Снимка: Istock

Дивидентните акции предлагат чудесен начин да добавите пари към портфолиото си и да ви помогнат да увеличите общата си възвръщаемост с времето. Независимо дали използвате тези пари от дивиденти, за да добавите към портфолиото си или да ги осребрите, тези видове акции могат да ви помогнат да диверсифицирате видовете бизнеси, в които притежавате акции.

Когато става въпрос за инвестиране в дивидентни акции, трябва да се уверите, че компаниите, които купувате, имат силен основен бизнес и баланс, който ще поддържа и спомага за увеличаването на изплащаните дивиденти. Акция с най-висок дивидент също ще има история на поддържане и повишаване на дивидента си в широк спектър от пазарни среди.

Във връзка с това, ето две най-добри дивидентни акции, които да вземете предвид за вашето портфолио. Всеки от тях се представя добре, независимо дали бичият пазар продължава или мечите настроения на инвеститорите се връщат. Ако мечият пазар се върне, тези акции са се доказали през десетилетията като безопасни за задържане.

1. Johnson & Johnson

Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) изплаща и увеличава дивидента си всяка година в продължение на 62 години и продължава да прави това. Това поставя фармацевтичния гигант в много избрана група от компании, които са спечелили прозвището „Крале на дивидентите“.

J&J може да се похвали с форуърд дивидентна доходност от 3,4%, което е повече от два пъти средната доходност сред акциите на S&P 500. Поглеждайки назад през последното десетилетие, дивидентът на Johnson & Johnson се увеличава средно с 6% годишно. Коефициентът му на изплащане е много управляем - 30%.

Дивидентът на J&J помага да се компенсира относително слабото представяне на акциите през последните няколко години. Слабото представяне на акциите също донякъде помага да се обясни по-високата от средната доходност. Акциите са надолу въз основа на няколко фактора, но един от най-големите е продължаващи съдебни спорове и потенциални многомилиардни задължения, свързани с продуктите на талк. Компанията има приблизително 26 милиарда долара в брой в баланса си, за да помогне за управлението на тези текущи съдебни дела и в крайна сметка да плати споразумения, като същевременно поддържа ангажимента си към акционерите.

Инвестирането в Johnson & Johnson също означава влагане на пари в компания, която работи от 138 години и е една от най-добрите фармацевтични компании в света по приходи. През последните 12 месеца компанията е донесла над $17 милиарда печалби при приблизително $86 милиарда приходи. Освен това е генерирал приблизително 24 милиарда щатски долара свободен паричен поток, като погледнем назад през последните 12 месеца.

Миналата година J&J отдели своя по-бавно развиващ се сегмент от потребителски здравни продукти в компания, наречена Kenvue. Останалите две подразделения - фармацевтични продукти и медицински изделия - се развиват по-бързо и трябва да помогнат на J&J да увеличи усилията си за растеж през следващите години. Компанията е върнала приблизително 60% от свободния паричен поток на инвеститорите през последните пет години, докато 65% от продажбите идват от продукти, в които тя контролира водеща или втора позиция на световния пазарен дял.

В краткосрочен план това вероятно не е бизнес за инвеститори, ориентирани към растеж. Въпреки това дългосрочните инвеститори, които търсят компания, която генерира стабилни финансови печалби от широко портфолио от ценни фармацевтични продукти и медицински изделия, може да открият, че Johnson & Johnson представлява завладяваща инвестиционна възможност. Тъй като цената на акциите му се представя слабо, легендарната история на дивидентите на Johnson & Johnson прави бизнеса привлекателен избор за инвеститори, търсещи доходи. Когато основните проблеми, включително скъпите съдебни спорове, най-накрая бъдат решени, цените на акциите вероятно ще се покачат.

2. Coca-Cola

Coca-Cola (NYSE: KO) може да се похвали с дивидентна доходност от около 3% и вярно увеличава дивидента си всяка година в продължение на 62 години. Гигантът за напитки не генерира огромни печалби в цените на акциите в наши дни, но увеличенията на дивидентите и цените на акциите помогнаха за постигането на обща възвръщаемост от 46% през последните пет години и над 108% през последния 10-годишен период.

Основана през 1886 г., компанията сега управлява една от най-големите операции за напитки в света. Coca-Cola контролира приблизително 46% от пазара на безалкохолни напитки в САЩ, един от най-големите пазари.

През последните 12 месеца Coca-Cola реализира печалби от приблизително 11 милиарда долара при приходи от 46 милиарда долара. Поддържа марж на печалба от около 23%, изключителна цифра в индустрия, където маржовете исторически са тънки като бръснач. Компанията има коефициент на изплащане от около 74%, което е относително високо, но все пак доста управляемо. Дивидентът й нараства средно с 5% годишно през последното десетилетие.

Само през последните 12 месеца компанията е донесла оперативен паричен поток от приблизително 12 милиарда долара, с привлечен свободен паричен поток от приблизително 11 милиарда долара. Валутните ветрове и променливата макросреда повлияха на растежа на компанията през последните няколко години, но нейният ангажимент към дивидентите и силата на нейния баланс остават доказателство за устойчивостта на този бизнес.

Дългосрочните купуващи и задръжки инвеститори, които търсят стабилен растеж на портфолиото и дивиденти, могат да намерят много неща, които да харесат в Coca-Cola.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на акции на финансовите пазари.