Снимка: iStock

С волатилността обратно в разгара си, подценени REIT-е, или инвестиционни тръстове за недвижими имоти, са чудесен вариант. REIT-те са вид инвестиция, която ви позволява да закупите дял в компания за недвижими имоти. Даже по-добре, тъй като те са подценени в момента, можете да получите много за тях. В допълнение, подценените REIT-е са склонни да надминат пазара, когато той се възстановява. Така че, инвестирането в подценени инвестиционни тръстове за недвижими имоти е чудесен вариант, ако търсите начин да се възползвате от мечия пазар.

REIT-те идват в много различни размери и обслужват много индустрии. Те не се специализират само в молове, апартаменти, офиси или хотели.

Всеки инвеститор трябва да види портфейла си и да се увери, че акциите представляват личните му изисквания, отбелязва анализатор от InvestorPlace. Инвеститорите трябва внимателно да анализират в кои компании в индустрията на REIT-те си струва да инвестират въз основа на техните портфейли. Имайки предвид всичко това, нека да разгледаме някои от най-подценените REIT-е, които се търгуват на страхотни оценки и работят във фантастични индустрии:

American Tower (AMT)

American Tower (NYSE:AMT) е водещ собственик, оператор и разработчик на безжичната и комуникационна инфраструктура на САЩ. Компанията притежава и управлява около 222 000 комуникационни обекта, включително клетъчни кули, покривни антени и решения за малки клетки.

Компанията има солиден опит в осигуряването на постоянен паричен поток и растеж на печалбите и е добре позиционирана, за да се възползва от продължаващото разширяване на безжичната индустрия. American Tower предлага и конкурентен дивидентен доход от 2.71%, което я прави привлекателна инвестиция с доходи. Наскоро REIT-ът увеличи изплащането си, а тримесечният дивидент сега съставлява 1.47 долара на акция, което е увеличение с 2.8% спрямо предишния курс от 1.43 долара.  Предвид подценения си статус и фундаменти, American Tower е чудесна инвестиция за дългосрочни инвеститори, търсещи експозиция към сектора на REIT-те.

Prologis (PLD)

Prologis (NYSE:PLD) е чудесен избор за инвеститорите, защото работи в разрастващ се сектор. Компанията предлага решения както за нуждите на логистиката, така и за дистрибуцията. Тя е добре позиционирана, за да се възползва от тенденцията на електронната търговия и има международно присъствие.

Второто тримесечие на компанията е по-добро от очакваното, отчасти поради пост-пандемичното търсене. Имайки предвид тези фактори, анализаторът на Evercore ISI Group Стив Сакуа наскоро подобри рейтинга на индустриалния REIT до „outperform“. Той заявява, че проспериращият баланс и висококачественото портфолио ще му помогнат да остане на повърхността по време на настоящия икономически спад.

В допълнение, Prologis е REIT, което означава, че предлага на инвеститорите висока доходност от дивиденти и потенциал за поскъпване на капитала. Компанията е чудесен избор за дългосрочни инвеститори, които търсят експозиция към логистичния сектор.

Ventas (VTR)

Ventas (NYSE:VTR) притежава и управлява диверсифицирано портфолио от жилища и здравни имоти за възрастни хора, включително заведения за квалифицирани медицински сестри, за подпомагане на живот, за самостоятелно живеене, за грижа за паметта, болници и други медицински офис сгради. Тя е един от най-големите REIT-е в сектора на здравеопазването и предлага на инвеститорите уникален начин да играят тенденцията на застаряване на населението.

Портфолиото от недвижими имоти на компанията е огромно и включва 1200 жилища за възрастни хора. REIT-ът или ги отдава под наем на наематели, или се договаря с независими мениджъри от трети страни за тяхната поддръжка. Пандемията не направи услуга на компанията. Оттогава обаче нивата на заетост са се възстановили. Заетостта се е увеличила значително през второто тримесечие на 2022 г. до 83.7%, за разлика от март 2021 г., когато заетостта е спаднала до 78%.

По време и след второто тримесечие на 2022 г. Ventas засили ликвидността си, като рефинансира дълга си и се подготвя за предстоящите плащания. Компанията също така получи положителен кредитен рейтинг поради силното си финансово състояние.

Iron Mountain (IRM)

Iron Mountain (NYSE:IRM) някога е била известна със съхранението на хартиени продукти. Сега обаче нещата се обръщат. Сега тя се фокусира върху центровете за данни, тъй като това е мястото, където се намира по-голямата част от действието. Iron Mountain е осъзнала, че за да може компанията да остане на повърхността и релевантна, тя трябва да се съсредоточи върху това, което е тренд и в търсенето, което в момента е съхранението на данни. Тя лесно направи този преход и се надява да помогне на други компании с техните нужди от данни през следващите години.

През последните няколко тримесечия инвестициите на Iron Mountain в дигитализиране на складовия бизнес започват да се изплащат. Това създава по-стабилна основа за нарастващите дивиденти на компанията, което би трябвало да доведе до по-висока бъдеща възвръщаемост. Това прави Iron Mountain привлекателна възможност за търсещите пасивни доходи.

Въпреки това, IRM са намалели с двуцифрени стойности през последните шест месеца. Освен общия мечи импулс, акциите също вървят надолу след разкриването на целите за растеж на Project Matterhorn. Компанията цели 7.3 милиарда долара годишни приходи за 2026 г., което представлява 10% кумулативен годишен темп на растеж, а проектът ще играе голяма роля. Но компанията ще трябва да покрие 150 милиона долара еднократни разходи от 2023 до 2025 г. Това е необходимо и за подкрепа на трансформацията. Пазарите не изглеждат доволни от това. Което означава, че Iron Mountain е сред най-добре подценените REIT-е в момента.

Rayonier (RYN)

Rayonier (NYSE:RYN) е привлекателен избор, защото участва в критична стока, освен че е REIT. Тя не притежава офис площи или развлекателни имоти. Вместо това притежава огромни горски площи.

Rayonier е един от най-големите собственици на дървен материал в света, с близо три милиона акра земя под неин контрол. Холдингите на компанията се намират в южната и северозападната част на САЩ и Нова Зеландия.

Rayonier се възползва от бизнес модела на две нива. Първо, поради бума в цените на суровините, който преживяваме, цените на дървения материал ще останат високи за известно време. Второ, базисната стойност на земята ще продължи да се покачва на светско ниво, превръщайки се в хеджиране срещу инфлацията. Това позволява на компанията да поддържа много здравословен дивидент, който тя увеличи с 5.6% през май.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на финансови активи на фондовите пазари.

Още по темата:

Кои са най-добрите 5G акции в дългосрочен план, които да купите сега?

Защо е страхотно време да купите (малко) акции на SoFi?