Стабилност в дългосрочен план, отлични перспективи за развитие, достъп до международно ноу-хау и финансови решения на световно ниво - това са само част от  новите възможности пред Пощенска банка. Така коментира Петя Димитрова, главен изпълнителен директор на финансовата институция, смяната на собствеността на групово ниво и навлизането на новите инвеститори - водещи американски и канадски инвестиционни фондове.

Тя оцени като изключително положителен знак за Пощенска банка сделката, с която финансовата група, към която принадлежи, увеличи своя капитал с 2,864 милиарда евро след успешното емитиране на нови акции на борсата в Атина през миналата седмица. След финализирането на трансакцията Юробанк Ергасиас стана първата гръцка банка с най-висок дял на частна собственост в сектора - 65%, като контролният пакет акции е притежание на едни от най-големите и стабилни инвестиционни фондове от САЩ, Канада и Азия - Fairfax, WLR, Mackenzie, Capital, Fidelity и Brookfield.

„Освен че са едни от най-големите в света, тези ключови инвеститори са фондове с дългосрочна инвестиционна цел. Това означава, че те са тук, за да останат, да развиват бизнеса на Юробанк в региона и да максимизират ползите за нашите клиенти, служители и акционери", уточни Петя Димитрова. По думите й влизането на американските и канадски инвеститори в съвета на директорите на водеща банка в региона се случва за първи път и ще донесе ценен опит, допълвайки и надграждайки усилията на досегашния мениджмънт, с който новите инвеститори ще работят заедно.

Ще затвърдим и лидерската си позиция на българския пазар, тъй като в момента Юробанк Ергасиас е най-добре капитализираната гръцка банка с най-висок базов собствен капитал от първи ред (19%), има отлично съотношение кредити-депозити и се радва на значителна ликвидност, допълни още главен изпълнителен директор на кредитната институция.

При оценката на ползите, по думите й, специално за българския пазар те ще бъдат най-значителни за клиентите на банката. Те могат да очакват развитие в портфолиото от кредитни и депозитни продукти с още по-изгодни лихвени нива и гъвкави условия, както и в специални предложения за корпоративните клиенти на трезора.

В официално съобщение Юробанк Ергасиас (Юробанк) информира, че капиталът е увеличен с 2,864 млрд. евро чрез (1) публично предлагане на новоемитирани обикновени акции на гръцкия фондов пазар „Публично предлагане" и (2) частно предлагане на новоемитирани обикновени акции на инвеститори извън Гърция („Международно предлагане" и заедно с „Публичното предлагане": „Комбинирано предлагане").

В резултат на комбинираното предлагане са пласирани общо 9 238 709 677 новоемитирани обикновени акции.

В съобщението се уточнява, че новите акции ще бъдат алокирани в съответствие с правилата за разпределение, описани в Проспекта от 17 април 2014 г. и съответните съобщения на банката, както следва:

a) 923 870 967 от новите акции, представляващи 10% от всички Нови акции, са разпределени към „частни инвеститори" и „институционални и други инвеститори" (по смисъла на решение 2/460/2008 на Съвета на директорите на Гръцката комисия за капиталови пазари), които са подали валидни оферти в Публичното предлагане; и

b) 8 314 838 710 от новите акции, представляващи 90% от всички Нови акции, са разпределени между инвеститори, които са подали валидни оферти в Международното предлагане. Тези инвеститори включват група от институционални инвеститори (ключови инвеститори) (например Fairfax Financial Holdings Limited, WLR Recovery Fund V, L.P. и/или други инвестиционни посредници, управлявани от WL Ross & Co. LLC, Capital Research and Management Company, в качеството си на инвестиционен мениджър за и от името на фондове, които управлява, Mackenzie Financial Corporation, в качеството си на инвестиционен мениджър за и от името на фондове, които управлява, определени фондове, управлявани от Fidelity Management & Research Company and Brookfield International Bank Inc, с които банката влиза в Ключово инвестиционно споразумение, обявено на 15 април 2014 г.

В заключение се оповестява, че всички инвеститори, към които ще бъдат разпределени новите акции, съставляват т. нар. „Частни инвеститори", както е описано в Проспект на банката. Новите акции се предлагат на основния пазар на Атинската фондова борса и тяхното търгуване започна на 9 май.

Barclays Bank PLC, Deutsche Bank AG London Branch and J.P. Morgan Securities plc участваха като Съвместни глобални координатори (Joint Global Coordinators), BNP PARIBAS, Citigroup Global Markets Limited, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, HSBC Bank plc, Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A., Merrill Lynch International and UBS Limited участваха като Съвместни букрънъри (Joint Bookrunners), Axia Ventures Group Limited and Eurobank Equities Investment Firm S.A. участваха като ко-букранъри (Co-Bookrunners), and Keefe, Bruyette & Woods Limited, Moelis & Company LLC and VTB Capital plc участваха като ко-водещи мениджъри (Co-Lead Managers), във всеки от случаите във връзка с Международното предлагане.

Eurobank Equities Investment Firm S.A. също участва като водещ поемател на Публичното предлагане.

Христос Мегалу, главен изпълнителен директор на Юробанк, коментира: „Успешното финализиране на увеличението на капитала на Юробанк представлява вот на доверие към перспективите пред нашата банка и гръцката икономика. Юробанк сега е първата гръцка банка, чийто мажоритарен дял на собственост е в частни ръце, което е ключов момент в рекапитализацията на Гръцката банкова система."