Снимка: iStock

Краткосрочните акции попадат в заглавията на вестниците, тъй като колективните действия на Reddit общността осигуряват положителен тласък за повишаване на цените на акциите. Много от тях обаче се гмуркат в тези книжа, без да изучат реалните данни. Затова тук са седем краткосрочни акции, както и техните основни показатели, за да могат заинтересованите инвеститори да вземат по-информирани решения, коментира Тезджан Гегел от InvestorPlace.

Институционалните инвеститори, като хедж фондовете, използват къси продажби като стратегия за търговия, залагайки, че стойността на дадена акция ще намалее. По време на търговията с краткосрочни активи „големият приток на средства в цената на акциите прави всяка къса позиция на акциите несъстоятелна“. Волатилността и високият обем на търговия с такива къси акции през 2021 г. бяха откритие за повечето.

Някои смели инвеститори също са спечелили значителни суми пари, като са участвали в тези ралита. Например, от началото на годината на редица такива акции се наблюдава три- или дори четирицифрена печалба. Сред тях са известни имена като:

• AMC Entertainment (NYSE:AMC) – ръст от около 2340% на годишна база;
• Blackberry (NYSE:BB) – ръст от около 78% на годишна база;
• GameStop (NYSE:GME) – ръст от около 972% на годишна база.

Неотдавнашно проучване, проведено от Ченг Лонг от „Тринити Колидж Дъблин“, Ирландия, подчертава: „Опитът на GameStop е изобразена в медиите като война между аматьорските инвеститори и гигантите на Уолстрийт“. През останалата част от годината вероятно ще има подобни съкращения в други компании.

В заключение следва да се отбележи, че закупуването на акции с кратък падеж може да бъде рисковано и следователно не е подходящо за всички инвеститори, съветва анализаторът. Плащането на много повече от основната стойност на компанията с надеждата за едно или друго свиване не е точно надеждна дългосрочна инвестиционна стратегия.

Carver Bancorp (CARV)

52-седмичен диапазон: 5.15 – 19.21 долара

Carver Bancorp е холдингово дружество на Carver Federal Savings Bank. Carver Federal е основана през 1948 г., за да обслужва общности с ограничен достъп до основни финансови услуги. Към 31 март 2021 г. банката със седалище в Харлем, Ню Йорк, има активи на стойност около 676.7 милиона долара и 104 служители.

В края на юни Carver Bancorp публикува тримесечни показатели. Общият размер на кредитите е нараснал с 13% на годишна база до 478.4 милиона долара. Депозитите са се увеличили с 14% на годишна база и възлизат на 556.6 милиона долара. Нетният лихвен доход остава почти непроменен на 16 милиона долара, но нетният лихвен марж е намален от 2.95% през първото тримесечие на 2020 г. до 2.49% през първото тримесечие на 2021 г. Общата цифра остава на минус, записвайки нетна загуба от 3.9 милиона долара. Съответно, разредените загуби на акция възлизат на 1.14 долара.

Ръководството подчерта: „Банката остава ангажирана да даде възможност за подобряване на благосъстоянието в общностите, на които служи, като разшири достъпа до капитал и други финансови услуги за потребителите, бизнеса и нестопанските организации, включително религиозните институции“.

Дотук CARV акциите са се увеличили с повече от 62% тази година. На 14 юни цената достигна многогодишен връх от 19.21 долара. Сега тя варира на нишо от около 10.5 долара. Пазарната капитализация на компанията съставлява 36.8 милиарда долара. Уолстрийт обсъжда дали цената на акциите ще продължи да намалява толкова бързо, колкото се е повишила.

Clene (CLNN)

52-седмичен диапазон: 6.23 – 17.50 долара

Клиничната фаза на биофарма групата Clene се фокусира върху невродегенеративни заболявания чрез нанотехнологии. Водещият ѝ лекарствен продукт, CNM-Au8, се разследва за ефикасност и безопасност в проучване за регистрация във фаза 3 за ALS и във фаза 2 в проучвания за множествена склероза и болест на Паркинсон.

Clene обяви резултатите за първото тримесечие на 11 май. Приходите възлизат на 213 000 долара, докато нетната загуба съставлява 39.8 милиона долара, или 66 цента на акция. Преди година нетната загуба беше 3.9 милиона долара, или 23 цента на акция. В края на март парите в брой на Clene възлизат на около 48 милиона долара.

Главният изпълнителен директор Роб Етерингтън коментира:

„През първото тримесечие обявихме убедителни междинни данни при пациенти със симптоми на множествена склероза, показващи, че CNM-Au8 има хомеостатичен ефект върху мозъчната биоенергетика, което може да му позволи да забави или да спре прогресирането на заболяването. Също така получихме важно външно потвърждение за нашата програма за болестта на Паркинсон под формата на безвъзмездна помощ от фондация „Майкъл Дж. Фокс“, което ще ни позволи да ускорим развитието на CNM-Au8 в този показател за висока неудовлетворена нужда.“

CLNN акциите са се увеличили с около 20% през последните шест месеца. Но книжата значително загубиха позиции след рекордния връх (ATH) от 17.50 долара, достигнат през декември 2020 г. Сега те струват само 11 долара.

Инвестирането в биофармацевтични фирми в клиничен етап е предложение с висок риск и висока възвращаемост. Понастоящем има няколко възможности за лечение на заболявания, насочени към Celene. Все пак е твърде рано да се знае какъв ще бъде крайният резултат.

Акциите, които наскоро бяха добавени като участник в американския индекс Russell 2000, с ниска капитализация и Russell 3000 с пълна капитализация.

 GoodRx (GDRX)

52-седмичен диапазон: 26.66 – 64.22 долара

Потребителите, които търсят най-добрите оферти за закупуване на рецептурни лекарства, вероятно са запознати с GoodRx от Санта Моника, Калифорния. Тази компания управлява платформа за сравнение на цените, която помага на жителите на САЩ да спестят пари за лекарства. GoodRx е основана през 2011 г. и става публична през септември 2020 г.

Тъй като услугите са безплатни за потребителите, GoodRx основно получава доходи от два източника, а именно „реклама в сайта им и лихвена такса за всеки път, когато купон GoodRx се използва в областта на фармацията“. Повече от 80% от приходите идват от комисионни за транзакции, когато аптеката приема код GoodRx с отстъпка, представен от потребителя за попълване на рецепта. Тази компания също започна да предлага телемедицински услуги и приложението ѝ е едно от най-изтегляните здравни приложения.

Според последните финансови данни за първото тримесечие, публикувани на 13 май, приходите на компанията са се увеличили с 20% до 160.4 милиона долара. От друга страна, общата печалба е намаляла с 94% на 1.7 милиона долара. Спадът се дължи главно на компенсационни разходи, базирани на акции, включително еднократни разходи, свързани с IPO.

Коригираната нетна печалба е 31.8 милиона долара в сравнение с 33.2 милиона долара през първото тримесечие на 2020 г. Средствата, получени в резултат на оперативните дейности, остават на същото ниво и възлизат на 45.5 милиона долара. Ръководството за обхвата на приходите за второто тримесечие на 2021 г. и фискална 2021 година е съответно 172 – 176 милиона долара и 740 – 760 милиона долара.

От началото на годината GDRX акциите са спаднали с около 16%. След IPO цената на книжата достигна рекорд от 64.22 долара. Но сега тя е само 35 долара. Авансовите коефициенти на съотношенията цена-печалба (P/E) и цена-продажби (P/S) са съответно 95.2 и 23.0 пъти.

Уолстрийт изглежда е съгласна, че платформите на GoodRx осигуряват известна степен на достъпност за потребителите. Журито обаче не може да реши дали акциите са добра рецепта за дългосрочни портфейли, коментира Гегел.

iRobot (IRBT)

52-седмичен диапазон: 67.55 – 197.40 долара

iRobot създава роботи, пригодени за потребителска употреба около дома в дейности като почистване, картографиране и навигация. Групата е една от водещите компании на световния пазар на потребителска роботиката, която „е получила приходи в размер на 4.122 милиона долара през 2019 г. и се очаква да достигне 32 800 милиона долара през 2027 г.“ Нейната линия роботи прахосмукачки „Roomba“ се използва широко.

Компанията обяви финансов отчет за първото тримесечие в началото на май. Приходите са били 303.2 милиона долара, в сравнение със 192 милиона долара през първото тримесечие на 2020 г. Коригираната нетна печалба е била 7.4 милиона долара в сравнение с коригираната нетна загуба от 18 милиона долара преди година. Паричните средства и техните еквиваленти в края на годината възлизат на 500 милиона долара.

В резултат на това главният изпълнителен директор Колин Енгъл заяви: „Увеличихме очакванията си за приходите през 2021 г., за да отразим представянето си за първото тримесечие и добрите перспективи за растеж през следващите тримесечия. В същото време потвърдихме оперативните си приходи за 2021 г. и EPS, тъй като планираме внимателно да управляваме разходите си, за да компенсираме по-високите от очакваните разходи, произтичащи от по-строгата наличност на полупроводникови чипове, както и нарастващите разходи за суровини, товари и транспорт.“

Ръководството очаква, че през 2021 г. общите приходи ще бъдат между 1.67 и 1.71 милиарда долара, което ще доведе до печалба от 1.85 – 2.10 долара в края на годината.

IRBT акциите се върнаха на цена от 13 долара от началото на годината и достигнаха връх през януари. Авансовите коефициенти P/E и P/S са съответно 36.90 и 1.77 пъти. Нарастващата конкуренция на пазара на потребителска роботика може да доведе до по-ниски маржове, коментира анализаторът.

Sequential Brands (SQBG)

52-седмичен диапазон: 4.14 – 40.49 долара

Базираната в Ню Йорк Sequential Brands Group притежава и лицензира портфолио от потребителски марки в категорията активен начина на живот. Приходите идват от събраните възнаграждения. Пазарната капитализация в момента съставлява 26 милиона долара.

В средата на април Sequential Brands публикуваха финансови резултати за четвъртото тримесечие. Приходите възлизат на 22.9 милиона долара, което показва спад от 5.3% на годишна база. Общата печалба остава на минус, а нетната загуба за четвъртото тримесечие на 2020 г. възлиза на 4.5 милиона долара. Загубата на акция за тримесечието съставлява 2.70 долара. Sequential завърши годината с 15.5 милиона долара в брой.

Досега тази година SQBG са нараснали с 9%. Авансовите коефициенти на P/E и P/S са съответно  0.91 и 0.29 пъти. През последните седмици се появиха различни спекулации, че бизнесът може да бъде или кандидат за поглъщане, или да фалира.

Tanger Factory Outlet Centers (SKT)

52-седмичен диапазон: 5.46 – 22.40 долара

Tanger Factory Outlet Centres притежава и управлява повече от 30 аутлет центъра на открито в САЩ и Канада. Като инвестиционен фонд за недвижими имоти (REIT), тази компания е специализирана в разработването и управлението на аутлет молове. Поради пандемията пешеходният трафик и таксите за наем се оказаха под значителен натиск.

Групата обяви финансовите резултати за първото тримесечие в началото на май. Общите приходи възлизат на 100.6 милиона долара в сравнение със 111 милиона долара през първото тримесечие на 2020 г. Коригираната нетна печалба е 4.3 милиона долара в сравнение с коригираната нетна загуба от 28.1 милиона долара за същия период на 2020 г. Коригираната нетна печалба на разредена акция е 4 цента през първото тримесечие на 2021 г. спрямо коригираната нетна загуба на разредена акция от 30 цента през първото тримесечие на 2020 г. Паричните средства и техните еквиваленти възлизат на 201.7 милиона щатски долара.

Според тези резултати главният изпълнителен директор Стивън Ялоф отбеляза:

„Ние оставаме ангажирани с поддържането на надежден баланс. През първото тримесечие на 2021 г. ние опортюнистично генерирахме близо 130 милиона щатски долара нетни постъпления от емитирането на собствен капитал, а на годишна база намалихме дълга със 175 милиона долара, създавайки допълнителна финансова гъвкавост.“

Ръководството очаква разредената печалба на акция да бъде между 13 и 23 цента в края на 2021 г. Ограниченото търсене в последно време доведе до връщане на купувачите в търговските центрове на открито.  SKT акциите нараснаха с около 91% през 2021 г., а текущата цена поддържа дивидентна доходност от 3.7%. Авансовите коефициенти на P/E и P/S са 46.08 и 4.54 пъти съответно.

Анализаторите обсъждат дали акциите трябва да бъдат търгувани на такива нива на оценка, като се има предвид как базовите им стойности се влошиха през последните няколко тримесечия.

Upstart (UPST)

52-седмичен диапазон: 22.61 – 191.89 долара

Upstart е кредитна платформа, базирана на изкуствен интелект (AI). Основана през 2012 г., тази компания стана публична през декември 2020 г. С пазарна капитализация от 9.3 милиарда долара, тя е малка, но нарастваща група от финансови технологии. Кредиторът P2P си партнира с банки и се фокусира върху млади хора като клиенти.

Според финансовите данни за първото тримесечие, публикувани на 11 май, приходите на компанията са се увеличили с 90% до 121 милиона долара. Коригираната нетна печалба е 19.9 милиона долара, а коригираната печалба е 22 цента. Маржът на вноските за този период съставлява 48%. Главният изпълнителен директор Дейв Жируард коментира: „Upstart осигурява комбинация от растеж и печалба, което е рядко срещано във финтех и технологичната индустрия като цяло“.

През второто тримесечие на 2021 г. компанията очаква приходи от 150 – 160 милиона долара и нетна печалба от 8 – 12 милиона долара. За цялата година компанията ревизира предварителните си насоки от 500 милиона долара за горната линия до 600 милиона долара. Маржът на вноските също беше ревизиран нагоре от 41% на 42%.

Текущите съотношения P/S и цена-счетоводна стойност (P/B) са съответно 32.08 и 29.08 пъти. Такава богата оценка не е подходяща за всички портфейли, коментира анализаторът.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на финансови активи на фондовите пазари.

Още по темата:

HSBC: Инвеститорите трябва да се подготвят за бизнес цикъла за преход

Меме акциите на крачка от мечи пазар