Снимка: iStock

Настроенията за риск претърпяха удар, тъй като петролът скочи с цели 5%, след като изненадващата атака на Хамас срещу Израел предизвика страхове от шок в предлагането. Златото поскъпна заедно с долара при офертите за убежище.

West Texas Intermediate се покачи над 86 долара за барел, докато Брентът достигна 89 долара, тъй като търговците се подготвят за по-широк конфликт, след като САЩ заявиха, че изпращат военни кораби в региона. Wall Street Journal съобщи, че ирански служители по сигурността са помогнали на Хамас да планира атаката си срещу Израел, което рискува да предизвика отмъщение срещу Техеран.

Зелените пари поскъпнаха спрямо еврото и паунда, докато по-рисковите валути се понижиха. Йената – друго предпочитано убежище за инвеститорите – се засили. Междувременно австралийските и новозеландските облигации обърнаха ранните си спадове, а фючърсите на американски акции увеличиха загубите.

„Събитията през уикенда очевидно дестабилизират региона; инвеститорите имат какво да обмислят“, каза Кайл Рода, старши пазарен анализатор в Capital.com. „В крайна сметка тези събития обикновено имат само краткосрочно въздействие върху финансовите пазари и е вероятно този път да бъде същото. Инвеститорите обаче може да са нервни няколко дни, докато рисковете от ескалация явно не намалеят.“

Последствията от атаките в Израел отекнаха на пазарите в Близкия изток в неделя, изпращайки акциите да се понижават. Основните индекси на акциите в региона се понижиха, водени от спад на израелския бенчмарк TA-35 борсов индекс, който отчете най-голямата си загуба от повече от три години, като се понижи с 6,5%.

Иран е едновременно основен производител на петрол и поддръжник на Хамас. Всяко отмъщение срещу Техеран може да застраши преминаването на кораби през Ормузкия пролив, жизненоважен канал, който Иран преди това заплаши да затвори.

Китай се отваря отново

Измерителят на азиатските акции беше слабо променен, като енергийните акции сред тези се повишиха на фона на повишените цени на петрола.

Акциите обаче паднаха в континентален Китай, тъй като пазарът се отвори отново след празника Златна седмица. Сутрешната сесия в Хонконг беше отменена поради тайфун и търговията ще бъде подновена следобед. S&P 500 напредна с 1,2% в петък, прекъсвайки четириседмична серия от загуби.

Докато данните от Златната седмица бяха обнадеждаващи, доверието в Китай остава крехко, според Хао Хонг, партньор и главен икономист в GROW Investment Group. „Ако сте по-малък бизнес в Китай, вероятно все още изпитвате затруднения, защото нежеланието на банките да рискува затруднява отпускането на заеми на МСП“, каза той по Bloomberg Television.

Данните показват, че приходите от туризъм от празника са се увеличили на годишна база, но са надхвърлили само малко над нивото си преди Covid, което предполага, че сравнително приглушените потребителски настроения продължават да натежават върху икономическия растеж на страната.

Офшорният юан се повиши, след като Народната банка на Китай отново определи дневния фиксинг на по-силно ниво от прогнозите на търговците.

Пазарите в Южна Корея и Япония са затворени за празник и няма търговия с държавни облигации в брой.

Притеснения от инфлацията

Покачващите се цени на петрола могат да допринесат за вече високия глобален инфлационен натиск, като инвеститорите все още обсъждат шансовете за ново повишаване на лихвените проценти от Федералния резерв тази година.

„Всяко разширяване на това към страните производителки на петрол, Саудитска Арабия начело, може да направи цената на суровия петрол по-висока, с отрицателни инфлационни ефекти за Запада и би означавала по-високи ставки за по-дълго време“, каза Гилермо Сантос, ръководител на стратегията в испанската частна банкова фирма iCapital.

Доходността на 10-годишните и 30-годишните държавни облигации се успокои в петък, след като докосна върховете от 2007 г. близо до 4,9% и 5,1%, съответно, след като глобалните облигации се разпродадоха за пета поредна седмица. Неочакван скок правят очакванията, оценяващи приблизително 50/50 шанс за повишаване на лихвите до декември.

Докладът за неселскостопанската заетост в САЩ показа, че работодателите са ускорили темпото на наемане, като през септември са добавени 336 000 работни места - повече от два пъти прогнозите на икономистите. Равнището на безработица се задържа стабилно на 3,8%, показват данни от Бюрото по трудова статистика в петък.

Ключови събития тази седмица:

Парично предлагане в Китай, нови заеми в юани, понеделник

Промишлено производство в Германия, понеделник

Политикът на Bank of England Катрин Ман говори, понеделник

Годишните срещи на Световната банка и МВФ започват в Маракеш, Мароко, понеделник

Заместник-председателят на Фед Майкъл Бар говори в понеделник

Президентът на Федералния резерв на Далас Лори Логан говори, понеделник

Управителят на Фед Филип Джеферсън говори, понеделник

Японски платежен баланс, вторник

BOE публикува протокол от срещата за финансовата политика, вторник

МВФ публикува своята последна световна икономическа перспектива във вторник

Запаси на едро в САЩ, вторник

Губернаторът на Фед Кристофър Уолър изнася основна реч във вторник

Президентът на Федералния резерв на Минеаполис Нийл Кашкари говори във вторник

Германия CPI, сряда

Министрите на отбраната на НАТО се срещат

Руска енергийна седмица в Москва, с официални лица от членовете на ОПЕК и други, сряда

Минути от FOMC на САЩ, PPI, сряда

Управителят на Фед Мишел Боуман говори по време на срещите на Световната банка и МВФ в сряда

Японски поръчки за машини, PPI, четвъртък

Асахи Ногучи от Bank of Japan говори в четвъртък

Индустриално производство в Обединеното кралство, четвъртък

ЕЦБ публикува отчет за септемврийската политическа среща, четвъртък

Хю Пил от BOE говори, четвъртък

Първоначални молби за безработица в САЩ, CPI, четвъртък

Китай CPI, PPI, търговия, петък

Министрите на финансите и централните банкери от Г-20 се срещат като част от срещата на МВФ в петък

Президентът на ЕЦБ Кристин Лагард, управляващият директор на МВФ Кристалина Георгиева говорят на панела на МВФ, петък

Промишлено производство в еврозоната, петък

Франция CPI, петък

Андрю Бейли от BOE говори, петък

Потребителските нагласи на американския университет в Мичиган, петък

Резултатите на Citigroup, JPMorgan, Wells Fargo, BlackRock с началото на сезона на тримесечните печалби, петък

Президентът на Федералния резерв на Филаделфия Патрик Харкър говори в петък

Някои от основните ходове на пазарите:

Запаси

Фючърсите на S&P 500 паднаха с 0,8% към 13:19 ч. Токийско време. S&P 500 се покачи с 1,2% в петък

Фючърсите на Nasdaq 100 паднаха с 0,8%. Nasdaq 100 се покачи с 1,7%

Китайският индекс Shanghai Composite падна с 0,7%

Австралийският S&P/ASX 200 се покачи с 0,2%

Хонконгските фючърси на Hang Seng се повишиха с 1,6%

Валути

Индексът Bloomberg Dollar Spot се повиши с 0,2%

Еврото падна с 0,3% до 1,0554 долара

Японската йена се покачи с 0,1% до 149,15 за долар

Офшорният юан се покачи с 0,2% до 7,2979 за долар

Австралийският долар падна с 0,5% до 0,6354 долара

Криптовалути

Биткойнът беше малко променен на $27 942,35

Етерът падна с 0,1% до $1634,8

Облигации

Доходността на 10-годишните облигации на Австралия се понижи с два базисни пункта до 4,52%

Стоки

Западнотексаският междинен суров петрол се повиши с 3,9% до 86,06 долара за барел

Спот златото поскъпна с 1,1% до 1852,63 долара за унция

Тази история е създадена с помощта на Bloomberg Automation.