Снимка: iStock

Банките в САЩ затегнаха стандартите за отпускане на заеми за бизнеса и домакинствата през първото тримесечие и очакват да продължат да ги затягат до края на 2023 г., според тримесечното проучване на Федералния резерв сред старши кредитни служители.

Широко проследеното проучване е последният знак за това как предизвикателствата в банковата индустрия могат да представляват заплаха за икономическия растеж на САЩ.

Всъщност Фед в отделен доклад, публикуван в понеделник, подчерта по-широкото свиване на кредитите като краткосрочен риск за финансовата система.

„Рязкото свиване на наличността на кредити би увеличило разходите за финансиране за бизнеса и домакинствата, което потенциално ще доведе до забавяне на икономическата активност“, се казва в полугодишния доклад за финансовата стабилност.

Банките затягаха стандартите преди сътресенията през първото тримесечие, които доведоха до фалит на три големи кредитора и изтичане на стотици милиарди депозити. Новото проучване на старши кредитни служители, публикувано в понеделник, потвърждава, че натискът върху наличността на кредити продължава и се очаква да продължи през по-голямата част от годината.

Служители на банката също казаха на Фед, че търсенето на нови заеми е отслабнало през първото тримесечие, особено за търговски и жилищни недвижими имоти, търговски и индустриални и автомобилни заеми. Търсенето на търговски заеми беше най-слабото от 2009 г.

„Ефектите от банковата паника ще се усетят с течение на времето“, според бележка на анализатори от Oxford Economics. „Голяма част от банки от всякакъв размер планират допълнително затягане на стандартите през останалата част от годината.“

Банкови служители, анкетирани от Фед, посочиха различни причини за затягането, което очакват да продължи до 2023 г., включително влошено кредитно качество на техните кредитни портфейли и стойности на обезпеченията, намаляване на толерантността към риска, изтичане на депозити и опасения относно банковото финансиране и ликвидност.

Депозитните салда в търговските банки в САЩ са намалели с 521 милиарда долара между началото на март и третата седмица на април, според данни на Фед.

Банките не са се оттеглили напълно от кредитирането. Търговските заеми и лизинги продължават да нарастват във всички банки, според данни на Фед, макар и със забавящи се темпове.

„Кредитирането продължава да расте, но темпото наистина се забавя от втората половина на миналата година“, каза председателят на Федералния резерв Джеръм Пауъл миналата седмица, малко след като централната банка на САЩ обяви ново увеличение на лихвите.

Притесненията относно кредитната криза се превърнаха в гореща тема в много компании. Използването на фразата „по-строго кредитиране“ се е утроило по време на разговорите за печалбите за първото тримесечие според анализ на Bank of America.

Фирмите във финансовия сектор и сектора на недвижимите имоти споменават тази фраза най-често. „Ако кредитните условия се затегнат допълнително, е вероятно забавяне на продажбите“, отбелязват анализаторите.

Един сектор, който се наблюдава внимателно, са търговските недвижими имоти, които разчитат в голяма степен на американските банки за финансиране. Страхът е, че ако кредитополучателите бъдат принудени да рефинансират офис сгради или търговски центрове при по-високи лихви, това може да предизвика вълна от неизпълнения в САЩ.

Федералният резерв предупреди в понеделник в своя доклад за финансова стабилност, че съществено намаление на цените на търговските имоти може да доведе до кредитни загуби за банките със значителна експозиция към търговски имоти.

Банките държат около 60% от кредитите за търговски имоти, според Фед. „Мащабът на корекцията в стойностите на имотите може да бъде значителен“, се посочва в доклада.

Още по темата:

Какви са шансовете за твърдо презимяване на американската икономика?