Снимка: iStock

Citadel на Кен Грифин изкара рекордните 16 милиарда долара печалба за клиентите си миналата година, надминавайки останалата част от индустрията и превръщайки 2022-ра година в една от най-успешните финансови години в историята.

Топ 20-те фирми на хедж фондове са генерирали общо 22,4 милиарда долара печалба след такси, според оценки на LCH Investments, фонд от хедж фондове. Печалбата на Citadel беше най-голямата годишна възвръщаемост за мениджър на хедж фондове, надминавайки 15-те милиарда долара, които Джон Полсън генерира през 2007 г. със залога си срещу високорисковите ипотеки. Това беше описано като „най-великата търговия някога“ в последваща книга със същото име от Грегъри Зукерман.

Но това е различна история извън гигантите в индустрията, като хедж фондовете като цяло загубиха 208 милиарда долара миналата година, тъй като много мениджъри се оказаха от грешната страна на глобалните пазарни сътресения. LCH изчисли възвръщаемост от 3,4% при топ 20 мениджъри – докато останалите фондове, които изследва, претърпяха загуби от 8,2%.

„Най-големите печалби отново бяха постигнати от големите мултистратегически хедж фондове като Citadel, DE Shaw и Millennium“, каза председателят на LCH Рик Софър в изявление. „Силните печалби, които те генерираха през последните години, отразяват нарастващото им господство в стратегии, които не зависят от нарастващите цени на активите, и техния значителен размер.“

Годишната класация на LCH е само един от начините да се погледне към представянето на хедж фондовете, където мениджърите обикновено се измерват според общите им печалби от създаването им. Класацията, която беше публикувана за първи път през 2010 г., може да изключи по-новите или по-малки хедж фондове, които се представят по-добре на процентна база.

Констатациите също така отразяват нарастващото влияние на мултистратегическите хедж фондове, които са на прага да поемат фондове, фокусирани върху акции, за да се превърнат в доминираща стратегия в индустрията. Техните нарастващи активи и по-високи такси им помагат да спечелят скъпа битка за наемане и задържане на топ търговци.

LCH изчисли, че индустрията е донесла печалби над 1,4 трилиона долара за клиенти от самото начало. Топ 20-те мениджъри, които контролират почти 19% от активите на индустрията, са произвели $692 милиарда от тази печалба, или 49% от общата.

Още по темата:

Индивидуалните инвеститори останаха в акции през 2022 г. въпреки спада