Снимка: iStock

Акциите с голяма капитализация тази година като цяло надминаха малките, каза тази седмица стратегът на Morningstar Роби Гринголд.

Близо 85% от активните САЩ фондове за дялово участие, включително тези инвестиращи в „евтини“ акции, малки компании и енергийни компании, изоставаха от S&P 500 през отминаващата си вече 2021 година, според платформата за инвестиционен анализ Morningstar Direct, съобщава Wall Street Journal.

S&P 500 се повиши с 23,4% от ноември и 29,3% от началото на годината, според данни на Yahoo Finance. S&P 500 проследява представянето на 500 големи компании, листвани на фондовите борси в Съединените щати.

„През същия период преди година 64% от тези фондове вървяха зад S&P 500, според Morningstar“, пише Journal. Този дял нарасна до 85% година по-късно.

Категориите на акциите, които се фокусират върху компаниите с малка и средна капитализация, надскочиха S&P 500 през есента на миналата година, но скокът беше краткотраен, пише Journal, цитирайки индексите S&P Dow Jones.

Въпреки че фондовете с малка капитализация са имали силна година спрямо техните еталони, акциите с голяма капитализация са изпреварили тези печалби рязко, добавя докладът на Journal, позовавайки се на забележки на стратега на Morningstar Роби Гринголд.

Мениджърите на пари се надяваха, че икономическото възстановяване от пандемията в САЩ, съчетано с манията по акциите на меме-компаниите, която започна през януари, ще направи 2021 г. извънредна.

Вземете за пример акциите на GameStop Corp., които са се повишили осем пъти от началото на годината до $147,79 от $17,25 на 4-ти януари. Акции на AMC Entertainment са поскъпнали от 2.01 долара в началото на януари до 28.10 долара във вторник.

„Най-добре представящият се активно управляван фонд за акции в САЩ за тази година беше фондът Bridgeway Small-Cap Value, който отчете 61,5% възвръщаемост, според данни на Morningstar до 15 декември“, съобщава Reuters отделно.

Още по темата:

Нови рекорди за трите водещи щатски индекса

Няколко инвестиционни тези за 2022 година