Снимка: iStock

Сезонността при петрола е един от ключовите фактори, който инвеститорите вземат предвид преди да направят своето инвестиционно решение. В този ред на мисли, една проста сезонна стратегия предлага интересни характеристики.

Февруари е месеца, който се предполага, че трябва да предлага най-добро ниво за вход, тъй като цената обикновено се намира в най-ниската си точка поради фактори като ОПЕК, намалено зимно търсене и др.

Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) често предприема намаляване на производството в началото на годината, стеснявайки предлагането, подкрепяйки цените за предстоящата година.

Намалено търсене на отопление: В някои региони, особено в Северното полукълбо, февруари бележи края на зимата, което води до намаляване на търсенето на суровината от индустрията, тъй като температурите започват да се повишават. Това намалено търсене на петрол може да натежи върху цените и да предложи добра входна точка.

Ноември пък е месеца в който цените на петрола средно-статистически се намират в най високата си точка. Фактори  които допринасят за това  са намалени петролни запаси в рафинериите, началото на почивния и празничен период и прибиране на печалби и ребалансиране на портфолиа от големите инвеститори.

За това решихме да тестваме сезонна стратегия върху фонд който следи ценaтa на Brent Crude Oil. Взели сме вече споменатия диапазон февруари-септември за последните 24 години.

Данните които получаваме като резултат са интересни, тъй като за целия 24-годишен период имаме 17 печеливши и 7 губещи години. Това е около 70% успеваемост като средната печалба се равнява на близо 21%, а средната загуба около 9%. За същия период максималната загуба е 25,92%, а максималната печалба е 46.59%. Резултатът за целия период е печалба в размер на 11.75% на година. Това е повече от средното представяне на индекса на сините чипове S&P 500 от около 9.5% за разглеждания период.

Източник: Справка Infostock.bg

От началото на месец февруари цената за барел петрол брент успя да нарасне до около 7% като в момента се търгува около 81 долара за барел, което е малко под ключовото ниво от близо 82 долара, където се намира 200 дневната пълзяща средна, която представлява средната цена за 200 търговски дни. Пълзящата средна е общо прието най-важния индикатор при анализиране на актив и затваряне под нея би предположило по-голям натиск за цената и потенциален тест на близките дъна.

Както знаем петрола е високо волатилен и може да нарасне или спадне с няколко долара за ден, а във времена като сегашните, когато има завишено напрежение в близкия изток с танкери, които не могат да минават директно през Червено Море предполагат, че инвеститорите трябва да бъдат предпазливи.

Кампанията на Хаутите обърна глобалното корабоплаване и увеличи транспортните разходи, тъй като корабите се сблъскват с обиколни маршрути и допълнителни такси за застраховка и сигурност.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на петрол на международните стокови пазари.