Снимка: iStock

Китайският гигант Didi Global Inc. събра около 4.4 млрд. долара, след като IPO-то на компанията бе оценено на върха на предлагания диапазон и компанията е продал повече акции, според запознати.

Didi продаде около 317 милиона американски депозитарни акции в предложението, с около 10% повече от първоначално планираното, въз основа на актуализирано подаване във вторник. 

Компанията оцени акциите на 14 долара всяка, след като ги пусна на пазара от 13 до 14 долара, казаха запознатите, които поискаха да не бъдат идентифицирани, тъй като подробностите все още не са публични.

Представител на Didi отказа коментар.

Със своите 4.4 милиарда долара, Didi ще бъде второто по големина IPO в САЩ на регистрирана китайска компания, след дебюта на Alibaba Group Holding Ltd. за 25 милиарда долара през 2014 г., според данни, събрани от Bloomberg.

IPO-то показва, че инвеститорите подкрепят Didi въпреки проверката на Пекин върху китайските интернет компании, която предизвика несигурност преди дебюта им.

Цената, с допълнително продадените акции, ще даде на Didi пазарна стойност от над 67 милиарда щатски долара, въз основа на неизплатените акции, изброени в нейните документи в Комисията за ценни книжа и борси. Това е доста под пика в оценката на компанията, който беше достигнал за момент 100 милиарда долара, преди няколко месеца.

Въпреки че е настроен да се класира сред най-големите IPO-та за годината, сравнително скромното представяне на партньора и едновременно конкурент на Uber Technologies Inc. отразява нарастващата предпазливост, както на инвеститорите, по отношение на скъпите акции за растеж, така и наскорошната репресия на Китай срещу най-големите технологични играчи.

IPO-то на Didi идва след година, която е на път да постигне рекорд за IPO-та на акции, като към днешна дата са събрани почти 351 милиарда долара от инвеститорите. Съвсем наскоро пълзящият инфлационен натиск инжектира нестабилност на пазара на IPO.

Компанията се бори с антитръстова сонда в китайските интернет гиганти, източник на несигурност за фирмата и партньори като нейния основен покровител Tencent Holdings Ltd. Didi, който беше сред 34-те технологични компании, на които беше наредено от регулаторите през април да коригират пазарния си монопол, предупреди в по-ранна декларация, че не може да гарантира на инвеститорите, че държавните служители ще бъдат доволни от усилията му или че ще избегнат санкции. 

През май антитръстовият надзорен орган нареди на Didi и други лидери в транспорта при поискване да спрат практиките от произволно покачване на цените до несправедливо отношение към шофьорите.

След като миналата година пандемията от коронавирус нанесе първоначален удар на бизнеса, Didi се възстанови бързо. През първото тримесечие приходите са се удвоили спрямо еквивалентния период година по-рано, за да достигнат 6.4 млрд. долара. Компанията също реализира печалба за трите месеца, отчитайки нетна печалба от 837 милиона долара. Тя все още е със загуба от 1.6 милиарда долара миналата година при продажби от 21.6 милиарда долара.

Компанията планира да използва средствата от първичното публично предлагане, за да инвестира в технологии, да увеличи присъствието си на някои международни пазари и да представи нови продукти, според нейните заявки в САЩ. Планира да направи своя дебют в Западна Европа тази година, съобщи Bloomberg News през февруари и инвестира сериозно в така наречените покупки в общността, една от най-горещите области за растеж на електронната търговия в Китай.

Предложението се ръководи от Goldman Sachs Group Inc., Morgan Stanley и JPMorgan Chase & Co. Като цяло Didi назначи 20 съветници за управление на IPO. Нейните ADS, четири от които представляват обикновена акция, трябва да започнат търговия в сряда на Нюйоркската фондова борса под символа DIDI.

Още по темата:

Didi планира да направи IPO в Хонконг, очаква оценка от над 60 милиарда долара