Изминалата година бе изключително добра за банките у нас. Като цяло банковата система в страната отчете стабилни показатели и повишени финансови резултати в условията на устойчив растеж на депозитите и активизиране на кредитната дейност. За това съдействаха благоприятните тенденции в макроикономическата среда.

Върху дейността на банките влияние продължава да оказва средата на ниски лихвени равнища, както и действията по управление на кредитния риск, в т.ч. в контекста на прилагането на новия международен стандарт за счетоводно отчитане (МСФО 9) в сила от 1 януари 2018 г., става ясно от годишния доклад за дейността на Първа Инвестиционна Банка.

Широката регулационна рамка и продължаващата интеграция с европейската финансова инфраструктура оказват допълнително влияние за развитието на банковите политики.



Източник: Българска народна банка

Нивото на обща капиталова адекватност на системата възлиза на 20.38% към края на 2018 г. (2017: 22.08%), а адекватността на капитала от първи ред – на 19.41% спрямо 20.86% в края на 2017 г., като показателите са значително над регулаторните изисквания.

За динамиката допринася основно нарастването при базовия собствен капитал от първи ред, в т.ч. внесения капитал и печалбата през годината, които се увеличават с по-слаб темп спрямо рисковопретеглените активи. Съотношението на ливъридж, използвано като допълнителен регулаторен показател, съпоставящ капитала от първи ред и общата експозиция от балансови и задбалансови позиции на банките, е 10.47% към септември 2018 г. спрямо 10.68% към края на 2017-та година.

С цел смекчаване на въздействието на цикличните рискове върху финансовата стабилност през септември 2018 г. БНБ взе решение за въвеждане на положително ниво на антицикличния капиталов буфер, приложим към местните кредитни рискови експозиции, в размер на 0.5%, в сила от октомври 2019 г.

През ноември 2018 г. БНБ оповести ежегодния преглед на буфера и идентифицира като ДСЗИ десет банки, за които определи индивидуални нива през 2019 г. в интервала от 0,25% до 0,75%, а през 2020 г. – от 0,50% до 1%.

През годината ликвидността остава на високи нива, въпреки индикациите за активизиране на кредитирането – съотношението кредити/депозити възлиза на 72.02% (2017: 71.53%), като отразява поддържаната консервативна оценка при управлението на рисковете.

От началото на 2018 г. са в сила новите изисквания за отчитане на ликвидността, вкл. за отношението на ликвидно покритие (LCR), което съотнася поддържаните от банките ликвидни буфери спрямо нетните изходящи потоци за период от 30 календарни дни. В края на 2018_г. съотношението е 294.1% спрямо 347.6% година по-рано, което е над минималните изисквания от 100%.

Съотношението на ликвидния буфер към балансовите активи на системата възлиза на 25.9% към края на септември 2018 г. 

През 2018 г. банковата система реализира нетна печалба в размер на 1678 млн. лв. или с 42.9% повече спрямо 2017 г., като увеличение е отчетено при всички основни групи оперативни приходи, както и намаление при разходите за обезценка до 479 млн. лв. (2017: 745 млн. лв.).

Източник: Българска народна банка

Нетният лихвен доход се увеличава с 2.5% на годишна база до 2 742 млн. лв. (2017: 2 675 млн. лв.), а нетният доход от такси и комисиони – до 1066 млн. лв. (2017: 996 млн. лв.), като продължава да осигурява солиден принос към печалбата, формирайки 25.2% от общите оперативни приходи на системата (2017: 25.6%).

За 2018 г. отчетените финансови резултати осигуряват възвръщаемост на активите (ROA) в размер на 1.59% (2017: 1.20%) и възвръщаемост на капитала (ROE) от 12.11% (2017: 9.32%), което отразява способността на банковия сектор да генерира висока рентабилност, съобразно развитието и условията на средата, става ясно от междинния доклад за дейността на ПИБ.

Общите балансови активи нарастват със 7.9% на годишна база до 105 557 млн. лв. (2017: 97 808 млн. лв.), като промените в структурата на баланса на системата включват основно увеличение на дела на кредитите до 63.3% от общите активи (2017: 61.0%).

Паричните средства при централните банки формират 19.3% от активите, а инвестициите в ценни книжа – 13.1%, които включват основно дългови ценни книжа, издадени от европейски правителства.

Брутният кредитен портфейл (без кредитни институции и централни банки) през годината нараства с 8.6% до 60 908 млн. лв. в края на периода (2017: 56 084 млн. лв.), като включва увеличение при всички сегменти, с основен принос при кредитите на домакинства, които засилват дела си до 36.2% от общия портфейл (2017: 35.3%).

Жилищните ипотечни кредити нарастват с 15.3% до 10 906 млн. лв. (2017: 9460 млн. лв.), а потребителските кредити – с 12.9% до 10 333 млн. лв. (2017: 9151 млн. лв.) в края на годината. Кредитите на нефинансови предприятия остават структуроопределящи с 57.3% от общите кредити на клиенти, като достигат до 34 871 млн. лв. (2017: 33 160 млн. лв.), а тези към други финансови предприятия – до 3220 млн. лв. (2017: 2530 млн. лв.).

Източник: Българска народна банка

Делът на необслужваните кредити и аванси продължава да намалява до 7.63% от брутните кредити и аванси (2017: 10.17%). Необслужваните кредити са адекватно посрещнати по линия на обезценката и допълнително акумулираните от системата буфери.

В структурата на необслужваните кредити най-голям дял заемат кредитите към нефинансови предприятия (68.5%), следвани от домакинствата (29.0%) и другите финансови предприятия (2.3%). През 2018 г. привлечените средства в банковата система (без кредитни институции) продължават тенденцията на растеж – със 7.9% до 84 571 млн. лв. (2017: 78 406 млн. лв.).

Увеличение е отчетено както при депозитите на нефинансови предприятия (с 4.5% до 25 278 млн. лв.), така и при домакинствата (със 7,9% до 53 383 млн. лв.), които остават структуроопределящи с относителен дял от 63,1% от привлечения ресурс.

Депозитите на други финансови предприятия достигат 3 213 млн. лв., а тези в сектор държавно управление до 2 697 млн. лв. Във валутната структура на депозитите делът на левовите депозити нараства до 61.7% (2017: 60.4%), за сметка на депозитите в евро, които спадат до 30.6% (2017: 31.5%), а тези в друга валута възлизат на 7.7% (2017: 8.1%).

През годината тенденцията към понижаване на лихвените проценти се запазва съобразно динамиките в Еврозоната и страните от ЕС. Лихвените проценти по депозитите на домакинствата и нефинансовите предприятия спадат средно за 2018 г. (претеглени през обемите) съответно до 0.15% и 0.21% (2017: 0,20% и 0,25%).

Понижение е отчетено и при лихвените проценти по кредитите, като при нефинансовите предприятия – до 3.75% средно за годината (2017: 4.01%), а при ипотечните – до 3.42% (2017: 3.94%).

Леко повишение е отчетено при потребителските кредити до 8.50% (2017: 8.13%). В края на годината в страната оперират 25 кредитни институции, от които 5 клона на чуждестранни банки, като дъщерните банки от ЕС формират 71.6% от активите на системата, местните банки – 22.3%, а чуждестранните клонове на банки от ЕС и извън ЕС, както и банки, собственост на лица извън ЕС – останалите 6,1%.

Заеманият дял от групата на другите системно значими институции (ДСЗИ) в страната възлиза на 83.8% от банковите активи.

Предизвикателства пред банковата система ще продължат да бъдат консолидационните процеси, които отразяват тези в Европейския съюз, дигитализацията и технологичното развитие, обема на регулациите, влияещи върху конкурентните предимства на банките, както и рисковете от нестабилност в международен план, става ясно още от направения анализ на Първа Инвестиционна Банка.

Още по темата:

Странните неща на БФБ, които се случват напоследък

Защо април е важен за акциите на ПИБ?

Как да определите апетитните хапки при текущата корекция на БФБ?