Снимка: iStock

Инвестиционните тръстове за недвижими имоти (REIT) са известни с това, че предлагат по-висока доходност от дивиденти, отколкото повечето акции, листнати в S&P 500. Но докато тези акции имат по-висока доходност, добрият дивидент не е достатъчен, за да оправдае закупуването на акции. Някои акции с дивидентна доходност доста над 5% в крайна сметка генерират посредствена възвръщаемост и изостават от пазара, пише InvestorPlace. Така че, за да увеличат максимално възвръщаемостта си, инвеститорите в дивиденти трябва да търсят компании както с уважителна доходност, така и с поскъпване. Инвеститорите, които искат да диверсифицират своите портфейли в топ REITs с дивиденти, може да искат да започнат с тези три избора.

Stag Industrial (STAG)

Stag Industrial е тръст за инвестиции в недвижими имоти, който инвестира в съоръжения за съхранение и складове. Фирмата има 568 сгради, разположени в 41 щата. Много от наемателите на Stag Industrial остават на борда в продължение на много години чрез дългосрочни наеми. Степента на заетост на компанията от 97,6% подчертава този факт. Това означава стабилен паричен поток и изолация от икономическа несигурност.

Този REIT продължи да расте през третото тримесечие. Stag Industrial увеличи нетния си оперативен доход с 6,7% на годишна база. Компанията също така инвестира 204,3 милиона долара в 12 сгради през третото тримесечие. Тези сгради се състоят от 1,5 милиона квадратни фута.

Бил Крукър, главен изпълнителен директор на Stag Industrial, сподели положителни забележки относно представянето и дългосрочния фокус на компанията. Той спомена, че компанията е „добре позиционирана“ да се възползва от възможностите и изчаква кога е подходящият момент. Това настроение отразява фирма със силна финансова позиция, която все още се надява на дългосрочен растеж за акционерите. Междувременно инвеститорите могат да се насладят на дивидентна доходност от 4%. Инвеститорите, които се интересуват от REIT-e с дивиденти, определено трябва да разгледат по-отблизо STAG.

Digital Realty Trust (DLR)

Digital Realty Trust инвестира в центрове за данни и има много големи технологични компании като свои наематели. Центровете за данни са критичен разход за много онлайн корпорации, което означава постоянен поток от годишни периодични приходи. Digital Realty Trust е инвестирал в над 300 центъра за данни, има над 5000 клиенти и има центрове за данни на шест континента, като повече от половината от тях са разположени в Северна Америка. Изкуственият интелект вероятно ще увеличи печалбите на DLR, което го прави един от най-добрите REIT-e в момента.

DLR е петият по големина публично търгуван REIT и предлага примамливи 3,6% дивидентна доходност. Фирмата поддържа среден годишен темп на растеж от 10% за дивидентите си от 2005 г. до 2022 г. Докато DLR акциите са спечелили само 18% през последните пет години, процъфтяващото търсене на изкуствен интелект доведе до повече печалби за последните инвеститори. Digital Realty Trust се повиши с 31% от началото на годината и надмина S&P 500 през същия период от време.

Mid-America Apartment Communities (MAA)

Mid-America Apartment Communities е REIT, който дава приоритет на жилищните сгради в района на Слънчевия пояс в САЩ. Фирмата търси райони с растеж над средния и успешно се е справила с много икономически бумове и спадове. MAA плаща постоянен дивидент от 1994 г. насам и в момента има 4,3% дивидентна доходност. Акциите са намалели с 16% от началото на годината, но са се повишили с 28% през последните пет години. Скорошният спад представлява възможност за покупка за дългосрочни инвеститори.

През третото тримесечие MAA отбеляза лек спад на средствата от операции (FFO) на акция. Корпорацията отчете 2,16 долара FFO през третото тримесечие на 2023 г. в сравнение с 2,19 долара FFO през същия период на 2022 г. Въпреки това средствата от операции се увеличиха на годишна база през деветте месеца, приключващи на 30 септември. През третото тримесечие приходите се повишиха с 4% на годишна база. Нетният доход е намалял на годишна база, но компанията поддържа стабилен марж на нетната печалба от 20%.

В момента компанията се сблъсква с известни затруднения, но повишеният дивидент и дългата история на възнаграждаване на акционерите на MAA я правят добър избор за търпеливи инвеститори, които търсят топ REIT-е с дивиденти.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на финансови активи на фондовите пазари.

Още по темата:

Пет паднали ангела за следващата година

Кои са най-атрактивните дивидентни акции във фармацевтичното пространство?