Снимка: iStock

Когато търсите големи дивидентни акции, които да купите, има много места, от които можете да започнете. Въпреки това, предпочитана е стратегията за закупуване на тези, които са показали история на повишаване на дивидентите си. Акциите, които имат дълъг живот, са издържали изпитанието на времето, конкурентните заплахи, рецесиите и технологичните промени, за да продължат да увеличават паричните си разпределения към акционерите всяка година, пише Sure Dividend.

Едно от най-добрите места за намиране на акции с дивидентно дълголетие е в списъка на Дивидентните аристократи. Това е група от само 65 акции, които са компоненти на S&P 500 и са увеличили дивидентите си в продължение на поне 25 последователни години. Даже по-добре, този списък с отлични дивидентни акции може да се стесни само до тези с доходност над 4%.

В тази статия ще разгледаме три от най-високодоходните дивидентни аристократи с безопасни дивиденти.

V.F. Corporation (VFC)

Първата акция е V.F. Corporation (NYSE:VFC), която е напълно интегриран производител и дистрибутор на облекло и аксесоари. Компанията проектира, пласира и продава маркови облекла, обувки и други продукти за мъже, жени и деца по целия свят. V.F. има три сегмента: навън, активен и работен. Чрез тези сегменти тя предлага голямо разнообразие от марки, които отговарят на всеки бюджет, включително популярни марки като Vans, Dickies, Supreme, Timberland и The North Face.

Основана е през 1899 г. и генерира около 12 милиарда долара годишни приходи. Тя се търгува с пазарна капитализация от малко под 17 милиарда долара.

V.F. има примерна поредица от увеличения на дивидентите от 49 години, почти удвоявайки изискването да бъдеш дивидентен аристократ. Тази серия е впечатляваща сама по себе си. Но това е още по-впечатляващо, като се има предвид, че потребителските дискреционни акции на дребно са склонни да изпитват затруднения по време на рецесии. Това означава, че дългите увеличения на дивидентите могат да бъдат трудни за постигане, но V.F. стои над останалата част от пакета по тази мярка.

Въпреки изключително дългата история на компанията за увеличаване на дивидентите, тя също е изключителен дивидентен растеж. През последното десетилетие средният ръст е малко над 10%, което означава, че инвеститорите получават не само близо половин век последователни увеличения, но и двуцифрен годишен ръст.

Очаква се по-слаб растеж от 4%, като се има предвид, че коефициентът на изплащане на компанията се е увеличил до почти 78%, което е повишено от собствените й исторически стандарти. Въпреки това, вижда се 7% ръст на приходите годишно, така че този под тренда растеж на дивидентите може да бъде временен, докато коефициентът на изплащане не се възстанови по-ниско.

И накрая, инвеститорите получават доходност от 4.6% днес при V.F., което е приблизително три пъти повече от S&P 500. V.F. е привлекателна заради комбинацията от много дълга поредица от увеличения на дивидентите, високата доходност и потенциала за растеж на дивидентите.

Franklin Resources (BEN)

Следващият дивидентен аристократ е Franklin Resources (NYSE:BEN), която е публична холдингова компания за управление на активи. Фирмата предоставя инвестиционни услуги на физически лица, институции, пенсионни планове, доверие и партньорства по целия свят. Тя инвестира в публични акции, фиксирани доходи и алтернативни пазари, за да постигне инвестиционните си цели.

Franklin е основана през 1947 г., генерира около 8.2 милиарда долара годишни приходи и търгува днес с пазарна капитализация от 13.5 милиарда долара.

Franklin има тенденция за увеличаване на дивидентите, която е почти толкова впечатляваща, колкото и V.F. Corp, тъй като е на 42 години. Подобно на V.F., Franklin работи в циклична индустрия, която вижда значителни приливи и потоци в печалбите, тъй като Franklin е силно зависима от силата на капиталовия пазар както за входящите потоци на инвеститорите, така и за поскъпването на пазара, за да генерира такси. Това прави нейните четири десетилетия плюс увеличения на дивидента още по-забележителни.

Средният ръст на Franklin през последното десетилетие е бил над 12%, така че през последните години е бил и историята на растежа на дивидентите. Очаква се около 4% ръст през следващите години, тъй като се вижда 3% ръст на приходите от днешните повишени нива.

Franklin обикновено работи с изключително нисък коефициент на изплащане под 15%, но през последните години връща повече от приходите си на акционерите. Днес коефициентът на изплащане е малко над 34% от приходите, така че дивидентът е изключително безопасен, коментира анализаторът.

И накрая, доходността на Franklin днес е 4.2%, което я поставя твърдо в категорията с висока доходност в днешната среда с нисък лихвен процент.

International Business Machines (IBM)

Последният в списъка дивидентен аристократ е IBM (NYSE:IBM), която е доставчик на интегриран софтуер и консултантски решения в световен мащаб. Компанията предлага различни продукти като облачни и хибридни платформи, софтуер за автоматизация на бизнеса, решения за данни и изкуствен интелект, софтуер за сигурност, облачна инфраструктура и финансиране.

IBM е основана през 1911 г. и генерира около 60 милиарда долара годишни приходи. Тя се търгува с пазарна капитализация от 120 милиарда долара. IBM наскоро се отказа от предишния си хардуерен и инфраструктурен бизнес в публично търгувана, независима компания, наречена Kyndryl Holdings, Inc. (NYSE:KD).

Поредицата от дивиденти на IBM днес е 27 години и макар това да не е толкова дълго, колкото другите две акции в този списък, то е много дълго в технологичния сектор. IBM е рядко срещана технологична компания с много дълъг период на увеличаване на дивидентите. Предстоят още много години на увеличения.

Дивидентът на компанията се е удвоил през последното десетилетие, за средно годишно увеличение от 7% за този период. Този вид тласък е устойчив, коментира анализаторът, като се има предвид прогнозираният ръст на приходите от 4%, но компанията може да увеличи дивидента за неопределено време.

Коефициентът на изплащане тази година е около две трети от приходите и може да спадне през следващите години, тъй като растежът на приходите надхвърля растежа на дивидентите. И накрая, IBM дава много силни 5% днес, което я поставя в рядка компания само на доходността, независимо от дългата поредица от увеличения на дивидентите и десетилетия на силен дивидентен растеж.

В заключение

Инвеститорите, изправени пред избора на дивидентни акции, които да купуват, имат много потенциални стратегии, които да използват. Въпреки това, простотата и придържането към доказани победители е най-добрият път към създаването на богатство в дългосрочен план. Освен това, най-високодоходните аристократи на дивидентите са страхотно място за начало.

V.F. Corp, Franklin Resources и IBM имат много дълги увеличения на дивидентите, доходност надхвърляща 4% и това, което повечето наричат безопасни дивиденти. Тези акции би трябвало да продължат да увеличават изплащанията си в продължение на много години, като същевременно предлагат на инвеститорите висока доходност в момента.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на финансови активи на фондовите пазари.

Още по темата:

Рекорден отлив на средства от водещия фонд на Кати Ууд

Акции на квантовите компютри, които да закупите за енергия от следващо поколение