Снимка: Istock

Какво е общото между Илон Мъск, Уорън Бъфет, Шон Фейн и Лина Хан? На пръв поглед може да не изглежда много – единият е бурен гений в технологичния свят, другият е инвеститор, който е навършил възраст, а другите двама са твърд синдикален шеф и регулатор, който разбива бизнеси.

Но всеки от тях оказва сериозно влияние върху вашите пари. Всички те фигурират в тазгодишния списък MarketWatch 50 на най-влиятелните хора на пазарите. MarketWatch 50 е списък на инвеститорите, главните изпълнителни директори, политиците, участниците в ИИ и финансовите инфлуенсъри, които правят разлика от Уолстрийт до Вашингтон, в Силиконовата долина и в Reddit.

Лихвените проценти и доходността на облигациите скочиха рязко през 2023 г. – средният лихвен процент по 30-годишна ипотека достигна 8%. В същото време, американският фондов пазар остана там, възвръщайки 10%, измерено от индекса SPX на Standard & Poor's 500. От друга страна, облигациите се сринаха.

Тазгодишният MarketWatch 50 отразява факта, че печалбите на американския фондов пазар през 2023 г. до голяма степен се дължаха на няколко големи технологични акции, често наричани великолепната седморка. Има девет корпоративни ръководители в MarketWatch 50, свързани с тези седем технологични гиганта, като главният изпълнителен директор на AppleL - Тим Кук, шефът на Amazon Анди Джаси и Марк Закърбърг от Meta, са част от имената в този списък.

MarketWatch 50 се състои от хора, чиито действия, работа и мнения се усещат на финансовите пазари. Това са хората, които влияят върху поведението и стратегиите на участниците на пазара. Членовете на MarketWatch 50 управляват голям бизнес, регулират компании и пазари, търгуват, инвестират и определят обществената политика.

През 2023 г. биковете на фондовия пазар бяха най-развълнувани от напредъка в областта на изкуствения интелект и този ентусиазъм помогна за покачването на акциите. Има осем AI играчи в тазгодишния MarketWatch 50, започвайки с Дженсън Хуанг.

Шефът на производителя на чипове Nvidia отдавна е легенда в Силиконовата долина, но през 2023 г. Хуанг стана звезда на Уолстрийт. Репутацията му нарасна до нови висоти, тъй като бумът на генеративния изкуствен интелект изисква чипове на Nvidia, изпращайки оценката на компанията до високото ниво от трилиони долари, запазено преди това за имена като Apple, Microsoft и Google.

Хуанг и Nvidia по много начини подхранват ентусиазма за ИИ, който доминира на пазарите през 2023 г. Статутът му на ветеран основател и главен изпълнителен директор, с дълбоко уважение в Силиконовата долина, прави Хуанг уникална сила, която може да определи курса на технологичния сектор за години напред.

Други играчи на AI в MarketWatch 50 включват Сам Олтман от OpenAI и главният финансов директор на Microsoft - Ейми Худ.

Появата на Open AI's ChatGPT тласна компанията майка на Google Alphabet да комбинира своите два обекта, фокусирани върху AI. DeepMind, който работеше независимо, откакто компанията го придоби през 2014 г., се сля с Google Brain, звено, което работи в Google по разработването на AI. Сега Демис Хасабис, който основа DeepMind с поглед към изкуствения общ интелект, контролира комбинираното предприятие, характерното усилие на AI в Alphabet. Той е натоварен да разшири обхвата на новото звено отвъд целите на DeepMind, за да гарантира успеха на фокуса на Brain върху задачите за машинно обучение, включително генериращ AI. В резултат на това Хасабис попада в MarketWatch 50.

Една от най-големите тенденции, навлезли на пазара през 2023 г., беше манията по лекарствата за отслабване. Лоте Биере Кнудсен е ученият иноватор, който направи ключовите открития в GLP-1 в Novo Nordisk, довели до Ozempic, лекарството за диабет, и Wegovy, версията на лекарството за отслабване. Те се превърнаха в най-продаваните лекарства в Америка, превръщайки Novo Nordisk в компания с 300 милиарда долара и най-ценната публично търгувана компания в Европа.

В допълнение към революционизирането на финансите на Novo Nordisk, има широки пазарни последици за това, което Кнудсен помогна да се отприщи. През октомври 2023 г. акциите на бъбречна диализа като DaVita паднаха, след като проучване показа, че Ozempic може да забави прогресията на бъбречното заболяване. Уолстрийт също започна да обмисля финансовото въздействие, което Ozempic може да има върху авиокомпаниите, като United Airlines Holdings UAL, който може да има по-ниски разходи за гориво в бъдеще, и производителите на закуски, като Mondelez International, които биха могли да видят по-ниско търсене на техните продукти. Досега PepsiCo каза, че Ozempic и Wegovy имат незначително въздействие върху бизнеса със закуски и напитки. Доставчиците на здравно осигуряване, както частни, така и обществени, които ще трябва да покрият лекарството, може да бъдат засегнати най-много.

Компаниите, продаващи на къси позиции, се страхуват най-много от…

Нейтън Андерсън твърдо се утвърди като активист къс продавач, от когото компаниите се страхуват най-много. Андерсън управлява малка фирма, но се е доказал като проницателен борсов анализатор и ефективен популяризатор на своите инвестиционни залози срещу акциите на компаниите.

През 2023 г. Андерсън преследва най-големите си цели досега. Той се изправи срещу индийската Adani Group и нейния милиардер, основател Гаутам Адани, който беше третият най-богат човек в света, когато Андерсън стартира кампанията си. Подробните обвинения на Андерсън за манипулиране на акции и счетоводни измами изтриха 100 милиарда долара в един момент от пазарната оценка на Adani Group. Адани и неговият конгломерат отрекоха обвиненията и отвърнаха на удара.

Андерсън също се насочи към Карл Айкан, като каза, че публично търгуваната компания на легендарния инвеститор, Icahn Enterprises, е с надвишен ливъридж на фона на години на търговски загуби, което е довело до спад на акциите. Андерсън също така твърди в доклад тази година, че Block, финтех компанията, основана от съоснователя на Twitter Джак Дорси, неправомерно завишава показателите. Block, чиито акции паднаха след публикуването на доклада, го описва като „фактически неточен“. Андерсън е подкрепен от инвеститори и прави пари, когато работата му кара акциите да падат.

Що се отнася до Мъск, Бъфет, Фейн и Хан, всички те са двигатели на пазара по свой начин.

Мъск продължава да предизвиква очарование и противоречия, а вече огромното влияние на милиардера върху бизнес и политическите сфери продължава да расте. През 2023 г. той ребрандира Twitter на X, име, което се връща към началото му като предприемач, и се съобщава в биография, че е отказал да позволи на украинска атака срещу руски военни кораби да използва услугите на Starlink.

Tesla беше голямото светло петно за Мъск, като производителят на електромобили стартира производството на Cybertruck, своя електрически пикап, след години на забавяне. Акциите на Tesla се удвоиха през първите девет месеца на 2023 г., а пазарната му капитализация наскоро се движи около 700 милиарда долара, извисявайки се над пазарните стойности на наследените и стартиращи компании в САЩ производители на автомобили.

На 93-годишна възраст Бъфет остава внимателно наблюдавана пазарна сила. През последните месеци той направи големи залози в Япония, добавяйки към своя Berkshire Hathaway $20 милиарда дялове в пет японски търговски компании. Посещението на Бъфет в Япония през пролетта на 2023 г. и възходящите му коментари, докато беше там, означаваха бурното завръщане на японския фондов пазар. В същото време огромният дял на Бъфет от 160 милиарда долара в Apple е емблематичен за пазарната сила на САЩ.

Фейн беше избран да ръководи Обединените автомобилни работници през март 2023 г., побеждавайки с малко един действащ президент и насочвайки синдиката към сблъсък с трите автомобилни производители от Детройт. През септември Фейн инициира стачка на UAW в GM GM, +0,08%, Ford F, -0,59% и производителя на джипове Stellantis STLA, -0,73%, със серия от прекъсвания на работа и напускания, включващи 146 000 почасови работници. Това беше първата едновременна стачка на синдиката срещу трите компании и бележи нов период на работнически активизъм в САЩ. Това включва големи победи на синдикатите в компании като UPS UPS, -1,21% и United Airlines UAL, -1,55%. През октомври UAW сключи опити за сделки с трите автомобилни производители от Детройт, но стачката може да е от полза за Tesla, ако тези сделки подкопаят усилията на автомобилните производители от Детройт да се конкурират на пазара на електрически превозни средства.

Хан, председател на Федералната търговска комисия, излага своите аргументи срещу монополната власт, особено когато става дума за големи технологични компании. Досега тя губеше, не успявайки да спре поглъщането на Activision Blizzard от Microsoft и META на Meta Platform, майката на Facebook, -1,41% придобиване на Within Unlimited. Но Хан тепърва започва. Нейната FTC, заедно със 17 щата, съди Amazon, твърдейки, че компанията е използвала пазарната си позиция, за да отмени конкуренцията и да надценява продавачите. Хан наскоро предупреди фирмите за частни капиталови инвестиции за техните стратегии за придобиване на roll-up.

Хан също има желание да регулира изкуствения интелект и уверено написа в публикация през май, че „FTC е добре оборудвана със законова юрисдикция, за да се справи с проблемите, изведени на преден план“.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на активи на финансовите пазари.