компании имат за цел да предложат иновативни решения за сигурност, които помагат на организациите и правителствата да предотвратят кибератаки. Докато повечето от тях понастоящем търгуват на високи цени, отдръпването може незабавно да превърне тези акции в ценни инвестиционни възможности за дългосрочни инвеститори.

Поредица от високопрофилни атаки срещу Colonial Pipeline, компанията за управление на мрежата SolarWinds Corp (NYSE:SWI), както и JBS за преработка на месо (OTCMKTS:JBSAY) поставиха въпросите за киберсигурността на върха на дневния ред на администрацията на Байдън. Например, няколко технологични лидери, включително Microsoft (NASDAQ:MSFT), Amazon (NASDAQ:AMZN) и Alphabet (NASDAQ:GOOGL), бяха поканени на скорошна среща в Белия дом. С други думи, инвеститорите на Уолстрийт и инвеститорите на дребно вероятно ще продължат да обръщат внимание на инвестициите в киберсигурността.

С тази информация, тук са някои от най-добрите книжа, които трябва да наберат инерция през следващите месеци и през следващия период:

Cloudflare (NET)

52-седмичен диапазон: 32.70 – 127.70 долара

Cloudflare е мрежова компания за разпространение на съдържание. Компанията управлява световна мрежа от сървъри, която ускорява актуализирането и зареждането на уебсайтове, като ги насочва през най-близките си сървъри. Cloudflare също развива услуги за сигурност и изчисления и е на път да се превърне в мрежово решение на едно гише за своите клиенти.

Групата за киберсигурност публикува резултатите за второто тримесечие в началото на август. Приходите възлизат на 152.4 милиона долара, което е увеличение от 53% в сравнение със същия период на миналата година. Нетната загуба извън GAAP възлиза на 7.3 милиона долара, или 2 цента на разредена акция, в сравнение с 9.6 милиона долара, или 3 цента на разредена акция, през предходното тримесечие. Паричните и пазарните ценни книжа завършиха тримесечието на 1.03 милиарда долара.

Относно резултатите, изпълнителният директор Матю Принс отбеляза: „Независимо дали предлагаме решения за сигурност Zero Trust на най-сложните световни организации или ще дадем възможност за следващия милиард долар бизнес с работниците в Cloudflare, ние оставаме фокусирани върху предоставянето на сигурни, програмируеми мрежови решения, които нашите клиентите разчитат“.

Cloudflare продължава да показва значителен ръст на приходите, който надхвърля разходите и приближава операциите до рентабилността. Според ръководството адресният пазар ще нарасне от 32 милиарда долара през 2018 г. до около 100 милиарда долара до 2024 г. Приходите се очаква да се увеличат с 46% на годишна база до 631 милиона долара през 2021 г.

Нетните акции се движат малко над 130 долара, нараствайки с 84.2% през последните шест месеца. Съотношението цена-продажби на Cloudflare е нараснало от 15 пъти в началото на 2020 г. до спиращи дъха 75 пъти, което в момента е едно от най-високите в сектора. Въпреки потенциала на акциите, дългосрочните инвеститори може да искат да изчакат връщането, за да добавят нетни акции към портфейлите си.

iShares Cybersecurity and Tech ETF (IHAK)

52-седмичен диапазон: 30.50 – 46.22 долара

Дивидентна доходност: 0.13%

Коефициент на разходите: 0.47% годишно

Следващото име в списъка е борсово търгуван фонд. ETF-ът iShares Cybersecurity and Tech предоставя достъп до глобални акции по цялата верига на стойността на киберсигурността. Фондът започна да търгува през юни 2019 г.

IHAK, който има 41 холдинга, проследява индекса NYSE FactSet Global Cyber Security. 10-те водещи компании представляват 45% от нетните активи в размер на 662 милиона долара. Около 80% от предприятията са в САЩ, следвани от Израел (7.73%), Япония (4.01%) и Канада (3.22%).

Доставчик на платформа за облачна защита Zscaler (NASDAQ:ZS), доставчик на решения за киберсигурност Fortinet (NASDAQ:FTNT), доставчик на решения за облачни услуги Crowdstrike (NASDAQ:CRWD), компания за електронни подписи DocuSign (NASDAQ:DOCU), доставчик на продукти за сигурност Palo Alto Networks и доставчик на решения за управление на мрежи и идентичност Okta (NASDAQ:OKTA) са водещи в списъка.

ETF-ът е нараснал с повече от 14% на годишна база, с 33% през последните 12 месеца и е достигнал рекорден връх през последните дни. Крайните съотношения между цена-печалба и цена-счетоводна стойност са съответно 29.03 пъти и 7.45 пъти.

Тъй като IHAK вероятно ще достигне нови висоти през следващите тримесечия, всеки потенциален спад представлява ценна възможност за инвеститорите за покупка и задържане на акции.

McAfee (MCFE)

52-седмичен диапазон: 12.67 – 28.23 долара

Дивидентна доходност: 1.73%

McAfee, базирана в Сан Хосе, Калифорния, се занимава с киберсигурност от устройства до облаци. Тя е добре известна със своите продукти за цифрова защита за физически лица и семейства.

McAfee публикува резултатите за второто тримесечие на 2021 г. в началото на август. Приходите достигнаха 467 милиона долара, което отразява 22% ръст на годишна база. Нетната печалба е нараснала по-рязко, достигайки 108 милиона долара от 22 милиона долара през предходната година. Печалбата за разредена акция е 21 цента. Паричните средства и техните еквиваленти завършиха тримесечието на 420 милиона долара.

След публикуването на резултатите, изпълнителният директор Питър Лев отбеляза: „McAfee не само осигури още едно солидно тримесечие с приходи, абонати за DTC, рентабилност и паричен поток от нарастващи двуцифрени операции, но я направи, като едновременно с това приключи транзакцията за продажба на предприятието Бизнес“.

Впечатляващите тримесечни резултати бяха подкрепени от значителното увеличение на броя на новите клиенти. Приблизително 556 000 нови абонати са се присъединили към тези редове, което е с 17% повече в сравнение с миналата година, което е увеличение на общия брой до 19.4 милиона в края на тримесечието.

Компанията наскоро сключи ново партньорство с Visa (NYSE:V), за да предложи решения за сигурност на собствениците на Visa Business. Почти една трета от изтичането на данни през миналата година е свързано с малкия бизнес. Тъй като нарастващият брой заплахи подчертава необходимостта от защита на малките предприятия от техните цифрови активи, McAfee се стреми да се възползва от това търсене.

MCFE акциите в момента се търгуват на ниво от на 26.50 долара. Тази година тя е нараснала с 60%. За 2021 г. компанията прогнозира нетни приходи от 1.84 милиона до 1.85 милиона долара, което надвишава очакванията на пазара от 1.79 милиарда долара. Акциите се търгуват при фоуърдно съотношение цена-печалба от 21.45пъти и при 3.71 пъти текущите продажби. Потенциалният спад до 25 долара или дори по-нисък би направил акциите привлекателни.

Palo Alto Networks (PANW)

52-седмичен диапазон: 219.34 – 464.90 долара

Palo Alto Networks е водещото име в областта на киберсигурността в чиста форма. Тя предлага широка гама от продукти и услуги за бизнеса, както и държавните структури. Нейната екосистема за сигурност включва платформа за сигурност в облака, Prisma, и платформа за откриване на заплахи, базирана на изкуствен интелект (AI), Cortex.

Компанията обяви резултатите от четвъртото тримесечие в края на август. Приходите са нараснали с 28% до 1.2 милиарда долара. Коригираният нетен доход се е увеличил с 12% до 161.9 милиона долара, или 1.60 долара на разредена акция, в сравнение със 144.9 милиона долара, или 1.48 долара на разредена акция, през предходното тримесечие.

Главният изпълнителен директор Никеш Арора отбеляза: „По-специално видяхме забележима сила в големите транзакции с клиенти със стратегически ангажименти на нашите платформи Strata, Prisma и Cortex“.

Повече от три четвърти от компаниите от Fortune 100 в момента използват продуктите на групата за киберсигурност. През последните години Palo Alto Networks инвестира близо 3 милиарда долара в придобивания, за да разшири своите предложения. Компанията изчислява, че през фискалната 2022 г. приходите ще нараснат най-малко с 24% и ще достигнат 5.28 милиарда долара.

PANW акциите достигнаха рекордно високи нива през последните дни и в момента се движат на 460 долара, което е с 30% повече от миналата година. Те се търгуват около 63 пъти фоуърдната печалбата и 10.60 пъти повече продажбите. Като водещ играч в областта на киберсигурността, PANW акциите предлагат значителен потенциал за растеж на инвеститорите, които искат да ги купят и да ги задържат.

Rapid7 (RPD)

52-седмичен диапазон: 57.73 – 123.39 долара

Rapid7 интегрира платформи за данни за сигурност и анализи, за да идентифицира и премахне критичните недостатъци и да открие атаки в техните цифрови среди в реално време. Компанията обяви резултатите за второто тримесечие на 2021 г. в началото на август.

Приходите са нараснали с 28% до 126.4 милиона долара. Освен това компанията увеличи годишните си редовни приходи с 29% до 489 милиона долара. Коригирана нетна печалба е в размер на 3.9 милиона долара, или 7 цента на разредена акция, в сравнение с 2.8 милиона долара, или 5 цента на разредена акция, през предходното тримесечие. Паричните средства и техните еквиваленти завършиха тримесечието на 493 милиона долара.

„С неотдавнашното добавяне на водещи възможности за разузнаване на заплахи на IntSights, Rapid7 е още по-добре позиционирана, за да поеме отговорността, като даде възможност на клиентите да управляват трансформацията на сигурността заедно с цифровите си инвестиции“, каза главният изпълнителен директор Кори Томас пред инвеститорите.

През юли Rapid7 приключи сделката за придобиване на IntSights Cyber Intelligence, водещ доставчик на информация за заплахите за киберсигурността. Придобиването има за цел по-нататъшно разширяване на възможностите на своята аналитична платформа, която позволява на компанията да търси заплахи както вътре, така и извън мрежата на клиента.

Компанията очаква да реализира през 2021 г. целогодишен приход от 524 милиона долара, ръст от 27% на годишна база. Инвеститорите обаче трябва да платят значителна премия, за да се възползват от потенциала за растеж на Rapid7. RPD акциите наскоро достигнаха рекордно високи нива и се покачиха над 120 долара, което е с 35% повече от миналата година. Книжата се търгуват на 14 пъти текущите продажби. Потенциалният спад до ниво от 115 долара или по-малко би подобрил границата на безопасност, коментира Гегел.

SentinelOne (S)

52-седмичен диапазон: 39.94 – 66.66 долара

SentinelOne е една от последните компании за киберсигурност в чиста форма, която стана публична. Нейното IPO през юни събра 1.2 милиарда долара в брой и оцени компанията на 10 милиарда долара, което я направи едно от най-големите IPO за име в сферата на киберсигурността.

Компанията управлява самостоятелна платформа за киберсигурност, която използва изкуствен интелект, за да идентифицира и елиминира автоматично потенциалните кибернетични заплахи. Тя твърди, че нейният софтуер за киберсигурност може да неутрализира заплахите, преди да бъдат изпълнени, чрез активно сканиране за подозрителна дейност.

Текущите приходи през първото тримесечие на 2022 г. са нараснали със 114% до 161 милиона долара. Въпреки това, тъй като компанията изразходва значителни средства за увеличаване на пазарния си дял, инвеститорите могат да изчакат известно време, докато компанията реализира печалба.

Изследователската компания Gartner оцени SentinelOne като лидер в защитата на крайните точки. SentinelOne може да се похвали с повече от 4700 клиенти, включително няколко имена от Fortune 10 и стотици фирми от цял свят 2000. Очаква се компанията да генерира приходи от 176 милиона долара за пълната си финансова 2022 г.

Понастоящем обаче акциите имат надценка. S акциите се търгуват на територията от 64 долара. През последния месец те са се увеличили с почти 30% и са се търгували на 115 пъти по-високи от текущите продажби. Например през 2019 г. Crowdstrike стана публична при съотношение P/S, кратно на 35 пъти, когато компанията нарастваше повтарящи се приходи и разходи на клиенти с по-бързи темпове от SentinelOne. Дългосрочните инвеститори в идеалния случай биха могли да изчакат връщането, за да купят акции на SentinelOne.

Tenable (TENB)

52-седмичен диапазон: 33.25 – 58.45 долара

Последната компания в списъка, Tenable, предлага решения за нова категория киберсигурност, наречена „Кибер разобличаване“. Компанията управлява и измерва кибертормоза върху редица традиционни ИТ активи, като мрежова инфраструктура, настолни компютри и сървъри на място.

Tenable публикува резултатите за второто тримесечие на 2021 г. в края на юли. Приходите са се увеличили с 22% до 130 милиона долара. Коригираната нетна печалба е била 10.2 милиона долара, или 9 цента на разредена акция, в сравнение с 4.7 милиона долара, или 4 цента на разредена акция, през предходната година. В допълнение, компанията генерира свободен паричен поток от 15 милиона долара, което е увеличение със 127% на годишна база. Паричните средства и краткосрочните инвестиции завършиха тримесечието на 261 милиона долара.

Що се отнася до показателите, главният изпълнителен директор Амит Йоран отбеляза: „Ние сме доволни от резултатите за второто тримесечие, тъй като изчислихме текущите сметки, а ръстът на приходите се ускори чрез увеличаване на броя на клиентите и големите сделки“.

Ръководството твърди, че решенията на Tenable осигуряват възможно най-широк обхват на общите уязвимости и рискове, идентифицирани от правителството. Например, Tenable предлага решения за повече от 64 000 от 167 000 проблема.

Когато се установи сериозен проблем, Tenable посочва, че е решен за по-малко от 24 часа, което я прави една от най-бързите в индустрията. Повече от 30 000 организации използват Tenable по целия свят, а компанията се гордее, че обслужва повече от 50% от Fortune 500.

TENB акциите се движат малко над 44 долара, но са намалели с 15% тази година. Като се има предвид, че търсенето на киберсигурност може да нарасне драстично в обозримо бъдеще, този спад може да бъде добра възможност за закупуване на TENB акции. В момента те се търгуват с печалба 160 пъти по-голяма от прогнозната и 9.5 пъти по-голяма от текущите продажби.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на финансови активи на фондовите пазари.

Още по темата:

3 акции за покупка, които Уолстрийт отказа

Кату Ууд: Милениалите ще бъдат определящи за инвестиционния пейзаж