Снимка: iStock

Въпреки че естествената склонност на инвеститорите на дребно е да инвестират в котирани в САЩ акции, защото те са тези, с които хората са най-запознати, има смисъл да погледнем отвъд границите на Америка с глобалните ETF.

За разлика от повечето страни, пристрастието към страната на произход не е толкова голяма сделка, тъй като пазарната капитализация на САЩ е 46,2 трилиона долара, което представлява 42,5% от капитализацията на световния пазар. Следващият най-близък е Европейският съюз с 11,1%.

Въпреки че може да е изкушаващо да запазите всичките си инвестиции в американски компании, реалността е, че регресия към средната стойност ще настъпи в бъдеще, осигурявайки по-ниска възвръщаемост на инвестициите ви, отколкото ако диверсифицирате извън страната, отбелязва InvestorPlace.

Стратегът за акции на Citigroup Беата Манти вярва, че европейските акции ще достигнат рекорд през 2024 г.

„Моделът на Citigroup, който се коригира за въздействието на лихвените проценти, предполага, че „Европа вече има най-лошите новини в цената“, пише стратегът в бележка. Тя очаква регионалния бенчмарк Stoxx 600 Index да приключи 2024 г. на 510 пункта“, Bloomberg съобщи коментарите на Манти на 1 декември.

За тези, които не се страхуват да отидат навсякъде за възвръщаемост, ето три от най-добрите глобални ETF-а, които правят това.

SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM)

SPDR Portfolio Emerging Markets ETF проследява представянето на S&P Emerging BMI (Broad Market Index), колекция от акции на нововъзникващи пазари, които са част от по-широкия S&P Global BMI.

С годишно съотношение на разходите от 0,07%, SPEM е отличен начин да спечелите експозиция към нововъзникващите пазари. Стартиран през март 2007 г., ETF-ът нарасна до 7,78 милиарда долара активи под управление.

ETF има 3485 холдинга. Средният холдинг има среднопретеглена пазарна капитализация от 75,8 милиарда долара , форуърдно съотношение цена/печалба от 12,4 и очакван ръст на печалбата на акция от 14,1% през следващите 3 до 5 години.

Първите три сектора по тежест са финанси (22,20%), технологии (17,45%) и потребителски дискреционни (12,84%). Първите 10 холдинга представляват 17,60% от нетните активи. Повечето от имената в топ 10 трябва да бъдат разпознаваеми от инвеститорите.

Що се отнася до представителството на страните, първите три по тегло са Китай (29,29%), Индия (20,95%) и Тайван (18,16%). Morningstar го оценява с четири звезди от пет.

Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF (DBEU)

Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF проследява представянето на MSCI Europe US Dollar Hedged Index. Индексът е „предназначен да проследява представянето на развитите пазари в Европа, като същевременно намалява излагането на колебания между стойността на щатския долар и валутите на страните, включени в базовия индекс“, се казва в обобщения проспект на DBEU.

Morningstar даде петзвезден рейтинг на 466 милиона долара на ETF-а. Не можете да поискате много повече. Той начислява разумен годишен разходен коефициент от 0,46%, а DBEU ви дава достъп предимно до акции с голяма капитализация (86% от портфолиото) и акции със средна капитализация (14%).

435-те холдинга в ETF-а имат средна пазарна капитализация от 54,8 милиарда долара, съотношение цена/счетоводна стойност от 1,66 и съотношение цена/продажби от 1,07.

Първите три сектора по тегло са финанси (17,06%), промишленост (15,09%) и здравеопазване (14,76%). Първите 10 холдинга представляват 22% от нетните активи. Всички имена в топ 10 са добре познати на повечето инвеститори.

Що се отнася до представителството на страните, първите три по тегло са Обединеното кралство (19,73%), Франция (17,52%) и Швейцария (15,07%).

Когато става дума за представяне в сравнение със своите връстници, DBEU се представи в горния квартил на европейските ETF фондове през последните три и пет години.

Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI)

Последният ETF е Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF. Също така е оценен с пет звезди от Morningstar.

Той проследява представянето на Morningstar Developed Markets ex-North America Dividend Enhanced Select Index, предназначен да генерира по-висока дивидентна доходност от Morningstar Developed Markets ex-North America Target Market Exposure Index.

DIVI стартира през юни 2016 г. Има нетни активи от 512 милиона долара. ETF-ът начислява само 0,09% годишно, като същевременно осигурява на инвеститорите 4,16% доходност. От създаването си, той осигурява годишна обща възвръщаемост от 6,9%.

В момента фондът притежава 479 акции със среднопретеглена пазарна капитализация от 81,7 милиарда долара, P/B от 1,56 и форуърдно P/E от 12,16.

Европа представлява 58% от портфолиото, следвана от Азия (26%), Австралия/Нова Зеландия (11%), Северна Америка (4%) и кеш (1%).

Първите 10 холдинга представляват 15% от портфолиото. Обръща цялата група стопанства приблизително веднъж на две години.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на финансови активи на фондовите пазари.

Още по темата:

Появи се нов ETN с 4х ливъридж към S&P 500

Трите най-високо оценени стрийминг акции, които анализаторите харесват сега