Снимка: Bridgewater Associates

Често известен като „Стив Джобс на инвестирането“, Рей Далио е инвестиционен експерт, чийто труден, но иновативен стил на управление революционизира как да анализирате акции за покупка. Далио основава Bridgewater Associates през 1975 г., понастоящем един от най-успешните хедж фондове с над 200 милиарда долара активи под управление (AUM), коментира Файзан Фарук.

Този успешен инвеститор използва проста тристепенна формула: спестете пари, изградете разнообразно портфолио и разберете дългосрочните цикли на пазара. Във времена на нестабилност това е точно подходът, от който се нуждаете, отбелязва анализаторът. Когато разгледате внимателно портфолиото на Bridgewater Associates, няма да намерите особена главоблъсканица. Сравнете този подход с Кати Ууд, главен изпълнителен директор на Ark Invest. Ууд обикновено се придържа към по-рисков подход при избора на акции, така че в този портфейл виждате Coinbase (NASDAQ:COIN) и Tesla (NASDAQ:TSLA).

И двата подхода са несъмнено успешни. Въпреки това, при условия, при които Morgan Stanley прогнозира корекция от 20%, по-консервативният път няма да навреди.

Така че, без повече думи, тук са седемте най-добри акции, които можете да купите от един от водещите инвеститори на Уолстрийт:

Johnson & Johnson (JNJ)

Бизнесът с ваксини на Johnson & Johnson се бори да се справи с конкуренцията. Например, продажбите на ваксини срещу Covid-19 за третото тримесечие от 502 милиона долара не отговарят на очакванията на анализаторите. Освен това приходите на JNJ от 766 милиона долара от ваксини досега са само малка част в сравнение с лидери като Pfizer (NYSE:PFE) и Moderna (NASDAQ:MRNA), които отбелязаха много по-силен растеж през 2021 г.

През последната година JNJ акциите се колебаеха заедно със състоянието на ваксините. Въпреки че Johnson & Johnson успя да развие ваксината много бързо, ефективността на лекарството от 66% не е много добре сравнима с много други съществуващи ваксини.

От друга страна, тази компания не разчита единствено на продажбите на ваксини. По-скоро JNJ е конгломерат във всеки смисъл на думата. Например, продажбите в отдела за медицинско оборудване са се увеличили с 8% на годишна база. Въпреки недостига на работна ръка сред здравните работници и разпространението на делта варианта в болниците, компанията досега се е справила много добре. Фармацевтичният сектор също е нараснал с почти 14% на годишна база, докато в здравеопазването продажбите са се увеличили с повече от 5% благодарение на повишеното търсене.

Животът на JNJ акциите ще продължи да се подобрява, тъй като пандемията се оттегля. Продажбите на лекарства за настинки и грип тази зима се очаква да бъдат високи. Това също така би трябвало да помогне за увеличаване на приходите от устройствата, тъй като пациентите се връщат в лекарските кабинети за рутинна медицинска помощ, като потенциално купуват продукти на JNJ там.

Johnson & Johnson повиши прогнозата си за печалба до диапазона от 9.77 до 9.82 долара на разредена акция. Това е добра поличба за бичи тезата тук, което прави JNJ една от най-добрите акции на Рей Далио за покупка.

McDonald’s (MCD)

Когато става въпрос за MCD акции, можете да инвестирате със затворени очи. Тримесечие след тримесечие тази компания надминава прогнозите за печалба. Освен това присъствието ѝ е широко разпространено по целия свят.

Вярно е, че наскоро McDonald's трябваше да преговаря за по-скъпи условия, повишаване на цените в менюто. Тази промяна обаче не оказва значително влияние върху продажбите. През последното отчетно тримесечие нетните продажби нараснаха с 14% до 6.2 милиарда долара, надхвърляйки очакванията. В допълнение, световните сравними продажби в същия магазин са се увеличили с 12.7%, докато вътрешният пазар е нараснал с 9.6% в сравнение със същия период на миналата година.

Няколко фактора играят роля тук. Икономическото възстановяване и връщането към нормалното обаче са основната причина за възстановяването на търсенето. Освен това, компанията признава новия си сандвич с пиле, промоции на Famous Orders и други нови продукти за скорошния успех.

В индустрията за бързо хранене има сериозна промяна във вкусовете на потребителите. McDonald's бързо се адаптира, което я прави привлекателно име за всички времена сред акциите за закупуване.

Procter & Gamble (PG)

Има общ модел, който ще намерите при Рей Далио. Когато става въпрос за закупуване на акции, Далио обича да инвестира в доказани изпълнители – компании със солиден опит и здрави перспективи. PG акциите съответстват на тази сметка, а след това и на някои други. През последните три години печалбата на мултинационалната корпорация за потребителски стоки нараства стабилно.

След като наскоро публикува печалба за първото фискално тримесечие през 2022 г., Procter & Gamble показа, че отчита по-добри резултати от очакваното. Въпреки това, по-високите разходи на компанията също се отразиха негативно върху печалбата в сравнение с миналата година.

През този период нетните продажби са се увеличили с 5% до 20.3 милиарда долара, надхвърляйки прогнозите за 19.9 милиарда долара благодарение на силния органичен растеж на приходите. Въпреки повишените цени от страна на P&G, продажбите на биологични продукти също са се увеличили номинално. Въпреки това, по-високите транспортни разходи и по-високите цени на суровините бяха твърде големи, за да може компанията да преодолее това тримесечие. Финансовият директор Андре Шултен заяви, че гигантът за потребителски стоки ще повиши цените на определени категории, за да се бори с инфлацията.

В момента P&G прогнозира разходи за стоки след данъци в размер на 2.1 милиарда долара и транспортни разходи в размер на 200 милиона долара. Въпреки тези опасения обаче компанията потвърди прогнозите си за печалбата и приходите за цялата година. Тя прогнозира продажбите на фискалната година да нараснат с 2% до 4%, докато основната печалба на акция (EPS) се прогнозира на 3% до 6%.

Starbucks (SBUX)

Следващи в този списък за покупка са SBUX акциите. Starbucks отчете тримесечни приходи, които не отговарят на очакванията, тъй като Covid-19 отново се появи в Китай и намали продажбите. Тази глобална мрежа от кафенета също се бори с нарастващите разходи. Тя обаче сподели прогнозата си за фискалната 2022 година, която включваше увеличение въпреки тези предизвикателства, за да отговори на потребителското търсене.

Starbucks отчете печалба от четвърто фискално тримесечие от 1.49 долара на акция в сравнение с 33 цента през същото тримесечие на миналата година. В допълнение, продажбите не отговарят на очакванията и възлизат на 8.1 милиарда долара вместо прогнозираните от анализаторите 8.21 милиарда долара. В същото време този брой все още е висок, особено в условията на дискретна бизнес атмосфера.

Нещо повече, компанията отчита силен растеж през това тримесечие: сравнимите продажби в същия магазин в САЩ са се увеличили с 22%. Членството в Starbucks Rewards също се увеличи с 28% на годишна база, близо до 25 милиона активни членове в програмата.

Като цяло, освен спада в продажбите в Китай – вторият по големина пазар на компанията – Starbucks публикува солидни резултати през последното тримесечие. Освен това има размер, който да се бори с временното нарастване на разходите, както и с прекъсванията на веригата за доставки.

Walmart (WMT)

Walmart – най-големият търговец на дребно и лидер в областта на хранителните стоки в света – наскоро отчете още едно успешно тримесечие с печалба, надхвърляща очакванията. Компанията показа добър растеж по време на сезона на връщане в училище, както и отлични печалби от бизнеса си с хранителни стоки.

В допълнение, продажбите на храни са се увеличили с 2.4 милиарда долара годишно за тримесечието, тъй като Walmart отчете увеличение на купувачите и успя да запази продуктите на склад. Освен това, тъй като потребителите се връщат към навиците си, броят на посещенията в магазините също се увеличава. Това е много положителен знак.

И накрая, приходите за второто фискалното тримесечие на 2022 г. бяха рекордни извън сезона на ваканциите, което говори много за марката Walmart, както и за състоянието на икономиката. Финансовият директор Брет Бигс заяви, че тези модели на потребление показват, че клиентите „излизат от хибернация“.

В светлината на тези резултати търговецът на дребно вече прогнозира печалба на акция в диапазона от 6.20 до 6.35 долара, а сравнимите продажбите в същия магазин в САЩ „ще се увеличат с 5% – 6% без гориво“, съобщава CNBC. Като цяло WMT акциите изглежда са друга солидна позиция в този списък с акции за покупка.

Costco (COST)

Следващ в този списък с акции за покупка е Costco – един от най-известните магазини само за членове в Съединените щати. Мрежата осигурява членство за хора, които искат да купуват храна, гориво и други полезни стоки на цени на едро без месечна такса или такса за доставка. Поради естеството на пандемията тази компания се справи много добре миналата година.

По-специално, през последните години Costco показа невероятен ръст: продажби са се увеличили със 17.7 % на годишна база до 192 милиарда долара от 163.2 милиарда долара през финансовата 2020 година. Освен това компанията отчете печалба за четвъртото тримесечие на фискалната 2021 година, която отново надмина прогнозите. Печалбата на акция скочи с 20.1%, докато приходите нараснаха с повече от 17% в сравнение със същия период на миналата година.

И накрая, Costco продължава да показва ръст на сравними продажби, но с по-умерен темп от преди. Въпреки това, увеличаването на продажбите на компанията с около 15% на годишна база е добра новина както за купувачите, така и за инвеститорите в COST акции.

Pepsico (PEP)

Последната компания в този списък с акции за покупка е Pepsico. Подобно на не по-малко известната си колега Coca-Cola (NYSE:KO), Pepsico се справя чудесно сега, въпреки проблемите с веригата за доставки, които притесняват по-широките пазари.

За начало тази мултинационална компания за храни, снаксове и напитки отчете печалба от 1.79 долара за третото тримесечие на 2021 г., надхвърляйки консенсусните прогнози за 1.73 долара на акция. Вярно е, че Pepsico заяви, че увеличаването на разходите по веригата за доставки е намалило резултатите през периода. Въпреки това, компанията успя да отчете много добро тримесечие. Например, нетните продажби са се увеличили с почти 12% до 20.19 милиарда долара, надминавайки очакванията. Това показва, че дори и след разглеждане на придобиването и отчуждаването на активи, бизнесът продължава да расте със здрави темпове.

С поглед към бъдещето се очаква органичните приходи на PEP да се увеличат с 8% през фискалната 2021 г. в сравнение с предишната им прогноза от 6%. Междувременно компанията потвърди годишната си прогноза за базовата печалба в постоянна валута, която се очаква да нарасне с 11%.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на финансови активи на фондовите пазари.

Още по темата:

Експерт: 7-те най-добри акции с микро капитализация, които да бъдат закупени до 2022 г.

3 акции на облачни игри за покупка за 2022 г. и след това