Снимка: iStock

Светият Граал за дългосрочните инвеститори е намирането на най-добрите вечни акции, които предлагат стабилност и потенциал за растеж. Тези акции, известни със своята устойчивост, иновации и доказани резултати, често са крайъгълни камъни в портфейлите.

В основата си най-добрите вечни акции са компании с установен опит в постоянен растеж. Те често работят в отрасли, които са от съществено значение за ежедневието. Освен това, пише InvestorPlace, те имат силен ров – конкурентно предимство, което ги предпазва от съперници. Този ров може да се дължи на силата на марката, собствена технология или мрежови ефекти, които държат конкурентите на разстояние.

Във финансово отношение тези компании са склонни да имат стабилни баланси. Нещо повече, те могат постоянно да генерират печалби. В резултат на това те имат стабилни парични потоци и ниски нива на дълг. Като бонус, много от тези акции имат история на изплащане на дивиденти, което допълнително повишава тяхната привлекателност за инвеститорите.

Тези седем най-добри вечни акции са се доказали като надеждни инвестиции, независимо от нестабилността на пазара или икономическия спад. Те са идеални за тези, които гледат на дългата игра.

Microsoft (MSFT)

Microsoft е глобален лидер на различни технологични пазари. Нейната операционна система Windows е доминираща сила в настолните компютри от години. Според Statista, компанията държи 69% пазарен дял към юли. Освен това нейният пакет за офис продуктивност, Microsoft 365, който включва инструменти като Outlook, Word и Excel, е универсално приет и води до значителни мрежови ефекти.

Докато Windows и инструментите за производителност са традиционният хляб и масло, компанията се превърна в критичен доставчик на облачни услуги. Платформата за облачни изчисления Azure на Microsoft отбеляза забележителен растеж. Тенденцията продължава с увеличение на продажбите с 26% през последното тримесечие. През следващото десетилетие преминаването към облачни услуги ще допринесе за потенциала му за дългосрочен растеж.

Що се отнася до изкуствения интелект, компанията също ще има огромна полза. Тя е лидер в предоставянето на необходимата инфраструктура за разработване и обучение на ИИ модели. Нейната услуга Azure OpenAI помага на организациите да изградят своите генеративни ИИ приложения.

И накрая, компанията се превръща в ключов играч на пазара на игри. Xbox е сред най-добрите конзоли за игри. А скорошното приключване на придобиването на Activision Blizzard само ще засили силата й му на пазара на игри.

Procter & Gamble (PG)

Основана през 1837 г., Procter & Gamble успя да преодолее множество икономически спадове, глобални кризи и променящи се потребителски тенденции. Procter разполага с широка гама от популярни марки, обхващащи различни категории – от здраве и красота до почистване на дома. Някои от тези емблематични марки включват Tide, Always, Gillette и Pampers.

Операциите на компанията са широко диверсифицирани и международните продажби съставляват около 53% от приходите. С нейните продукти, продавани в над 180 държави, глобалното присъствие на P&G й позволява да се докосне до различни пазари и демографски данни. Този международен обхват осигурява буфер срещу регионални икономически спадове и геополитически събития.

Освен това повечето от продуктите на компанията са в основни категории. По този начин потребителите рядко се отказват от ежедневната им употреба, дори в период на спад. Силата и необходимостта на марката на нейните продукти я правят една от най-добрите вечни акции за закупуване.

Благодарение на постоянното търсене на своите продукти, компанията е осигурила стабилни и нарастващи приходи. В резултат на това компанията е възнаградила акционерите, като е върнала значителна част от печалбата. Впечатляващо е, че има невероятен рекорд за дивиденти, като повишава дивидента си за 67 последователни години.

Berkshire Hathaway (BRK-A, BRK-B)

Berkshire Hathaway е доказателство за това какво инвестирането, ориентирано към стойността, може да постигне в дългосрочен план. Оглавявана от легендарния инвеститор Уорън Бъфет, тази компания се превърна в синоним на дългосрочен растеж и инвестиране на стойност. През годините Berkshire разработи култура на инвестиране, която ще поддържа успеха в продължение на десетилетия.

Разглеждайки бизнес силата на Berkshire, компанията е в завидна позиция. Нейните дъщерни дружества обхващат различни индустрии, от застраховане и железопътен транспорт до комунални услуги и производство. Освен това притежава значителни дялове в някои от най-добрите публично търгувани компании като Apple (AAPL), Coca-Cola (KO) и Bank of America (BAC).

Нейният застрахователен бизнес е сегментът с най-големи приходи. Тя притежава GEICO, вторият по големина автомобилен застраховател в САЩ Geico, заедно с други застрахователни и презастрахователни дъщерни дружества, осигуряват ключови конкурентни предимства. Те генерират значителни премии, които мениджмънтът използва като „плаващ“, за да инвестира в компании с дългосрочен потенциал. Ключови примери включват инвестиции в Coca-Cola в началото на 90-те години, BNSF през 2010 г. и Apple през последните години.

Към края на второто тримесечие на 2023 г. Berkshire разполага с 147 милиарда долара в брой. Тази наличност е доказателство за нейната финансова сила. Той също така осигурява огнева мощ за извършване на опортюнистични сделки, увеличаващи печалбите. Berkshire е икономически лидер, който ще продължи да генерира възвръщаемост на акционерите.

Johnson & Johnson (JNJ)

Като най-голямата компания за фармацевтични и медицински устройства по отношение на приходите, Johnson & Johnson заслужават място в списъка ви с най-добрите вечни акции. Поради големи инвестиции в научноизследователска и развойна дейност, компанията винаги е поддържала стабилен тръбопровод за лекарства.

Има един от най-силните франчайзи в онкологията и имунологията. От лечения за рак на простатата като Zytiga до терапии за рак на кръвта като Darzalex, J&J може да се похвали с набор от онкологични лекарства. В имунологията тя затвърди мястото си на лидер с блокбъстъри като Stelara. Нейните хитови лекарства са значителни двигатели на приходите. Например през 2022 г. Darzalex и Stelara генерираха съответно 7,9 и 9,7 милиарда долара продажби.

В допълнение, компанията разполага със стабилно портфолио от MedTech, което допълва своите лекарства. Хирургичният сегмент е най-големият, предоставящ решения, фокусирани върху различни процедури. Освен това продава различни ортопедични решения за проблеми с тазобедрените стави, колената и гръбначния стълб.

След отделянето на Kenvue (KVUE), балансът на компанията е в отлична форма. В края на третото тримесечие на 2023 г. тя имаше 24 милиарда долара в брой и търгуеми ценни книжа. Тъй като фирмата генерира огромни свободни парични потоци, тя вероятно ще продължи своя 61-годишен рекорд на увеличения на дивидентите.

Amazon (AMZN)

Основана като онлайн книжарница през 90-те години, Amazon се превърна в глобален гигант за електронна търговия. Днес тя може да се похвали с несравнима инфраструктура за доставка и непрекъснато нарастваща база от членове на Prime. Основните потребители в световен мащаб засенчиха крайъгълния камък от 200 милиона през 2020 г.

Отвъд търговията на дребно, Amazon Web Services (AWS) се превърна в гигантска сила в облачните изчисления. Сегментът е много печеливш и диверсифицира потоците от приходи на компанията. Освен това позиционира компанията в сърцето на дигиталната ера.

Amazon навлезе в индустрии като развлечение с Amazon Studios, здравеопазване с Amazon Pharmacy и хранителни стоки, като придоби Whole Foods Market, за да подобри растежа. Освен това се разширява в международен план, за да навлезе в нововъзникващи пазари като Индия и да затвърди глобалното си господство.

Благодарение на иновативната си култура гигантът в търговията на дребно винаги е бил пионер на нови пазари. Компанията е пионер в облачните изчисления през 2000-те години, за да реши своите изчислителни предизвикателства. Този дух все още е там. Днес тя прави някои футуристични иновации и е една от най-добрите вечни акции за закупуване.

От Kuiper, нейния сателитен проект, до футуристични изживявания на дребно с Amazon Go, Amazon търси следващото голямо нещо. За инвеститорите, търсещи комбинация от растеж, иновации и устойчивост, Amazon остава примамлива перспектива за дългосрочни портфейли.

PepsiCo (PEP)

Когато става дума за вечни марки, които са преживели различни икономически климати, PepsiCo стои високо. Мултинационалният гигант за храни, закуски и напитки е издръжлив и адаптиран повече от век. Неговият опит и силата на марката го правят достоен избор за най-добрия списък с акции завинаги.

Освен своята водеща напитка Pepsi, компанията се гордее с разнообразна гама от продукти. Другите й топ марки включват Mountain Dew, Tropicana, Gatorade, Lay’s, Doritos и Quaker и др. Силата на фирмата в закуските нараства и Frito-Lay сега е нейният сегмент с най-големи приходи.

Глобалният мащаб на Pepsi също предоставя няколко конкурентни предимства, които конкурентите не могат да се мерят. С операции, обхващащи 180 държави, тя се докосва до различни потребителски пазари. Компанията може да разработи варианти, за да отговаря на нуждите на потребителите на тези пазари, като същевременно използва своя мащаб за по-ниски разходи.

За инвеститорите, ориентирани към доходите, опитът на PepsiCo за предоставяне на стабилни дивиденти е примамлив. Компанията не само е изплащала, но и редовно е увеличавала дивидента си. Към момента на писане, тя носи доходност от 3,2%, като увеличава дивидента си за 51 последователни години.

Sherwin-Williams (SHW)

Sherwin-Williams, създадена през 1866 г., оцветява света повече от век и половина. Това е емблематично име в индустрията за бои и покрития.

Компанията за бои е лидер в бояджийската индустрия, с водещо присъствие в сектора на търговията на дребно и в професионалния сектор. Чрез огромната си мрежа от магазини, тя осигурява лесен достъп за изпълнители и клиенти, занимаващи се с „направи си сам“ дейности.

Компанията притежава признати марки като Dutch Boy Krylon, Duraspar и Minwax, обслужващи различни пазарни сегменти. През годините Sherwin-Williams направи стратегически придобивания, като забележителната покупка на Valspar. Тези придобивания затвърдиха пазарното й лидерство, разшириха продуктовата й гама и разшириха глобалния й отпечатък.

Боядисването е проста и повтаряща се работа, тъй като боите и покритията се отлепват. С този попътен вятър и нов бизнес от строителството на къщи, Sherwin-Williams е една от най-добрите вечни акции за притежаване. Има дълга история на доходност и стабилен баланс. На всичко отгоре, тя има постоянен рекорд за дивиденти, като е увеличила дивидента си за 45 години.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на финансови активи на фондовите пазари.

Още по темата:

Защо Mastercard е златен билет за дългосрочни инвеститори?

Апетитът към риск на инвеститорите леко се връща