Снимка: iStock

Когато милиардерът финансист Рей Далио прави ход, Уолстрийт обръща внимание. Далио, който започна да работи на етажа на фючърсите за търговия със суровини на Нюйоркската фондова борса, основава най -големия хедж фонд в света Bridgewater Associates през 1975 г. Далио е наречен от някои „Стив Джобс в инвестирането“. Далио вярва в стойността на поддържането на прости решения.

„Отървете се от нерелевантните детайли, така че съществените неща и отношенията между тях да се откроят“, каза Далио, гледна точка, която се вписва добре в логиката зад прословутия монотонен гардероб на Джобс.

Но там, където Джобс придоби слава с въвеждането на нови устройства, които отговарят на нуждите на обществеността, Далио е изградил богатството си, поне отчасти, като избягва новото. Никога не знаем какво ново ще излезе и затова Далио казва да изберете нещо страхотно: „Според мен е по-умно да избереш великото пред новото.“

Обръщайки се към Далио за вдъхновение в инвестирането, използвахме базата данни на TipRanks, за да разберем дали три акции, които милиардерът наскоро добави към фонда, представляват завладяващи пиеси. Според платформата общността на анализаторите вярва, че го правят, като всички избори печелят консенсусни оценки „Силна покупка“. Ето и кои са тези три акции:

2U, Inc. (TWOU)

Ще започнем в областта на образованието, където 2U работи като образователна софтуерна и технологична компания. 2U, като изпълнител, предоставя базирана на облак платформа SaaS, инфраструктурна поддръжка и дори дизайн на курсова работа на колежи и университети с нестопанска цел, което позволява на тези субекти да вземат образователните си програми онлайн.

Докато пандемията от COVID разкри недостатъци в онлайн обучението на начално и средно ниво, институциите след средното образование се придвижват към този режим от години. 2U стартира преди 13 години и през последните две години наблюдава постоянно нарастващи приходи, заедно с разширяването на мрежата си. Този месец 2U обяви нови договори с Оксфордския университет в Англия и с Хауърдския университет във Вашингтон, окръг Колумбия.

След като влезе в бизнеса, 2U е видял над 350 000 курса на своята платформа, а сега компанията може да се похвали с над 550 курса - в бакалавърски и следдипломни програми - от повече от 80 институции.

Числата за 2Q21 помагат да се завърти потенциалът на тази ниша. Приходите на 2U достигнаха 237.2 милиона долара, което е с 30% повече спрямо предходната година и осмото тримесечие от поредните печалби. EPS дойде със загуба, което не е необичайно в света на технологиите, но загубите се забавиха през последните тримесечия и при 29 цента на акция текущата загуба е най -ниската за повече от две години - и отбеляза подобрение от загубата от 1.03 долара, отчетена в тримесечие преди година. Въпреки стабилните резултати, компанията запази прогнозните си указания непроменени спрямо миналото тримесечие, като прогнозира ръст на приходите през 2021 г. между 19% и 23%.

Що се отнася до Далио, той ясно вижда нещо страхотно тук. Неговата фирма изкупи 133 638 акции на TWOU през второто тримесечие, дял, който сега е на стойност 4.99 милиона долара.

Покривайки TWOU за Berenberg, анализаторът Брет Кноблаух напомня на инвеститорите, че има големи печалби за тази акция. Кноблаух оценява TWOU с рейтинг „купува“, а целта му от 78 щ.д. предполага едногодишен потенциал за възход от приблизително 109%. 

„2U докладва за второто тримесечие на 2021 г., които бихме описали като по-добри от очакваното, но решението на ръководството да остави насоките непроменени беше леко разочарование ... Въпреки това, ние вярваме, че дългосрочната история остава непокътната, особено когато се отчита това, което edX носи 2U, и оценката остава изключително привлекателна на сегашните нива, като се има предвид позицията на 2U на пазара “, отбеляза Кноблаух.

Като цяло е ясно, че Уолстрийт е съгласен с позицията на Кноблаух. Акциите на TWOU имат 7 скорошни отзива и те се разбиват на 6 до 1 в полза на Buy over Hold, давайки на акцията нейния рейтинг за консенсус Strong Buy. Акциите са на цена от 37,34 долара и имат средна целева цена от 62,50 долара, което предполага повишение от ~ 67%. (Вижте анализа на запасите на TWOU на TipRanks)

1Life Healthcare (ONEM)

Тази базирана в Сан Франциско компания, която работи като One Medical, управлява верига от здравни клиники за първична медицинска помощ. Компанията предлага лично, вътрешно-мрежово първично обслужване, педиатрични и семейни грижи, грижи за психичното здраве и виртуални консултации чрез мрежа от повече от 100 офиса в 12 области на вътрешния пазар в САЩ. 1Life работи като доставчик за над 8000 организации.

Виртуалното предлагане на 1Life е основна точка за продажба на компанията, тъй като носи телездраве във вселената на първичната помощ чрез мобилно приложение. Пациентите могат да записват срещи и да подновяват рецепти; посещавайте отдалечен лекар чрез видео връзка - или просто обменяйте съобщения с доставчици; и получавайте напомняния за срещи, лабораторна работа, прожекции и ваксинации.

Компанията активно работи за разширяване на мрежата си и през юни сключи окончателно споразумение за придобиване на Iora Heath, група за първична медицинска помощ, фокусирана върху населението на Medicare. Medicare, който обслужва предимно възрастните американци, със сигурност ще види силен растеж през следващите десетилетия, тъй като демографските показатели на САЩ остаряват. Придобиването ще се извърши чрез сделка с всички акции на стойност 2.1 милиарда долара.

Докато 1Life приключи последното второ тримесечие с нетна загуба на EPS, компанията публикува няколко солидни показателя. Приходите от първа линия са нараснали с 54% на годишна база, достигайки 120.4 милиона долара, а ръководството съобщи, че разполага с 653.8 милиона долара в брой и краткосрочни ценни книжа. Най -важното обаче е, че членството на компанията се увеличава с 31% на годишна база, до 621 000.

1Life впечатли хората като Рей Далио, като фирмата му натисна спусъка за първи път. Bridgewater купи 137 804 акции през второто тримесечие, които сега са на стойност над 3.25 милиона долара.

Анализаторът на Evercore ISI Елизабет Андерсън също се смята за фен. Андерсън дава на 1Life акции рейтинг Outperform (т.е. Buy) заедно с ценова цел от 38 долара. Ако е вярно, целта на анализатора може да осигури едногодишна възвръщаемост от приблизително 61%. 

„One Medical достави повече от общоприетите ниски очаквания за тримесечието. Членството, приходите и EBITDA победиха през второто тримесечие, като се вземат предвид трудните компилатори за тестване на COVID от миналата година, малко по-ниските последователни приходи от 3 -то тримесечие бяха печалба, особено в комбинация с целогодишното членство и ръстът на EBITDA “, смята Андерсън.

Анализаторът добави: „В очакване на Iora и 2022 г. ние коригираме прогнозите си в очакване на приключването на сделката (понастоящем се очаква да бъде през 3-то тримесечие), но като цяло сме положителни за увеличения профил на рентабилност за самостоятелния бизнес ONEM продължаващият растеж в центровете. Като цяло виждаме, че ONEM продължава да расте със средни до високи 20% органични темпове с подобряващ се профил на EBITDA.

Като цяло акциите на ONEM имат рейтинг Strong Buy от консенсуса на анализатора, показващ, че Уолстрийт е съгласен с оценката на Андерсън. Рейтингът се основава на 9 покупки и 2 задържания, определени през последните 3 месеца. Акциите се продават за 23.62, а средната ценова цена 40.50 долара, предполага приблизително 72% потенциал за увеличаване. 

Cerus Corporation (CERS)

Последно в нашия списък с нови позиции от Рей Далио е Cerus Corporation, компания в областта на биомедицинските продукти. Cerus разработва нова система за безопасност на кръвта, INTERCEPT, за комерсиализация. Системата ще осигурява кръвни продукти с намален брой патогени за медицинската индустрия, за подобряване на безопасността при преливане на кръвни съставки и други употреби на кръвни продукти. Cerus има за цел да превърне INTERCEPT в стандарт за грижа за кръвни продукти, особено тромбоцити и плазма.

По-рано този месец Cerus спечели голяма победа с американските центрове за Medicare и Medicaid Services (CMS). На компанията бяха предоставени постоянни здравни кодиращи системи за обща процедура (HCPCS) от ниво II за патогенно редуциран криопреципитиран фибриногенен комплекс или INTERCEPT фибриногенов комплекс (IFC) и редуцирана патогенна плазма, намален криопреципитат. Новите кодове влизат в сила на 1 октомври и ще поставят продуктите на Cerus в системата за таксуване за Medicare и Medicaid.

Обръщайки се към неотдавнашния доклад за второто тримесечие, Cerus показа загуба на EPS от 9 цента. Това е равно на годишна база, по-добро от загубата от 10 цента, отчетена през първото тримесечие, и по-добра от очакваната от пазарните анализатори загуба от 10 цента. В горния ред приходите са 31.5 милиона долара, най -добрите за повече от две години. В съответствие с общо оптимистичните тримесечни резултати, Cerus повиши насоките си за приходите от продукти за 2021 г. с 28% до 33% спрямо резултатите от миналата година.

През второто тримесечие Далио зае нова позиция в CERS, като купи 179 798 акции в компанията. При настоящите цени на акциите този холдинг е на стойност 1.08 милиона долара.

Сред биковете е анализаторът на Cantor Брандън Фолкс, който излага ясен, оптимистичен случай за акциите на Cerus.

„Вярваме, че приемането на тромбоцитите за инактивиране на патогена на компанията ще бъде ускорено в близко бъдеще, което ще стимулира устойчив двуцифрен ръст на приходите. В дългосрочен план CERS разработва третирани с INTERCEPT червени кръвни клетки, насочени към пазарна възможност от 2 милиарда долара в Северна Америка и EMEA. Според нас краткосрочните договори, подкрепени от дългосрочни планове за развитие, са добре движещи се позиции на CERS за значително увеличение. Очакваме САЩ да доведат до средносрочен растеж възможност за стимулиране на средносрочен и дългосрочен растеж и по този начин оставаме уверени в устойчивия, дългосрочен потенциал за растеж на CERS“, обясни анализаторът.

Фолкс дава на акциите рейтинг с наднормено тегло (т.е. купуване), докато цената му от 9 долара показва потенциал за приблизително 50% поскъпване на акциите през следващите 12 месеца. 

Очевидно колегите на Фолкс също смятат, че CERS е в добра позиция да доставя. Акциите имат консенсусна оценка за силна покупка, базирана на единодушни 4 покупки. Прогнозата е за едногодишни печалби от около 46%, като се има предвид, че средната ценова цена в момента е 8,75 долара. 

Още по темата:

Далио: Биткойнът е като цифрова версия на златото

Далио: Икономиката на инвестирането в облигации стана "глупава"