Снимка: iStock

Акциите и фючърсите на индексите паднаха, докато държавните ценни книжа се понижиха, тъй като перспективите за по-високи лихвени проценти продължиха да нарастват на фона на битката на Федералния резерв срещу инфлацията.

Бенчмаркът за акции в Азия се насочи към втория си пореден седмичен спад, като някои от най-големите загуби бяха отчетени от китайските технологични акции. Фючърсите върху договорите за акции в САЩ и Европа също бяха на червено. Картината беше различна в Япония, като печалбите на акциите бяха подкрепени от положителните печалби на производителите на чипове.

Доходността на съкровищните облигации продължи да се покачва през кривата, след като инвеститорите повишиха доходността на двугодишните държавни облигации над 10-годишните най-много от началото на 80-те години на миналия век, знак за отслабване на доверието в способността на икономиката да издържи допълнителни повишения на Фед.

Актуализацията на инфлацията от САЩ следващата седмица предлага подходяща потенциална инфлексна точка в кривата на доходност на държавните облигации, според Бенджамин Джефри и Иън Линген, стратези в BMO Capital Markets Corp. за да натиснем още повече търговията с инверсия“, написаха те в бележка.

Пазарните цени за лихвените проценти в САЩ, които ще достигнат своя връх през юли, се повишиха, тъй като инвеститорите усвоиха свежите данни и барабанния ритъм на централните банкери, показващи по-нататъшно затягане напред. Президентът на Федералната банка на Ричмънд Томас Баркин каза, че е важно да продължим да се стремим към овладяване на инфлацията. Коментарите му повториха настроенията на четирима служители на Фед, които говориха в сряда.

Maybank Group Wealth Management е положителен в дългия край на кривата на държавните облигации въпреки предизвиканата от инфлацията волатилност. „Но в същото време рискът от влошаване на растежа, влошаващите се перспективи за растеж също ще определят колко може да се увеличи 10-годишната лихва“, каза Еди Лох, главен инвестиционен директор, по Bloomberg Television. „Въпреки че може да има известна краткосрочна волатилност за доходността на 10-годишните държавни облигации, тя вероятно ще се понижи през годината и ще остане устойчиво под 3,5%.“

Доларът се повиши спрямо всички валути от Групата на 10-те, докато офшорният юан беше ограничен в диапазона. Данните за инфлацията в Китай показват, че потребителските цени са се повишили с 2,1% през януари спрямо година по-рано, в съответствие с пазарните прогнози.

Доходността на австралийските облигации спадна леко, след като централната банка публикува своя тримесечен отчет, в който повиши прогнозата си за основната инфлация през тази година, подчертавайки необходимостта от още по-високи разходи по заеми.

Правителството на Япония планира да обяви нов управител на Bank of Japan на 14 февруари, ход, който ще бъде наблюдаван отблизо от пазарите. Йената се колебае, откакто Nikkei съобщи в началото на тази седмица, че заместник-управителят на BOJ Масайоши Амамия може да наследи Харухико Курода начело на централната банка.

Междувременно акциите на Lyft Inc. се сринаха с около 30% в следборсовата търговия след изгледи за печалбите, които значително пропуснаха прогнозите на анализаторите, тъй като се готви да жертва печалби в опит да привлече клиенти с по-ниски цени. В редовната сесия Tesla Inc. разшири ралито, което тласна цената на акциите на производителя на електрически превозни средства нагоре с около две трети тази година. Акциите на Alphabet Inc. паднаха допълнително поради опасения относно нейния чат бот с изкуствен интелект, представен по-рано този месец.

Биткойнът стабилизира спада в четвъртък, който тласна криптовалутата надолу с 4,8% в четвъртък, най-големият еднодневен спад от ноември насам, на фона на спекулации за регулаторни репресии.

На други места петролът намали седмичния ръст, тъй като инвеститорите претегляха заплахата от глобално икономическо забавяне спрямо възходящата перспектива за китайското търсене след края на Covid Zero. Златото се задържа близо до най-ниското ниво на затваряне от повече от месец.

Ключови събития:

Потребителските нагласи на американския университет в Мичиган, петък

Кристофър Уолър и Патрик Харкър от Фед говорят, петък

Ето някои от основните движения на пазара към 14:48 ч. Токио време:

Акции

Фючърсите на S&P 500 паднаха с 0,1%. S&P 500 падна с 0,9%

Фючърсите на Nasdaq 100 паднаха с 0,2%. Nasdaq 100 падна с 0,9%

Японският индекс Topix беше слабо променен

Южнокорейският индекс Kospi падна с 0,8%

Индексът Hang Seng в Хонконг падна с 2%

Китайският индекс Shanghai Composite падна с 0,6%

Австралийският индекс S&P/ASX 200 падна с 0,8%

Валути

Индексът Bloomberg Dollar Spot беше слабо променен

Еврото падна с 0,1% до 1,0724 долара

Японската йена падна с 0,1% до 131,73 за долар

Офшорният юан падна с 0,3% до 6,8106 за долар

Криптовалути

Биткойн падна с 0,2% до $21 816,57

Етерът се покачи с 0,2% до $1544,52

Облигации

Доходността на 10-годишните държавни облигации се повиши с един базисен пункт до 3,67%

Доходността на 10-годишните облигации на Япония остана непроменена на 0,49%

Доходността на 10-годишните облигации на Австралия напредна с четири базисни пункта