Снимка: iStock

Водещият мениджър по предлагането на първичното публично предлагане на Saudi Aramco - Goldman Sachs Group е упражнила опция за допълнително количество ценни книжа и е увеличила предлагането до 29.4 млрд. долара, предава "Блумбърг".

Пред инвеститорите са били пласирани 450 млн. допълнителни акции на цена от 32 рияла (8.53 долара) по време на процеса по набиране на поръчки (book-building).

IPO-то е разчитало основно на отделни лица, както и на инвеститори с високо нетно богатство и на фондове от Персийския залив, като саудитските държавни институции са инвестирали близо 2.3 млрд. долара в предлагането.

"Към момента на пазара не се предлагат допълнителни акции и стабилизационният мениджър няма да притежава акции в компанията в резултат на упражняването на опцията за допълнително количество ценни книжа“, коментират от компанията.

В края на миналата година Saudi Aramco набра рекордните 25.6 млрд. долара в най-голямото публично предлагане в света в Риад. Saudi Aramco предложи само 1.5% от акциите си и избра листване на местната борса, разчитайки на средства основно от съседните арабски монархии. При предлагането близо 5 млн. души физически лица са дали заявка за придобиване на акции. Институционалните инвеститори са подадели оферти на обща стойност от 397 млрд. риала.

Излизането на борсата, което първоначално беше насрочено за 20 октомври, се забави, след като Saudi Aramco получи смесени отзиви от международните инвеститори. Дружеството планира да продължи с плановете си за листване, като разчита повече на инвеститори от Саудитска Арабия и от други страни в Близкия изток.

Припомняме, че IPO-то на компанията трябваше да се проведе през 2018-та година, но беше отменяно на няколко пъти, заради неблагоприятната конюнктура. Планът е тези приходи от 100 милиарда долара, да влязат в националния Публичен инвестиционен фонд.

На 14 септември две от най-големите находища на компанията бяха нападнати. В резултат на пожарите производството на компанията спадна с 5.7 млн. барела на ден от близо 10 млн. барела на ден.

Саудитска Арабия обяви, че ще покани международни експерти и служители на ООН за разследване на атаките срещу нейната най-голяма рафинерия, довели до срив на петролните доставки от кралството. Саудитското предварително разследване на нападенията показва, че са били използвани ирански оръжия.

Още по темата:

Saudi Aramco може да избере Токио за IPO-то си, вместо Лондон и Хонконг

Ѕаudі Аrаmсо избира кoнcyлтaнти зa излизaнeтo си нa фoндoвaтa бopca

Топ 10 на сделките в петролния и газовия сектор през 21 век