Снимка: iStock

Кой е най-добрият взаимен фонд за 2019г.? Този на Крис Ретцлер победи всички останали диверсифицирани фондове през 2019 г. Цели да го направи отново през 2020 г., благодарение на прогнозите му за печалба.

Сигурно ще попитате какъв е този фонд, който победи S&P 500 със 76% и Russell 2000 Growth с 94% миналата година? Ретцлер управлява Needham Small Cap Growth Fund (NESIX). Фондът с активи от 136.8 милиона долара оглави класациите за взаимен фонд на диверсифицирани акции в САЩ през 2019 г., връщайки неочакваните 55.31%, казва Morningstar Direct. А акциите на дребно отчитат възвръщаемост от 54.45%.

И какво очаква асет мениджърът Крис Ретцлер през 2020 г.?

Той инвестира в корпоративните разходи за чипове и изграждането на 5G безжични телекомуникационни системи. Но той също така е бичи настроен към ускоряване на разходите за центрове за база данни, киберсигурност, военна модернизация и технология за редактиране на геноми.

Фондът се възползва от няколко от тези проблеми през 2019 г. Кои са те разбираме от Investor's BusinessDaily

Печелившите теми на този фонд за 2019 г.

Photronics (PLAB) беше победителят за Needham, тъй като акциите се повишиха 63% миналата година според MarketSmith. Компанията изработва фотомаски, които са ключови елементи в производството на чипове и плоски дисплеи.

Друг добър избор е компанията, която се занимава с киберсигурност FireEye (FEYE), тя нарасна с 2% през годината. На 14-ти август беше 12.66, а до края на годината акциите скочиха с 31%.

Технологичният иноватор за редактиране на геноми CRISPR Therapeutics (CRSP) скочи със 113% за годината.

Според Ретцлер безспорен лидер остава технологичният сектор. Технологичното тегло на фонда беше 76% към 30-ти септември.

Amber Road, която управлява облачна платформа за управление на глобалната търговия, нарасна с 59% през 2019 г. въз основа на цената на поглъщането си от E2open, дистрибутор на облачно пространство.

Не може да се предвиди ситуацията за 2020-та година

Не можете да предвидите кои акции ще бъдат цели за поглъщане през 2020 г. Що се отнася до портфейла като цяло, мениджърът на най-добрият взаимен фонд за 2019 г. казва, че печалбите на пазара през 2020 г. могат лесно да се генерират, но може и да не се.

„Не бих се изненадал да видя 10% корекция през първото тримесечие. Но не забравяйте, ние разглеждаме парите като стратегически актив, който може да бъде използван във време на нестабилност. Щастливи сме да пропуснем част от бичи пазара, ако това означава, че можем да защитим активите на клиентите по време на евентуален пазарен спад", казва Ретцлер.

Портфейл, концентриран в растежа на компании с малка капитализация

Ретцлер използва концентрирано портфолио от само 35 акции към 30-ти септември. Той се фокусира само върху най-добрите си идеи. И се стреми да купува акции, които харесва, когато се продават на атрактивни цени.

Това го прави GARP инвеститор - инвеститор, който търси акции, ориентирани към ръст на разумна цена.

И за изпълни това, той търси компании, управлявани от добри мениджърски екипи. Те, според него, помагат на компаниите да се справят успешно с евентуален пазарен спад. "Компаниите се нуждаят от добри мениджъри на активи, които да ги водят през трудни времена", каза той.

Един от най-добрите взаимни фондове за 2020г.

Производителите на полупроводниково оборудване като Photronics се възползват от изграждането на 5G безжични мрежи и от изграждането на корпоративни центрове за данни. „Спадът в разходите на предприятията започна да се възстановява през втората половина на 2019 г. и очакваме той да се ускори през 2020 г., тъй като изграждането на центрове за данни продължава", каза Ретцлер. "Това е основата на нашия дигитален свят."

Super Micro Computer (SMCI) - широко известен като Supermicro - който прави сървъри, работни станции и мрежови устройства за центрове за данни и облачни изчисления, нарасна със 73% през 2019 г.

Сред най-добрите взаимни фондове за дълги периоди

Средната годишна възвръщаемост на Little Cap Growth през 2019 беше 18.89%, с което отчете напредък. Институционалните акции направиха своя дебют на 30-ти декември 2016 г.

Акциите от институционалния клас събират 1.26% съотношение нетни разходи, докато акциите на дребно струват 1.93%.

Още по темата:

Как се представят родните взаимни фондове?

Инвестицията, която никога не е губила! И как да я приспособите към БФБ?