Снимка: iStock

Инвестиционните тръстове за недвижими имоти (REIT) са чудесен източник на инвестиции за пасивни инвеститори, тъй като тези компании трябва да разпределят 90%, ако доходите им са под формата на дивиденти, за да получат данъчни облекчения. Това прави намирането на най-добрите REIT-е за закупуване на привлекателно инвестиционно предложение, отбелязва InvestorPlace.

Като цяло REIT-те обединяват инвеститорски фонд за инвестиране в имоти, генериращи доход. Във времена на висока инфлация, REIT-те са склонни да се представят по-добре поради способността им да прехвърлят разходите на потребителите под формата на по-висок наем.

При сегашния сценарий с връх на инфлацията от 8.5% през март 2022 г., най-високите през последните 40 години инвестиции в тези компании се търсят. Освен това, тъй като икономиката се нормализира обратно до нивата преди пандемията, нивата на заетост в различните сектори (жилищни, търговски и промишлени) трябва да се подобрят.

През 2021 г. акциите на REIT-те се представиха по-добре от S&P 500. Секторът е нараснал с 46.2% спрямо индекса S&P 500, който се е увеличил с 28.7% през годината. Очаква се секторът да продължи да бие пазарите и през 2022 г. въз основа на засилването на икономиката и високата инфлация.

По-долу е списък с акции на REIT-е, които се очаква да се представят добре през 2022 г. Тези компании са добре известни, имат солидни перспективи за растеж и висока доходност от дивиденти, което ги прави привлекателна инвестиционна възможност.

American Tower Corporation (AMT)

American Tower Corporation (NYSE:AMT) е един от водещите доставчици на безжична комуникационна инфраструктура. Компанията притежава и управлява 221 000 клетъчни кули в 25 страни. АМТ има най-голямо присъствие в Индия със 75 500 клетъчни кули, следвани от САЩ (43 000), Бразилия (23 000), Германия (14 700), Испания (11 500) и Мексико (10 100).

През последните 10 години компанията се разрасна значително с нарастващото навлизане на безжичните устройства, нарастващия трафик на данни и по-голямото използване на мобилни устройства. American Tower е постигнала среден ръст от 15% при 14-процентово увеличение на средствата от операциите.

Компанията запази годишния си дивидентен ръст от 20% с коефициент на изплащане от 50%.

Голяма част от този растеж може да се дължи на навременните инвестиции за диверсифициране на доходния поток. Например през декември 2021 г. компанията обяви, че ще придобие CoreSite заедно с 25-те си центъра за данни за 10 милиарда долара. Тъй като внедряването на 5G и конвергенцията на безжични и кабелни мрежи се ускоряват, компанията трябва да се възползва от силно взаимосвързаните съоръжения на CoreSite в центъра за данни. Първоначално се очаква транзакцията да се увеличи умерено спрямо средствата от операции (FFO), но е вероятно с течение на времето да бъде все по-нарастваща.

За 2022 г. АМТ очаква 14% ръст на приходите при 7.6% подобрение на коригираните FFO. Ръководството оценява най-високия ръст на високите двуцифрени стойности до 2026 г.

Digital Realty Trust (DLR)

Digital Realty Trust (NYSE:DLR) е вторият по големина REIT за данни в света по пазарна капитализация, след Equinix (NASDAQ:EQIX). Компанията притежава и управлява 291 центъра за данни, обслужващи повече от 4000 корпоративни и държавни клиенти. По-голямата част от клиентите му са компании от Fortune 500, включително IBM (NYSE:IBM), Meta Platforms (NASDAQ:FB), Oracle (NYSE:ORCL), JPMorgan Chase (NYSE:JPM), Comcast (NASDAQ:CMCSA) и Verizon (NYSE:VZ).

Средното задържане на клиенти остава стабилно на 80%, като се има предвид по-високата цена за превключване, свързана с преместването на съоръжения между 15 и 20 милиона долара.

Компанията е увеличила приходите си със средно 15% през последните 10 години. В тандем с горната линия, FFO на акция на компанията се е увеличил с 11%. Освен това компанията увеличава годишните си дивиденти с 10% за 16 поредни години.

Очаква се този растеж да продължи, тъй като компаниите увеличават инвестициите в центрове за данни, като светът се движи към цифрови технологии и виртуална реалност.

Prologis, Inc. (PLD)

Prologis (NYSE:PLD) е световен лидер в предоставянето на логистични недвижими имоти. Тя управлява мрежа от 984 милиона квадратни фута складове в 19 страни по целия свят. Компанията обслужва голяма клиентела от 5800 клиенти, за да се погрижат за техните бизнес-към-бизнес (В2В) или онлайн изпълнения. Някои от топ клиентите ѝ включват Amazon (NASDAQ:AMZN), FedEx (NYSE:FDX) и United Parcel Services (NYSE:UPS).

През последните пет години PLD е осигурила обща възвръщаемост (увеличение на цените + дивидент) от над 200%. Очаква се компанията да е в добра позиция да се възползва от нарастващото търсене на онлайн пазаруване за бизнес и търговски цели.

През май 2022 г. компанията предложи да придобие своя съперник Duke Realty (NYSE:DRE), за да укрепи позицията си в логистичния бизнес на REIT. Сделката беше оценена на 24 милиарда долара, което отразява 30% премия. Ако придобиването се окаже успешно, това ще засили вече силната позиция на PLD в индустриалния сегмент.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на финансови активи на фондовите пазари.

Още по темата:

Защо акциите на Сирма поскъпнаха с 50% вчера?

Най-добрите акции на зелената енергия през май 2022 г.