Снимка: iStock

Легендарният инвеститор Уорън Бъфет отдавна проповядва значението на пасивното инвестиране в акции с голяма капитализация.

„Внимавайте с инвестиционната дейност, която предизвиква аплодисменти; страхотните ходове обикновено се посрещат с прозявки“, каза Бъфет, който също е голям фен на доходоносните акции, които той нарича тайния сос на успеха на Berkshire Hathaway Inc.

Близо 75% от портфолиото на Бъфет е инвестирано само в пет акции. Погледни отблизо.

Apple

Бъфет е дългогодишен поддръжник на Apple Inc. (NASDAQ:AAPL), която той нарича "по-добър бизнес от всеки, който притежаваме." Приблизително 50,04% от портфолиото му е инвестирано в Apple, която беше оценено на над 155 милиарда долара към 30 септември.

Въпреки несигурността на пазара, търсенето на продуктите на Apple остава силно, като продажбите на iPhone достигнаха рекорд през фискалното четвърто тримесечие, приключило на 30 септември. Акциите на Apple се повишиха с 49% от началото на годината, което я прави една от най-добрите представящи се технологични акции тази година.

„Сега разполагаме с най-силната ни гама от продукти, които някога се насочват към празничния сезон, включително гамата iPhone 15 и първите ни въглеродно неутрални модели Apple Watch, основен крайъгълен камък в усилията ни да направим всички продукти на Apple въглеродно неутрални до 2030 г.“, каза изпълнителният директор на Apple - Тим Кук.

Wedbush има рейтинг за наднормено тегло на акциите на Apple с целева цена от $250, което показва потенциален ръст от близо 30%. Morgan Stanley също има рейтинг с наднормено тегло на технологичния гигант с целева цена от $220, което показва потенциален ръст от над 13%.

Уорън Бъфет веднъж каза: "Ако не намерите начин да правите пари, докато спите, ще работите, докато умрете." Ето три високодоходни инвестиции, за да добавите значителен доход към портфолиото си.

Coca-Cola Co. 

Бъфет генерира близо 704 милиона долара дивиденти от инвестицията си в Coca-Cola Co. (NYSE: KO). Първоначалната му инвестиция от 1,3 милиарда долара в акции на Coca-Cola се умножи до 25 милиарда долара, според годишното писмо на акционерите на Berkshire Hathaway за 2022 г.

Бъфет притежава 400 милиона акции на Coca-Cola чрез Berkshire Hathaway, което представлява 7,15% от общото му портфолио.

В момента Coca-Cola изплаща 1,84 долара дивиденти годишно, което представлява почти 3,2% доходност от текущата цена на акциите. Акциите на Dividend Aristocrat имат история на изплащане на дивиденти, тъй като са увеличили годишните си изплащания на дивиденти за 61 последователни години.

Въпреки нестабилния пазарен фон, Coca-Cola се очаква да поддържа стабилен темп на растеж, тъй като приходите на компанията се очаква да нараснат с 4,1% през тримесечието, приключващо през декември. Консенсусната оценка на печалбата на акция (EPS) от $0,48 за тримесечието, завършващо през декември, показва потенциал за 6,7% увеличение на годишна база.

Bank of America Corp. 

Berkshire Hathaway притежава приблизително 1,03 милиарда акции на Bank of America Corp. (NYSE:BAC), което представлява над 9% от инвестиционния портфейл на Бъфет. Акциите на Bank of America поскъпнаха с над 20% през последните три месеца.

Bank of America се възползва от високите от десетилетия лихвени проценти, тъй като общият нетен доход на банката се повиши с 10% през годината до 7,8 милиарда долара през третото фискално тримесечие, приключило на 30 септември. Нейният EPS за тримесечието възлиза на 0,90 долара, което показва ръст от 11% спрямо същия период на миналата година.

Bank of America също повиши своите изплащания на дивиденти с 9% през юли, което доведе общите годишни дивиденти до $0,96 и доходност от 2,89% спрямо текущата цена.

Odeon Capital Group подобри перспективата си за акциите на Bank of America от Hold на Buy на 13 декември с целева цена от $37,94, което показва над 13% потенциален ръст.

American Express

American Express Co. (NYSE: AXP) е третото по големина участие на Бъфет, което представлява 7,22% от портфейла на Berkshire Hathaway. Тъй като дългът по кредитните карти на САЩ надхвърли 1 трилион долара през второто тримесечие, American Express отчете подобрение във финансовите си показатели. Разходите на клиенти от милениалите и Gen Z на American Express се повишиха с 18% на годишна база през третото фискално тримесечие, което приключи на 30 септември.

American Express отчете рекордни приходи за третото тримесечие за шесто поредно тримесечие, с 13% повече от същия период на миналата година. EPS на American Express се увеличи с 34% на годишна база до $3,30 за третото тримесечие.

Консенсусната оценка на приходите от 16,01 милиарда долара за тримесечието, завършващо през декември, показва 13% увеличение на годишна база. Уолстрийт очаква печалбата на акция на American Express да възлезе на $2,65 за тримесечието, което показва 13% увеличение на годишна база.

Още по темата:

Коя може да е новата мистериозна позиция в портфейла на Бъфет?