Снимка: iStock

Акциите паднаха в цяла Азия, след като нови данни удвоиха опасенията за китайската икономика и след като инвеститорите ограничиха залозите за намаляване на лихвените проценти от Федералния резерв.

Индексът Hang Seng в Хонконг се понижи с 3%, като бенчмаркът CSI 300 в континентален Китай падна с над 1%. Загубите дойдоха, след като официалните данни показаха, че докато Китай е постигнал икономическата си цел за 2023 г., сривът на жилищния сектор в страната се е влошил и вътрешното търсене е останало слабо.

Акциите от Южна Корея до Австралия също паднаха, натежавайки върху регионалния показател. Япония беше изключение, подпомогната от по-слабата йена. Фючърсите на американските акции също се понижиха, докато държавните облигации бяха стабилни и доларът леко поскъпна.

„Ръстът на номиналния БВП на Китай през 2023 г. е по-нисък от растежа на реалния БВП поради дефлационния натиск. Пазарът на труда е слаб", каза Джан Джуей, главен икономист в Pinpoint Asset Management Co. „Това предполага, че Китай вероятно расте под своя потенциален растеж."

По-слабият тон в Азия дойде, след като S&P 500 загуби 0,4% и държавните ценни книжа паднаха във вторник, като доходността на 10-годишните банкноти се повиши с около 12 базисни пункта.

Тези ходове последваха коментарите на управителя на Фед Кристофър Уолър, който призова за предпазливост, но каза, че е възможно намаляване на лихвения процент тази година, ако инфлацията се понижи към целта на централната банка. Когато настъпи подходящият момент, лихвите трябва да бъдат намалени „методично и внимателно“, каза Уолър по време на виртуално събитие във вторник.

Отразявайки повторно калибриране на очакванията на Фед за намаляване на лихвените проценти, пазарните цени на суапове за намаление на лихвените проценти през март се понижиха до около 65% от 80% в петък.

Смесени данни за Китай

Данните, публикувани по-рано в сряда, показаха, че брутният вътрешен продукт на Китай е нараснал с 5,2% миналата година, отговаряйки на темпа, който икономистите очакваха, и надхвърля официалната цел на Пекин от „около 5%“. Последните данни за декември продължиха да подхранват тревогите относно перспективите за растеж: спадът в цените на новите жилища се ускори миналия месец, докато продажбите на дребно нараснаха по-бавно от очакваното.

Междувременно китайският измерител на цените в цялата икономика отбеляза най-дългия си спад от 1999 г. насам.

„Това е най-дълбоката и най-дългата дефлация в Китай от азиатската финансова криза през 1998 г.“, каза Робин Син, главен икономист за Китай в Morgan Stanley. „Колкото по-дълго се задържи дефлацията, толкова по-големи политически стимули са необходими.“

При суровините петролът се понижи, тъй като съпротивлението от по-силния щатски долар и по-широкия тон на намаляване на риска компенсираха опасенията относно ескалиращото напрежение в Близкия изток, включително продължаващите атаки срещу кораби в Червено море от подкрепяните от Иран бунтовници хути.

По-рано зелените пари организираха най-голямото си рали от 10 месеца насам заради движението на доходността, тъй като очакванията за бързо намаляване на лихвите от Фед тази година намаляха.

В печалбите на САЩ Morgan Stanley се понижи на фона на предупреждение за по-ниски маржове на звеното за управление на богатството, докато Goldman Sachs Group Inc. се покачи, след като печалбата надмина очакванията. Boeing Co. потъна след понижение на рейтинга на анализаторите. Apple Inc. се подхлъзна, тъй като Върховният съд на САЩ отказа да разгледа нейната жалба в антитръстов иск, оспорващ App Store.

На други места златото беше стабилно след спад от повече от 1% във вторник, за да се търгува около $2,028 за унция, а биткойнът беше стабилен над $43,000.

Ключови събития тази седмица:

CPI в еврозоната, сряда

Продажби на дребно в САЩ, индустриално производство, бизнес запаси, сряда

Федералният резерв публикува проучване на Бежовата книга за регионалните икономически условия, сряда

Президентът на Федералния резерв на Ню Йорк Джон Уилямс говори в сряда

Президентът на ЕЦБ Кристин Лагард и членовете на Управителния съвет на ЕЦБ Клаас Нот и Борис Вуйчич говорят в Давос, сряда

Стартиране на жилища в САЩ, първоначални молби за безработица, четвъртък

Републикански президентски първичен дебат в Ню Хемпшир, четвъртък

Президентът на ЕЦБ Кристин Лагард участва в панелна дискусия в Давос, четвъртък

ЕЦБ публикува отчет за декемврийската политическа среща, четвъртък

Президентът на Федералния резерв на Атланта Рафаел Бостик говори, четвъртък

Продажби на дребно в Канада, петък

Япония CPI, третичен индекс, петък

Продажби на съществуващи жилища в САЩ, потребителски настроения в Мичиганския университет, петък

Президентът на ЕЦБ Кристин Лагард и управляващият директор на МВФ Кристалина Георгиева говорят в Давос, петък

Президентът на Федералния резерв на Сан Франциско Мери Дейли говори, петък

Някои от основните ходове на пазарите:

Акции

Фючърсите на S&P 500 паднаха с 0,2% към 13:56 ч. Токийско време

Фючърсите на Nikkei 225 (OSE) се покачиха с 0,1%

Японският Topix се покачи с 0,4%

Австралийският S&P/ASX 200 падна с 0,4%

Hang Seng в Хонконг падна с 2,8%

Shanghai Composite падна с 0,6%

Валути

Индексът Bloomberg Dollar Spot се повиши с 0,1%

Еврото беше слабо променено до $1,0869

Японската йена падна с 0,1% до 147,36 за долар

Офшорният юан беше малко променен на 7,2159 за долар

Криптовалути

Биткойн падна с 1,4% до $42 842,41

Етерът падна с 1,5% до $2 567,37

Облигации

Доходността на 10-годишните държавни ценни книжа беше слабо променена на 4,05%

Още по темата:

Азиатските индекси и фючърсите на щатските надолу