Пионерът на индексните фондове в България - Експат Капитал, ще предложи съвсем скоро първия къс индексен фонд в България.

"Това е изключително сложен продукт, който планираме да представим на БФБ през следващите няколко седмици. Ако въвеждането на първия индексен фонд базиран на SOFIX бе трудна задача, то това ще е три пъти по-трудна задача", коментира Николай Василев, управляващ партньор в Експат Капитал.

Продуктът е сложен и най-вероятно ще бъде трудно разбран от обикновените инвеститори. Той ще е далеч по-малък от настоящия дълъг индексен фонд, на управляващото дружество, базиран на SOFIX, прогнозира още Василев.

"Не очаквам подобен фонд  да доведе до масирани разпродажби и спад на индекса. Той ще е далеч по-малък. По-скоро е възможно дори излизането на подобен фонд да раздвижи пазара и да доведе до повишението на индекса, което не е особено добра реклама за него", допълни още Василев по време на традиционния годишен инвеститорски форум, организиран от финансовото издание Investor.bg.

Можем да припомним, че Експат Капитал създаде първия индексен фонд базиран на SOFIX, който бе приет изключително положително и инициира съществено повишение на родния индекс.

От описанието на новия къс индексен фонд, базиран върху SOFIX, наречен Expat Bulgaria Short SOFIX, става ясно, че той е национален договорен фонд от отворен тип, който следва инверсно представянето на индекса SOFIX, като се придържа към метода на пълно физическо репликиране.

Expat Bulgaria Short SOFIX поддържа къси позиции в емисиите, съставляващи индексa SOFIX, в максимално близки до Индекса тегла и при спазване на законовите лимити и ограничения в Правилата.

Това е основният индекс на българската борса и се състои от 15-те най-ликвидни компании на БФБ. Доходността на фонда следва тази на индекса с обратен знак – т.е. ако българският пазар поевтинее, дяловете на фонда биха увеличили пропорционално пазарната си стойност, и обратно.

Фондът не разпределя дивидент, а печалбата се реинвестира, като това увеличава нетната стойност на активите в полза на инвеститорите.

Expat Bulgaria Short SOFIX получи разрешение от Комисията за финансов надзор на 16 октомври 2019 г.

Какви са предимствата на този къс фонд?

На първо място диверсификация. Чрез Expat Bulgaria Short SOFIX инвеститорът получава експозиция към обратното движение на кошница от 15-те най-ликвидни акции на БФБ.

Хеджиране. Подходящ за хеджиране на дълги позиции към индекса SOFIX.

Инвестиция при очакване на спад на пазара. Подходящ за инвестиция при очаквания за спадане на стойността на индекса SOFIX.

Търговия в рейндж. Дава възможност да бъде използван при стратегии за търговия в рейндж (range trading).

Още по темата:

Стартира първия фонд за инвестиции в изкуство в България

Как се представяха взаимните фондове към края на първото полугодие?