Снимка: iStock

Разходите за изкуствен интелект (AI) за хардуер, софтуер и услуги възлизат на около 200 милиарда долара миналата година, според Grand View Research. Но тази цифра се очаква да скочи с 820%, за да надхвърли 1,8 трилиона долара до 2030 г. С други думи, пазарът на ИИ се прогнозира да нараства с 37% годишно до края на десетилетието.

Много компании ще се възползват от тази нарастваща вълна, но Cloudflare (NYSE: NET) и ServiceNow (NYSE: NOW) се открояват, защото имат силни позиции на съответните пазари. Освен това и двете акции се търгуват при разумни оценки в сравнение с очакванията за растеж на Wall Street.

Ето какво трябва да знаят инвеститорите.

1. Cloudflare

Cloudflare управлява облак за свързаност и сигурност. Платформата му ускорява и защитава софтуера и инфраструктурата в частни центрове за данни и обществени облачни среди. Компанията също така предлага платформа за разработчици, която позволява на бизнеса да се докосне до нейната мрежа, за да изгради и внедри уебсайтове и приложения, и е специално фокусирана върху поддържането на изводи за приложения с изкуствен интелект.

Cloudflare има материални предимства в скоростта и мащаба. По-конкретно, компанията управлява най-бързата облачна мрежа и платформа за разработчици на пазара. Той също така обработва около 20% от уеб трафика, което осигурява дълбока представа за проблемите с производителността и заплахите за сигурността в интернет. Cloudflare използва тези данни, за да насочва непрекъснато трафика и да спира заплахите по-ефективно.

Тези качества помогнаха на компанията да постигне силна позиция на няколко пазара на облачни услуги. Например International Data Corp. наскоро призна лидерството й в мрежовия достъп с нулево доверие, цитирайки откриването на заплахи, задвижвано от модели за машинно обучение, обучени с огромни количества интернет трафик, като ключова сила. Освен това Forrester Research наскоро призна Cloudflare за лидер в платформите за периферна разработка, цитирайки по-добър продукт и по-силна стратегия за растеж в сравнение с конкурентите.

Cloudflare отчете отлични финансови резултати през четвъртото тримесечие. Клиентите са се увеличили със 17% до 189 791, а средният клиент е похарчил с 15% повече. На свой ред приходите се повишиха с 32% до 362 милиона долара, а не-GAAP (коригиран) нетен доход скочи със 148% до 53 милиона долара. Освен това ръководството каза, че процентите на затваряне и средният размер на сделката са се подобрили значително в сравнение с предходното тримесечие, сигнализирайки за повишаване на производителността на търговския персонал.

В бъдеще Cloudflare е в добра позиция да се възползва от AI, като се има предвид лидерството му сред платформите за периферна разработка. Освен това неговата мрежа служи като унифицирана контролна равнина в частни центрове за данни и публични облаци, но доставчици като Amazon и Microsoft не предлагат същата поддръжка. И накрая, Cloudflare оборудва своята мрежа с графични процесори на Nvidia, оптимизирани за AI изводи.

Миналата година главният изпълнителен директор Матю Принс каза: „Според нашите оценки Cloudflare е най-често използваният доставчик на облачни услуги сред водещи стартиращи AI компании.“ Той също така спомена, че компанията е „в уникална позиция да стане лидер в изводите с изкуствен интелект“.

Имайки това предвид, Уолстрийт очаква Cloudflare да увеличи приходите си с 25% годишно през следващите пет години, но тази оценка оставя място за ръст, ако компанията стане основен играч в изводите за AI. В този контекст текущата му оценка от 24,7 пъти продажбите е поносима. Акциите може да са нестабилни в близко бъдеще, но търпеливите инвеститори с петгодишен времеви хоризонт могат да обмислят малка позиция днес.

2. ServiceNow

ServiceNow помага на бизнеса да обедини и дигитализира работните процеси в различни системи. По-конкретно, неговата платформа се интегрира с приложения на трети страни от доставчици като Microsoft и Atlassian, за да отговори на четири основни случая на употреба: технологични работни потоци като ИТ услуги, работни потоци на клиенти като обслужване на клиенти, работни потоци на служители като човешки ресурси и работни потоци на създатели като разработка на приложения и автоматизация на задачи .

ServiceNow е най-известен със своята доминация в ИТ услугите и управлението на ИТ операциите. Но анализаторите в индустрията признаха лидерството му и в други софтуерни вертикали, включително изкуствен интелект (AI) за ИТ операции, автоматизация на цифрови процеси и платформи за разработка на приложения с нисък код.

Компанията отчете солидни финансови резултати за четвъртото тримесечие. Приходите се увеличиха с 26% до $2,4 милиарда, а не-GAAP нетният доход скочи с 36% до $3,11 на акция с намалена стойност. В допълнение, оставащото задължение за изпълнение (договорен приход, който не е признат) се покачи с 29%, намеквайки за възможно ускоряване на растежа на продажбите през следващите тримесечия. Този импулс се дължи отчасти на търсенето на генериращ AI.

ServiceNow бързо се възползва от генеративния AI след стартирането на ChatGPT. Всъщност това беше една от първите големи софтуерни платформи, които предоставиха генеративни AI възможности на своите клиенти, когато пусна Now Assist миналия септември. Now Assist предлага възможност за създаване на съдържание, обобщаване на информация и автоматизиране на взаимодействията с екипите за ИТ услуги, обслужване на място, обслужване на клиенти и човешки ресурси.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на активи на финансовите пазари.