Снимка: iStock

Най-добрата китайска фирма за споделени превози - Didi Chuxing обмисля IPO в Хонконг в което да набере милиарди долари през следващата година, заявиха хора, които са запознати с въпроса. Компанията  преосмислят предишните си цели за листване нав списъка в Ню Йорк на фона на нарастващото китайско-американско напрежение.

Didi, подкрепена от технологичните инвестиционни гиганти SoftBank, Alibaba и Tencent, започна първоначални разговори с инвестиционни банки за дългоочакваното IPO, според трима души. Хората говорят при условие за анонимност, тъй като информацията, включително самоличността на банките все още е тайна.

Хората казаха, че базираната в Пекин компания се насочва към оценка от над 60 милиарда долара към момента на стартиране на IPO, очаквано още през първата половина на 2021 г. 

Основана преди осем години, Didi започва да генерира здравословна печалба от втората тримесечие на годината и някои от нейните инвеститори сега искат да спечелят пари, каза един от запознатите.

Didi също обмисля нов кръг за набиране на средства преди IPO в опит да повиши оценката си, казаха двама от хората. На частния вторичен пазар част от нейните акции се търгуват доста под оценка от 56 милиарда долара, която достигна през 2017 г. 

Новият график за IPO и частният кръг за набиране на средства преди планираното IPO не са докладвани преди. Помолена от Ройтерс да коментира, Didi каза, че няма никакъв „окончателен“ план за IPO или график за листване.

Хората, запознати с въпроса, предупредиха, че планът за IPO е на ранен етап и може да се промени поради пазарните условия.

Didi години наред се насочваше към IPO в САЩ заради престижа на листване в Ню Йорк, наличието на сравними аналози като Uber и Lyft и по-дълбок капиталов фондов пазар, според двама от хората.

Uber и Didi имат дългогодишни връзки: след провеждането на скъпа кампания за пробиване на китайския пазар, Uber през 2016 г. продаде операцията си на Didi в замяна на 17.5% дял в китайската фирма, което от своя страна направи инвестиция в Uber на стойност 1 млрд. долара .

И тримата, запознати с въпроса, казаха, че Didi сега е избрала да разгледа Хонконг за включване в списъка на фона на влошените отношения между САЩ и Китай, които са оставили технологични компании като собственика на TikTok ByteDance в затруднена ситуация.

Китайските компании, листнати в САЩ, също са изправени пред по-строг контрол и по-строги изисквания за одит от страна на американските регулатори.

Неочакваните спадове на Uber и Lyft също обезсърчиха Didi да търси IPO в САЩ, казаха двама от хората. Uber и Lyft се търгуват под цената си за първично публично предлагане, като акциите на Lyft намалиха цената си с повече от две трети от листването си.

Ако бъде завършено, IPO на Didi ще заздрави още повече статута на Хонконг като център на световните капиталови пазари, с IPO на стойност 28,8 милиарда долара и вторични листвания, извършени в града през годината до момента, показват данните на Refinitiv.

Това помогна на Хонконг да спечели второто място в таблицата на световната борсова лига - след Nasdaq - въпреки, че града се бори с икономическите последици от пандемията и антиправителствените протести.

Още по темата:

Защо Европа изостава по отношение на технологичните IPO-та?

Ant изложена на регулаторно затягане, преди планираното си IPO