Вече разгледахме темата защо е добре да инвестирате в акции изплащащи дивидент. Кратко обобщение – тези компании са източник на постоянен доход, отвъд очакванията за реализиране на капиталовата печалба.

Има много количествени методи за оценка на това дали една акция е подценена, или не, които се базират до голяма степен на изплащания дивидент и неговото повишение с времето. В същото време дивидентите дават по-добра възможност да си планирате капиталовите потоци идващи от вашите инвестиции.

Дали инвестициите в дивиденти компании бият по представяне останалите?

Един прост въпрос, който всеки акционер ще попита веднага е, по-добро ли е представянето на дивидентните компании, в сравнение с тези неизплащащи дивидент.

Вижте още: Какъв дивидент разпределиха родните компании на БФБ?

Краткият отговор е „ДА“. За да обясним защо обаче, ще се обърнем не към родния капиталов пазар, отличаващ се със сравнително кратка история, а към най-големия и развит капиталов пазар, отличаващ се с дългогодишна история.

Според изследване на Standard & Poor’s, изплащащите дивидент компании са генерирали доход за инвеститорите 22 пъти по-висок от този, генериран от компаниите неизплащащи дивидент за периода между 1972 и 2014-та година (с отчитане на изплатения дивидент).

Когато инвестирате в компании изплащащи дивидент, един от най-важните въпроси е дали е налице повишение на дивидента, както и от колко време е налице този ръст.

Ето пет компании, отличаващи се с непрестанно повишение на дивидента, за един дълъг период от 50 години, според изданието Kiplinger:

Johnson & Johnson

Компанията е собственик на популярни марки като Motrin, Tylenol, Benadryl, Band-Aid и Listerine. Дивидентната доходност в момента е 2.86%, след повишение на дивидента през последните 54 последователни години.

При последното повишение на дивидента през май, той бе увеличен от 84 цента на 90 цента на тримесечие. През последните 50 години S&P 500 е донесъл доход на инвеститорите в размер на 1 880%. За същия период от време доходността от акциите на тази популярна компания е 4 800%.

През последното десетилетие обаче, се наблюдава известно забавяне в представянето на акциите, като те са донесли възвръщаемост от 94%, или малко над тази от 70% на широкия индекс.

The Coca-Cola Co.

Известната The Coca-Cola Co. повишава дивидента си през последните 54 години. Компанията е собственик на 19 други марки с оценка от над един милиард долара, включващи имена като Dasani, Sprite, Powerade и Minute Maid.

Настоящата дивидентна доходност на KO е 3.45%. Последното повишение на дивидента бе през март – от 37 на 39 цента на акция. За последните 50 години акциите на производителя на безалкохолни напитки са донесли доходност на акционерите в размер на 3 050%, а за последните десет години – 99%.

Lowe’s Companies, Inc.

Когато компанията повиши през този месец дивидента си от 41 на 48 цента на акция, това бе 55-то му поредно годишно повишение. Към днешна дата дивидентната доходност е 2%.

За последните 50 години, Lowe’s е един от най-добре представящите се компоненти на широкия индекс, с възвръщаемост за инвеститорите в размер на 15 980%. През последните десет години тя е донесла 195%.

Интересен е фактът, че нетната печалба за последните десет години се е понижила с 18%.

3M Co.

3M Co. Е основана преди 114 години, като е повишавала дивидента си през последните 60 години. При последното му увеличение през февруари, той нараства от 1.175 долара на 1.36 долара. Настоящата дивидентна доходност е при ниво от 2.7%.

За последните 50 години, компанията е донесла доходност от 1 760% за инвеститорите. От началото на годината акциите на компанията са поскъпнали с 18%.

Procter & Gamble Co.

Това е компанията с най-дълъг период на повишение на дивидента си – през цели 62 поредни години.

Procter & Gamble Co. е собственик на марки като Crest, Tide, Pampers, Head & Shoulders и Gillette.

Последното повишение на дивидента бе през април от 0.69 долара на акция до 0.717 долара на акция.

За последните 50 години, акциите й са донесли доходност за инвеститорите в размер на 2 710%.

Още по темата:

Какъв дивидент разпределиха българските публични компании?

Три причини да изберете дивидентни компании от банковия сектор

Защо щатските индекси могат да са лоша инвестиция следващите години?

Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка, или продажба на акции на международните пазари