Снимка: Istock

Докато световните фондови пазари бяха в доста добър ход през последното десетилетие, милиардерите очевидно са ги победили.

Това сочи 10-ият годишен „Доклад за амбициите на милиардерите“ за 2024 г., публикуван наскоро от UBS. В горната част на този доклад имаше данни, показващи, че между 2015 г. и 2024 г. общото богатство на милиардерите се е увеличило със 121% в световен мащаб, от 6,3 трилиона долара на 14 трилиона долара. Банката сравнява това с MSCI AC World Index, който отчете ръст от 73% за същия период от време. S&P 500, между другото, е спечелил около 77% през същия период.

Що се отнася до начина, по който тези милиардери планират да се задържат върху това богатство, изследването на UBS установява, че възгледите за класа на активите се променят, тъй като централните банки на САЩ и еврозоната намаляват лихвените проценти.

През следващата година 43% от милиардерите са казали, че ще увеличат експозицията си към недвижими имоти и 42% към акции на развитите пазари. Но те също се стремят да увеличат инвестициите във „възприемани убежища от пазарни бури“, като 40% сигнализират за намерения да увеличат експозицията на злато и благородни метали, а 31% - на паричните нива.

Богатите хора продължават да се интересуват от алтернативни инвестиции, като 38% планират да увеличат притежанията на директен частен капитал, въпреки че 28% планират да наберат фондове за частен капитал/фондове от фондове, а 34% искат да ги намалят. Около 26% планират да увеличат инвестициите в инфраструктура, а 35% - частния дълг. Но 27% от анкетираните милиардери цитират планове за намаляване на инвестициите в хедж фондове срещу 23%, които искат да увеличат този сегмент.

Също така близо една трета, или 32%, искат да инвестират повече в изкуство и антики, забележителен тласък от 11% миналата година.

Много милиардери виждат най-добрите възможности в Северна Америка, като 80% предпочитат този регион през следващите 12 месеца и 68% през следващите пет години, тъй като цитират технологичните иновации, както и енергийната сигурност на фона на глобалната нестабилност. Само 11% виждат повече възможности в Китай.

Богатството на милиардерите в Северна Америка скочи с 52,7% до 3,8 трилиона долара между 2015 г. и 2020 г. и с още 58,5% между 2020 г. и 2024 г., водено от милиардери в индустрията и технологиите, до 6,1 трилиона долара, каза UBS. Регионът също така е домакин на най-голям процент от топ 100 милиардери - 43%, срещу 21% в Западна Европа, 15% в Югоизточна Азия и 8% в Китай.

Богатството на технологичните милиардери по целия свят не е изненадващо, че тяхното богатство нараства най-бързо от всички сектори, от $788,9 милиарда през 2015 г. до $2,4 трилиона през 2024 г., каза UBS.

Общият брой на милиардерите нарасна от 1757 на 2682 между 2015 г. и 2024 г., като пикът достигна през 2021 г. с 2686 милиардери, но оттогава растежът остава непроменен.

И накрая, UBS отбелязва, че за 10 години милиардери от няколко поколения са наследили общо 1,3 трилиона долара. „Естествено тази сума подценява общото наследство, тъй като много наследници не са станали милиардери“, казаха те.

„Гледайки напред, ние изчисляваме, че милиардерите на възраст 70 или повече години ще прехвърлят 6,3 трилиона долара през следващите 15 години, главно на семействата си, но също така и по избрани каузи,“ и това е доста над оценката за 2023 г. от 5,2 трилиона долара за 20 – 30 години, поради цената на активите инфлацията и застаряването на милиардерите, се казва в доклада.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на активи на финансовите пазари.