Снимка: iStock

Robinhood Markets, инвестиционното приложение с нулева комисионна, ще листне своите акции следващата седмица. Компанията заяви в понеделник, че ще предложи 55 милиона акции на цена от 38 до 42 долара всяка. Тя ще се търгува под тикера HOOD на пазара Nasdaq.

При 42 долара на акция, Robinhood може да бъде оценен на 35 милиарда долара. Предвижда се Robinhood да оферира сделката си на 28 юли и да се търгува на следващия ден, каза човек, запознат със ситуацията.

Основана през 2013 г., Robinhood предлага търговия с акции и други инвестиции без комисионна. Компанията от Menlo Park, Калифорния, изпраща поръчки на клиенти до маркетмейкъри като Citadel Securities, Virtu Americas и G1X Execution services. През 2020 г. в нея са били заети 1281 души.

Robinhood се състезава с брокери като Чарлз Шваб (SCHW); TD Ameritrade, собственост на Schwab; E * Trade, придобита от Morgan Stanley (MS); и Interactive Brokers Group (IBKR). Тези фирми също са премахнали комисионните за онлайн търговия.

Стартъпъ за търговията се опитва да направи IPO-та достъпни за инвеститорите на дребно. Клиентите на Robinhood, които участват в неговия IPO Access, могат да закупят акции от определени предложения. Компанията заделя до 35% от акциите си в IPO-то си за продажба на клиенти на Robinhood чрез функцията си за IPO Access, се казва в проспекта.

В допълнение към акциите на Robinhood, клиентите имат шанс да закупят акции в два други бизнеса - Outbrain, компания за рекламни технологии, и Duolingo, уебсайт и приложение за изучаване на езици - вече достъпни в IPO Access, каза сайтът на Robinhood. Не е ясно колко от акциите на всяка компания са достъпни за клиентите на Robinhood.

Robinhood с актуализирания си проспект предостави прогнози за второто тримесечие, приключващо на 30 юни. Очаква приходи от 546 до 574 милиона долара, повече от два пъти над тези в размер на 244 милиона през второто тримесечие на 2020 година.

Приложението за търговия също така предвижда загуби между 487 милиона и 537 милиона долара, които според него се дължат отчасти на промяната в справедливата стойност на конвертируеми банкноти и варанти след набирането на средства от 3.4 милиарда долара през февруари. Това се сравнява с печалба от 58 милиона долара година по-рано.

Компанията също така очаква коригирани печалби преди лихвите, данъците, амортизацията или амортизацията или Ebitda да достигнат между 59 милиона и 103 милиона долара. Това се сравнява с 58 милиона щатски долара в коригирана Ebitda за второто тримесечие на миналата година. Robinhood също очаква 22.5 милиона финансирани сметки, което е 25% увеличение от 18 милиона сметки, които отчете за първото тримесечие.

Повечето от акциите, предлагани в IPO-то, или около 52.4 милиона, идват от Robinhood. Съоснователите Владимир Тенев и Байджу Бхат продават по 1.25 милиона акции. Джейсън Уорник, главен финансов директор, продава 125 000 акции, се казва в заявлението. 

Изпълнителният директор Тенев и Бхат, който е главен творчески директор, ще притежават общо 100% от акциите от клас Б. Тенев ще има 26,3% от общата сила на гласуване след IPO-то; Бхат ще има 39%.

Robinhood е събрала 5.6 милиарда долара финансиране, каза Crunchbase. Това включва 3.4 милиарда долара, събрани по-рано тази година в кръг, воден от Ribbit Capital. Никой от инвеститорите на Robinhood не продава акции в IPO. Index Ventures ще притежават 4.2%, докато New Enterprise Associates ще имат 3.7%, Ribbit ще държи 3.1% и DST Global ще има 2.9%,

В проспекта са изброени 17 инвестиционни банки, работещи по сделката. Goldman Sachs и JP Morgan са водещите мениджъри на сделката.

Още по темата:

Robinhood с рекордна загуба малко преди IPO-то си

Това ли са най-добрите компании в Robinhood?