Снимка: iStock

Инвестирането в растеж беше невероятно възнаграждаващо за инвеститорите, които пробиха билета си доста преди бума на изкуствения интелект (AI). AI шумът дава още един изстрел в ръката на технологичния сектор. След невероятна Световна конференция на разработчиците (WWDC), организирана от Apple (AAPL), секторът се озова близо до 10% през следващите два дни на търговия, пишат от InvestorPlace.

Със сигурност бурното рали на акциите на AAPL короняса Apple като най-голямата компания в света, поне преди председателят на Фед Джером Пауъл да произнесе речта си.

След коментара на Фед, Apple започна да се изплъзва от своя връх, падайки само на косъм под Microsoft (MSFT) в надпреварата за пазарна капитализация. Тъй като тези двама титани, заедно с Nvidia (NVDA), продължават да се издигат, правилата за инвестиране в растеж може да се променят.

Тъй като инерцията в някои от най-разбиращите се в AI компании отново се набира, инвеститорите трябва да погледнат отвъд Голямата тройка. Нека проучим три, които също биха могли да имат по-висока мощност, тъй като „Великолепната тройка“ води пътя.

Amazon (AMZN)

Тъй като мощни, но компактни AI модели се озовават в джобовете ни, водещата публична облачна фирма и разрушител на електронната търговия Amazon (AMZN) може да има достатъчно предизвикан от AI вятър в гърба си, за да ѝ помогне да се присъедини към компанията на „Великолепната тройка“ на пазара от 3 трилиона долара шапка клуб.

С пазарна капитализация от почти 2 трилиона долара, акциите на AMZN трябва да нараснат с около 57%, за да се класират. Може да е само въпрос на време Amazon да стане член на клуба с 3 трилиона долара. И ако Amazon разполага с повече AI за следващата година, няма да е изненадващо, ако го направи до следващото лято.

Като фирма от„ Великолепната седморка“, която едва наскоро избухна до нови рекорди за всички времена само с около 2%, акциите на AMZN се открояват. Това е страхотна игра за инвеститори в растеж, които търсят компания, която все още може да има неизползван AI потенциал.

Нещо повече, Amazon има своите базови модели Titan, услуга Bedrock за фирми за изграждане на генеративни AI модели и много впечатляващ Q Developer за кодиране, подпомагано от AI. Въпреки това има още много неща в производството на Amazon AI, които могат да вълнуват. По-конкретно, големият езиков модел (LLM) на Olympus, който е в процес на разработка, може да промени играта с параметри, които се измерват в трилиони.

Broadcom (AVGO)

Broadcom (AVGO) е друг бенефициент на AI, който напоследък изглежда неудържим. Наскоро акциите отчетоха печалбите си за второто тримесечие, добавяйки още гориво към една от най-горещите истории за AI полу-акции извън Nvidia. Компанията не просто отчете силни печалби. Тя също така повиши годишната си прогноза за продажби на AI чипове с 10% и обяви разделяне на акциите.

Резултатът? Акциите на AVGO се повишиха с повече от 14% в сесията след работното време.

В много отношения изкачването на Broadcom изглежда се римува с това на Nvidia. Много инвеститори и анализатори подцениха потенциала на изкуствения интелект да стимулира растежа. А онези, които са останали отстрани, вероятно се чудят дали не е твърде късно да се включат сега, когато акциите на AVGO са нараснали с близо 50% от началото на годината.

С това темпо може би Broadcom ще достигне оценка от 1 трилион долара по-рано, отколкото повечето си мислят. Така или иначе, Broadcom все още не е най-скъпият AI чип. Може дори да е игра на относителна стойност, като се има предвид доходността от дивидент от 1,4% и съотношението цена/печалба (P/E), което все още изглежда обосновано в реалността.

Oracle (ORCL)

Oracle (ORCL) също беше в надпреварата, въпреки че отчете хладно тримесечие, което падна под крайния резултат. Облачният летец може да благодари на AI. В сряда акциите на ORCL скочиха с повече от 13%, тъй като инвеститорите аплодираха сделките, направени с Alphabet (GOOG, GOOGL) Cloud в допълнение към Microsoft и OpenAI.

Наистина, Oracle обединява сили с някои тежки играчи на AI. Нищо чудно, че инвеститорите прощават отчета за печалбите под парите.

Продължавайки напред, ORCL се откроява като победителка в AI облака, готова да продължи да печели, тъй като помага да изпълни своята роля за посрещане на огромното търсене на AI изчисления. В много отношения обединяването с OpenAI изглежда е магическата формула, за да накарате инвеститорите да натиснат този бутон за покупка.

Тъй като Oracle изгражда центрове за данни, които са по-евтини от много от своите известни колеги, ще бъде интересно да се види колко газ от акциите на ORCL са останали в резервоара след последното им стопяване. Може би пазарната капитализация от 500 милиарда долара може да не е далеч, тъй като летвата за растеж се вдига.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на финансови активи на фондовите пазари.

Още по темата:

Този дивидентен аристократ разполага с потенциал за ръст

JPM: Акциите ще се активират през второто полугодие