Снимка: iStock

В непредсказуемия финансов пейзаж на 2023 г., склоняването към дивидентни акции за покупка може да бъде едно от най-мъдрите решения, които един инвеститор може да вземе. Не става дума за пренебрегване на вълнуващия потенциал на технологичните пионери; вместо това става дума за разбиране на развиващата се пазарна динамика, отбелязва InvestorPlace.

Последните данни предполагат ясно изразена промяна, като инвеститорите гравитират от рискови активи с високи залози към по-стабилната, предвидима привлекателност на рисковите активи. Този преход се движи от нарастваща несигурност, тласкайки пазара да не плаща премии за спекулативни начинания. И все пак приемането на дивидентни акции не е равносилно на приемане на монотонността. Много от тези непоколебими субекти са готови да процъфтяват в сегашния климат, предлагайки двойната полза от пасивния доход и потенциала за увеличение на капитала.

За онези, които искат да калибрират отново своите притежания, за да отразяват времето, акциите с дивидент за закупуване, изброени по-долу, предоставят убедителни възможности.

Exxon Mobil (XOM)

Една от най-големите петролни компании в света, Exxon Mobil може да не се съгласува със съвременните политически и идеологически усилия към възобновяема енергия. Независимо от това, инвеститорите трябва да поставят XOM в списъка си с дивидентни акции, за покупка за изключителна уместност. По принцип, колкото и вълнуващи да са електрическите превозни средства, повечето хора все още карат автомобили с вътрешно горене.

Въпреки че не е най-вълнуващата пазарна идея, инвеститорите последователно се обръщат към Exxon за пасивен доход. В момента тя носи доходност от дивидент от 3,17%. Въпреки че това е малко по-ниско от средната доходност на енергийния сектор от 4,24%, Exxon също командва 40 години последователни увеличения на дивидентите.

Не само това, някои вътрешни хора изглеждат оптимистични за XOM. Със сигурност това е оспорвана среда. Въпреки това в края на юли и началото на август директорът на Exxon Джефри У. Убен купи значително количество акции.

Също така, анализаторите харесват XOM, оценявайки ги като умерена покупка с целева цена от 123,71 долара, което предполага почти 8% ръст.

Broadcom (AVGO)

Мултинационална фирма за полупроводници, Broadcom може да не изглежда точно като една от дивидентните акции за закупуване. В края на краищата, компанията – като е регистрирана в по-широката технологична сфера – може да бъде обект на капризите на потребителското търсене. Честно казано е рисковано. В същото време пасивният доход не изисква непременно инвестиране в най-скучните налични идеи.

На този фронт Broadcom носи прогнозна доходност от 2,22%. Това не е най-щедрият добив, въпреки това е по-висока от средната доходност за технологичния сектор от само 1,37%. Също така коефициентът на изплащане на AVGO е 39,87%. Следователно инвеститорите няма да се притесняват много за устойчивостта на доходността.

Също така, присъстват и няколко инсайдерски покупки. Много инсайдери са решили да продадат AVGO акциите. Най-новата транзакция обаче включва директора на Broadcom Хари Л. Ю, който купи 1000 AVGO акции на 15 септември. И накрая, анализаторите определят AVGO като консенсусна силна покупка с целева цена от 981,81 долара, което предполага над 18% ръст.

Myers Industries (MYE)

Myers Industries е диверсифицирана компания за производство и дистрибуция. Основно се фокусира върху производството на полимерни продукти за промишлени, селскостопански, автомобилни, търговски и потребителски пазари. По принцип MYE може да се класира сред най-добрите дивидентни акции за закупуване за ежедневни уместности, които остават незабелязани, но са критични.

Вероятно по-скоро типичен източник на пасивен доход, Myers предлага форуърдна доходност от 2,98%. Това е доста прилично и е малко над средната доходност за сектора на материалите от 2,82%. Освен това коефициентът на изплащане е малко под 31%, което позволява на заинтересованите страни да имат доверие в устойчивостта на доходността.

Това, което също се оценява, е силното представяне на инсайдерските купувачи. Съвсем наскоро директорът на Myers Ивет Дапремонт Брайт купи 1000 акции на 29 август. По-рано, на 8 август, Майкъл П. Макго, който е президент и главен изпълнителен директор, купи 2500 акции. И накрая, анализаторите определят MYE като умерена покупка с целева цена от 22 долара, което предполага над 21% потенциал нагоре.

NextEra Energy (NEE)

Едно от водещите имена в областта на зелената и възобновяема енергия, NextEra Energy заслужава да бъде във вашия порфейл, независимо каква е причината. Въпреки това има особено смисъл като една от дивидентните акции за покупка на фона на тревожни води. По принцип светът ще се нуждае от достъп до различни видове енергия, което трябва да поддържа светлините за NextEra за неопределено време.

Обръщайки се към компонента на пасивния доход, NextEra носи форуърдна доходност от 2,76%. Въпреки че това е малко по-малко от средната доходност на сектора на комуналните услуги от 3,75%, NextEra също командва 30 години последователни увеличения на дивидентите. И въпреки че съотношението й на изплащане е малко повишено на близо 55%, то все още е разумно за това, което получавате.

В допълнение към оптимистичния разказ, инсайдерите са доста оптимистични за тяхната компания. Съвсем наскоро, на 17 август, директорът на NextEra Кърк С. Хачигиан купи 10 000 акции. Два дни преди това друг директор, Джеймс Лорънс Камарен, купи 4000 акции.

Анализаторите хвалят NEE със силен консенсус за покупка и цел от 85,73 долара, което предполага почти 27-процентен ръст.

RTX (RTX)

Изпълнител на отбраната, RTX – която преди се търгуваше под Raytheon Technologies – представлява уместна, но противоречива идея сред дивидентните акции за закупуване. И все пак едно от усилията за смекчаване на противоречията е да се приеме, че RTX представлява необходимост. Достатъчно лошо е, че съществуват оръжия за масово унищожение. Въпреки това е още по-лошо, ако вашата нация изостава с тази критична технология.

Разглеждайки пасивния доход, RTX носи доходност от 3,19%, изпреварвайки средното за индустриалния сектор от 1,64%. Според TipRanks компанията увеличава дивидента си от 2020 г. Освен това коефициентът на изплащане е прилични 45,65%, което води до малки притеснения относно устойчивостта на доходността.

Преминавайки към вътрешни транзакции, имаше значителни движения, най-вече тези вълнуващи RTX акциите. Въпреки това, последната транзакция се случи на 26 юли, като директорът на RTX Джеймс А. Уинефелд-младши придоби 100 акции. Миналата година през април Winnefeld също добави 200 акции. Въпреки че анализаторите са раздвоени, общият консенсус за RTX идва при умерено купуване. Освен това средната целева цена достига 90 долара, което предполага 25% потенциал нагоре.

Marriott Vacations (VAC)

Въпреки че е рискована идея за закупуване на дивидентни акции, Marriott Vacations също може да примами безстрашни спекуланти. Структурирано като чисто публично предприятие за временно ползване на собственост, Marriot Vacations просто може да се възползва от разликата в богатството, която се ускори по време на кризата с Covid-19. В допълнение, по-широкото настроение около феномена на пътуването за отмъщение може да повдигне VAC.

По отношение на разглежданата тема, Marriott Vacations носи форуърдна доходност от 2,95%, над средната доходност на потребителския дискреционен сектор от 1,89%. Също така си струва да се посочи коефициентът на изплащане, който е 26,62%. Въпреки че доходността не е ужасно забележителна, заинтересованите страни от VAC могат по-лесно да разчитат на нея.

Обръщайки се към транзакции с инсайдерска информация, няколко инвеститори са продали VAC, особено през 2021 г. и 2022 г. Въпреки това миналия месец се случиха две големи покупки. Последната включва напускащия финансов директор Антъни Е. Тери и втората включва главния изпълнителен директор Джон Е. Гелър. По-специално, главният изпълнителен директор купи 5000 акции. И накрая, анализаторите обвързват VAC с единодушно купуване с целева цена от 152,50 долара, което предполага над 56% ръст.

Banc of California (BANC)

Като се има предвид регионалната банкова криза по-рано тази година, не е шокиращо да се каже, че Banc of California символизира една от най-рисковите дивидентни акции за закупуване. Въпреки това BANC се задържа относително добре. Разбира се, загуби повече от 23% от стойността на собствения капитал от началото на годината. Въпреки това от 11 май BANC е спечелила близо 22%.

Що се касае пасивния доход, Banc of California публикува форуърдна доходност от 3,29%, което е само малко по-високо от средната доходност за финансовия сектор от 3,18%. Все пак основен положителен фактор е коефициентът на изплащане, който достига благоприятно ниските 26,32%. Следователно инвеститорите трябва да могат да спят малко по-лесно през нощта по отношение на устойчивостта на доходността.

Сега най-голямата точка за продажба може би за BANC са транзакциите с вътрешна информация. От септември 2018 г. всички подобни сделки са покупки. Съвсем наскоро директорът Джоузеф Дж. Райс купи 7500 BANC акции. В заключение, анализаторите оценяват BANC като силна покупка с цел от 19,63 долара, което предполага почти 62-процентов ръст.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на финансови активи на фондовите пазари.

Още по темата:

Хеджфондовете повишават късите си залози

Кои сектори ще понесат най-големия удар от охлаждането на инфлацията?