Снимка: iStock

McKinsey изчислява, че приемането на облака от компаниите от Forbes Global 2000 може да генерира 3 трилиона долара EBITDA до 2030 г. Това е голяма причина инвеститорите да обмислят най-добрите облачни изчислителни борсово търгувани фондове, които да купуват.

Разбира се, можете да заложите на Microsoft (MSFT), за да спечелите състезанието с изчислителни облаци и вероятно ще се справите добре, коментира анализатор от Investor Place. Въпреки това, вие се излагате на значителен риск за компанията, като фокусирате залога си върху една конкретна компания. Инвестирането в облачен ETF разпределя риска между много различни компании. Както се казва, приливът повдига всички лодки.

VettaFi изброява шест регистрирани в САЩ ETF-а за облачни изчисления. За съжаление, това не дава много възможности. Така че търсенето се разширява, за да се включат и други технологични борсово търгувани фондове с приличен ангажимент към облачните изчисления.

Ето трите най-добри облачни изчислителни ETF-а, които да купите сега.

First Trust Cloud Computing ETF (SKYY)

Безспорно най-големият ETF за облачни изчисления е First Trust Cloud Computing ETF, с 2.6 милиарда долара нетни активи. Той е и най-старият, започнал през юли 2011 г.

ETF-ът проследява представянето на индекса  ISE CTA Cloud Computing, колекция от компании, участващи в индустрията за облачни изчисления. За да бъде включена в индекса, една компания трябва да има минимална пазарна капитализация от 500 милиона долара, минимален свободно търгуван обем от 20% и тримесечен среден дневен обем на търговия в долари от 5 милиона долара.

Индексът класифицира тези облачни услуги в три групи: инфраструктура като услуга (IaaS), платформа като услуга (PaaS) и софтуер като услуга (SaaS). Всяка компания се класира въз основа на участието си във всяка група. Ако една компания оперира и в трите, тя получава максимален резултат от 6 точки (3 точки за IaaS, 2 за PaaS и 1 за SaaS). Ако не работи в една от групите, получава 0 за този сегмент на облачните изчисления.

След като всички компании са класирани, всяко класиране се разделя на общата сума, за да се установи теглото. Никоя компания не може да носи тегло повече от 4.5% или по-малко от 0.25%. Максималният брой компании в индекса е 80, като индексът се възстановява и ребалансира на тримесечна база.

В момента SKYY има 65 холдинга, като четири акции имат тегло от над 4%, включително Microsoft с 4.29%. Фондът има средна пазарна капитализация от 26.14 милиарда долара и начислява разумна такса от 0.6%.  През последните три години общата годишна възвращаемост за SKYY е 8.88%.

WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD)

WisdomTree Cloud Computing Fund е вторият от два пасивно управлявани ETF-и за облачни изчисления. Той проследява представянето на индекса BVP Nasdaq Emerging Cloud, равнопретеглен индекс, който следва котираните в САЩ акции на компании, работещи в индустрията за облачни изчисления.

Индексите с еднаква тежест са привлекателни, защото те ви дават повече разнообразие от пазарни капитализации, отколкото индексите с максимална тежест. Стартирал през септември 2019 г., WCLD има 623.4 милиона долара нетни активи и начислява ниска такса от 0.45%.

Новите попълнения във фонда трябва да имат най-малко 15% ръст на приходите през всяка от последните две години. За да остане в индекса, една компания трябва да е имала поне 7% ръст през една от предходните две години. Тя също така трябва да има минимална пазарна капитализация от 500 милиона долара и минимален тримесечен среден обем на търговия от 5 милиона долара.

WCLD има средна пазарна капитализация от 6.73 милиарда долара, или около една четвърт от средната пазарна капитализация на SKYY. Във фонда има известен риск. В момента ETF-ът има 70 холдинга, като първите 10 представляват 18% от общия портфейл. Той се балансира два пъти годишно – през февруари и август.   

През последните три години годишната обща възвращаемост на WCLD е 9.87%, с 99 базисни пункта по-висока от SKYY.

ARK Next Generation Internet ETF (ARKW)

Какво по-добро фонда на Кати Ууд, който е активно управляван ETF. ARK Next Generation Internet ETF стартира през септември 2014 г. Днес той има 1.25 милиарда долара нетни активи.

ETF-ът се фокусира върху осем области на технологиите: облачни изчисления (25.3% от фонда), електронна търговия (16.8%), цифрови медии (16.5%), блокчейн и peer-to-peer (12.5%), големи данни и машини обучение (11.2%), мобилни устройства (8.7%), Интернет на нещата (6.9%) и социални платформи (1.9%).  

Тъй като активно управляваните фондове са по-фокусирани, те имат само 29 участия, като топ 10 представляват 65.2% от цялото портфолио. Ууд има тенденция да обръща цялото портфолио веднъж на всеки 15 месеца. Средната пазарна капитализация е 18.2 милиарда долара, като съотношението цена/продажби и цена/печалба е съответно 2.2 и 50.8. 

Фондът таксува 0.88%, което е разумно за активно управление. Тригодишната годишна възвръщаемост на ARKW е 4.77%.  

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на финансови активи на фондовите пазари.

Още по темата:

Бумът на опциите обръща търговията на Уолстрийт с главата надолу

Експерт: Време е инвеститорите да започнат да правят по-сигурни залози