Beyond Meat обяви в сряда следобед, че ще оцени акциите си при вторичното публично предлагане, при ниво от 160 долара за брой. И макар това да бе с отстъпка от 18.6% от цената на затваряне, цената е повече от шест пъти по-висока от тази при първичното публично предлагане преди по-малко от три месеца.

Компанията планира да продаде най-малко 3.25 милиона акции на тази цена, което би донесло 520 милиона долара, почти всичко за ранни инвеститори, ръководители и служители.

Всички акции, освен 250 000, дойдоха от акционери, които ще приберат вкъщи 480 милиона долара от тази сума. Банките по записването се ръководят от Goldman Sachs, JP Morgan и Credit Suisse - имат достъп до близо 500 000 повече акции, всички от които биха дошли от продажба на акционери вместо от средства набрани от компанията.

Beyond Meat продаде акции за 25 долара за брой при първичното си публично предлагане в началото на май, но търсенето на продуктите на компанията доведе до инвеститорска лудост. Акциите на компанията затвориха в сряда при нива от 196.51 долара, което е значително под най-високата цена на затваряне миналия петък при 234.90 долара.

Понижението дойде, след като компанията оповести плановете си за вторично публично предлагане, което доведе до спада им с 12.3% в рамките на следващия ден.

Най-големите бенефициенти на вторичното предлагане ще бъдат рискови капиталисти, които са заложили на компанията, докато тя е била частна.

Най-голямата планирана продажба се очаква да дойде от легендарния венчърен фонд на Kleiner Perkins Caufield & Byers, който планира да продаде поне 622 401 акции, което да му донесе близо 100 милиона долара преди такси.

Ако банкерите продадат повече акции, 100 000 от допълнителното количество ще дойде отново от до които имат достъп, повече от 100 000 щяха да дойдат от Kleiner Perkins Caufield & Byers.

Изпълнителният директор на компанията - Итън Браун планира да продаде най-малко 39 130 акции, което ще донесе общо над 6 милиона долара, а главният финансов директор Марк Нелсън планира да продаде поне 55 418 акции за близо 9 милиона долара.

Най-малко девет дружества планираха да продадат повече от 100 000 акции.

Тръстът на фондацията на Бил и Мелинда Гейтс планира да продаде най-малко 128 737 акции в предлагането, докато бившият изпълнителен директор на General Electric - Джак Уелч, планира да продаде най-малко 8 063 акции.

Акциите на Beyond Meat с над 5% при извънчасово търгуване в сряда след обявяването на вторичното ценообразуване.

Още по темата:

Акциите на Beyond Meat по-скъпи от 25% от компонентите на S&P 500

Акциите на Beyond Meat продължават с безпрецедентното си поскъпване