Снимка: iStock

Непосредствено след първоначалния шок от пандемията от Ковид-19 разказът за акциите с ниска волатилност наистина нямаше много смисъл. Погледнато назад, можем да видим, че допълнителният приток на пари, който инвеститорите на дребно са налели в по-рискови начинания, отбелязва InvestorPlace. В резултат на това традиционните безопасни акции отпаднаха, заменени от глад за стабилни капиталови печалби.

Тази парадигма се промени доста рязко. Вярно е, че някои катализатори – най-вече по-горещият от очакваното отчет за работните места през септември – изглежда предполагат, че бичият цикъл може отново да доминира в делата. За съжаление обаче, повече заети лица водят до по-висока инфлация. Впоследствие Федералният резерв може да повиши лихвените проценти, като стимулира само няколко сегмента, като например стабилни акции.

Като се има предвид, че фокусът на Уолстрийт може да се насочи към защита на богатството, а не към директно натрупване, може би е време да се обмислят ценни книжа с ниска бета версия. Те са скучни и невероятно консервативни. Но те просто могат да ви предпазят от бурята. Във връзка с това, по-долу са дадени акции с ниска волатилност, които трябва да имате предвид.

Sterling Check (STER)

Специалист по човешки ресурси, Sterling Check е специализиран в проверки на миналото и удостоверяване на самоличността. По принцип всяка компания успява (или се проваля) благодарение на своите хора. Следователно е жизненоважно да наемете правилните сътрудници. Продължавайки напред, ако Фед повиши лихвите и по невнимание предизвика рецесия, проверките на миналото ще станат още по-важни.

По принцип кандидатите за работа ще се отчаят в условията на икономически спад, което означава, че предприятията трябва да преглеждат обеми от документи. Потенциално Sterling Check може да помогне. Почти сигурно STER може да помогне на инвеститорите да вземат решение въз основа на ултра ниската си 60-месечна бета от 0,17. Като една от акциите с ниска волатилност, можете да се доверите на STER при трудни обстоятелства.

Също така, Sterling отбелязва тригодишен темп на растеж на приходите от 15,3%, над близо 66% от своите колеги. И на цена от само 15,04 пъти свободни паричен поток (FCF), STER също е подценена. Анализаторите оценяват STER като умерена покупка с целева цена от $15,60, което предполага 16% ръст. Не е лошо за една от стабилните акции.

Coterra Energy (CTRA)

Coterra Energy се фокусира основно върху проучването на въглеводороди (нагоре по веригата). Интересното е, че енергийният сектор обикновено не предлага кандидати за акции с ниска волатилност въз основа на основните колебания в цените. Въпреки това, CTRA се отличава от конкуренцията с 60-месечна бета версия от само 0,3. Имайте предвид, че бета от 1 предполага волатилност, която проследява референтния индекс на акциите.

По принцип Coterra трябва да бъде на вашия радар като една от скучните безопасни акции, които все още имат потенциал за нарастване. Точно сега, тъй като пазарът на труда работи с пълна пара, повече долари ще преследват по-малко стоки. Това е инфлационно за ключови стоки, които очевидно включват продукти, свързани с енергията.

Във финансово отношение Coterra се възползва от солиден баланс и отлична експанзия на топ линията. Дори с тези и други положителни статистики, CTRA все още се търгува при краен коефициент на печалба от 7,09X, по-нисък от медианата за сектора от 8,67x. И накрая, анализаторите определят CTRA като умерена покупка с цел от $33, което предполага над 17% растеж.

Biogen (BIIB)

Базирана в Кеймбридж, Масачузетс, Biogen е мултинационална биотехнологична фирма. Според публичния си профил Biogen е специализирана в откриването, разработването и предоставянето на терапии за лечение на неврологични заболявания на пациенти по целия свят. Обикновено биотехнологичното пространство не е най-идеалното място за лов на акции с ниска волатилност. Въпреки това Biogen се откроява благодарение на своята 60-месечна бета версия от 0,14.

Разбира се, другата страна на монетата е, че инвеститорите не трябва да търсят BIIB, за да улеснят възвръщаемостта, подобна на криптовалута. През последните 365 дни BIIB върна само около 4%. Това е една от безопасните акции за закупуване, а не една от инвестициите, които ще ви направят богати.

Независимо от това, придвижвайки се напред в тези мътни води, ползата за заинтересованите страни от BIIB е предвидимостта. С нетен марж от 26,72% (над почти 93% от своите конкуренти), Biogen е постоянно печеливш. Въпреки това BIIB търгува само за 14,38 пъти 12-месечните печалби, благоприятно под 72,85% от индустрията за производство на лекарства. Анализаторите оценяват BIIB като умерена покупка с цел от $325,91, което предполага над 23% потенциал нагоре.

Palomar (PLMR)

Специализирана застрахователна компания Palomar предлага привлекателен случай за акции с ниска волатилност; е, толкова привлекателно, колкото можете да получите в това пространство. Осигурявайки застрахователно покритие за събития като земетресения, урагани, наводнения и други опасности, Palomar защитава своите клиенти от финансово опустошение. За щастие обаче земетресения и подобни бедствия не се случват всеки ден. По този начин не е изненадващо, че PLMR има ултра-ниска 60-месечна бета от 0,09.

Честно казано, такава бета версия не означава, че PLMR е имунизирана срещу червено мастило. През последната година тя загуби 45% от стойността на собствения си капитал. Все пак, след отварянето през януари, PLMR се стабилизира значително. Част от това вероятно произтича от предвидимостта на нейния бизнес. Независимо от всичко, хората и фирмите се нуждаят от застраховка срещу неизвестното. Следователно не е шокиращо да видим, че Palomar отчита тригодишен ръст на приходите от 34,7%.

Друг фактор, който прави PLMR една от стабилните акции за закупуване, са негйните маржове на печалба. С нетен марж от 16,6%, компанията изпреварва 83% от конкурентите си. Анализаторите определят PLMR като умерена покупка с цел от $63,40, което предполага почти 25% растеж.

ZTO Express (ZTO)

Като базирана в Китай логистична фирма, ZTO Express може да не изглежда идеален кандидат за акции с ниска волатилност. В края на краищата ориентировъчният към Китай борсово търгуван фонд iShares China Large-Cap ETF (FXI) отбеляза двуцифрен спад от началото на годината. В рязък контраст, американският бенчмарк SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) се повиши двуцифрено през същия период.

И все пак, това, което прави ZTO интригуваща като една от потенциалните сигурни акции за закупуване, е неговата надеждност. Съдейки по данните, ZTO разполага с 60-месечна бета от 0,07. По принцип компанията очевидно е изложена на настроенията на китайските потребители. Все пак предоставя услуги за доставка и доставка на Alibaba (BABA), предприятие, което предизвиква изключително уважение.

Освен това ZTO вероятно няма да отиде никъде. Например, има солиден баланс, подкрепен от съотношение пари към дълг от 1,08 пъти. Това е над 68,58% от нейните конкуренти в транспортната индустрия. Трябва да се отбележи, че ZTO има единодушен силен рейтинг за покупка сред шест експерти. Плюс това, целевата цена е $34,12, което предполага почти 40% ръст.

Full Truck Alliance (YMM)

Водеща цифрова платформа за превоз на товари в Китай, Full Truck Alliance също страда от скептицизъм. Тъй като китайската икономика показва признаци на пропукване под напрежение, YMM може да не изглежда разумна инвестиция; поне не когато рамката е за закупуване на стабилни акции. Независимо от това, данните показват, че YMM не само е стабилна, но също така може да осигури значителна възвращаемост.

От една страна, YMM носи 60-месечна бета версия от само 0,19. И за какво си струва, консенсус от технически индикатори предполага, че Full Truck е покупка. Да, YMM наистина загуби над 19% от стойността на собствения капитал от началото на януари. Въпреки това, през последната година, тя е нараснал с повече от 15%.

Друго съображение за акциите с ниска волатилност се фокусира върху финансовите показатели на Full Truck. Впечатляващо е, че има съотношение пари към дълг от 405,61 пъти, като по този начин се радва на гъвкавост. Освен това YMM е подценена, като се търгува само на 15,72 пъти форуърдната печалба. И накрая, оценката на анализаторите споделя умерена покупка с цел от 10,14 долара, което предполага 43% растеж.

A-Mark Precious Metals (AMRK)

A-Mark Precious Metals е компания за търговия с благородни метали. Според публичния си профил A-Mark представлява първото корпоративно предприятие, на което е разрешено да прави и продава монети от металите, открити при корабокрушението на SS Gairsoppa. И все пак, A-Mark изглежда противоречи на общоприетата мъдрост по отношение на акциите с ниска волатилност.

По принцип благородните метали – тъй като са стоки – са склонни да се люлеят нагоре по време на инфлационни цикли. Една от точките за продажба на златото е хеджирането срещу девалвацията на долара. Въпреки това, тъй като Фед потенциално повишава лихвите отново, това не изглежда полезно за AMRK. Не е изненадващо, че през последния месец AMRK загуби близо 19% от стойността на собствения си капитал.

Независимо от това, 60-месечната бета версия на AMRK е 0,07. По-важното е, че е възможно благородните метали да се движат върху търговията със страх; тоест опасения относно належащата нестабилност, свързана с проблемите след пандемията. Разбира се, A-Mark е рискована. Въпреки това, анализаторите също определят акциите като единодушно силна покупка с цел от $53,67, което предполага 87% ръст.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на финансови активи на фондовите пазари.

Още по темата:

Подгответе се за пробив: Как META ще преминaт от 300 на 500 долара или повече?

Присъединете се към топ 1%, като инвестирате в тези 7 акции на растежа