Снимка: Istock

Кати Ууд, ръководител на Ark Investment Management, е добре известна с това, че активно купува и продава акции на големи имена.

Тя направи това на 25 юни, изхвърляйки акции, за които беше критикувана, че ги продаде преди месеци, точно преди голямо рали.

Мненията за Ууд, който може би е най-известният инвеститор в страната след Уорън Бъфет, са смесени. Подкрепителите казват, че тя е технологичен визионер, докато недоброжелателите казват, че тя е просто посредствен мениджър на пари.

Ууд (Мама Кати за нейните последователи) избухна до признание след огромна възвръщаемост от 153% през 2020 г. и ясно представяне на нейната инвестиционна философия в многобройни медийни изяви.

Но дългосрочното й представяне не е толкова впечатляващо. Водещият Ark Innovation ETF на Wood (ARKK), с активи от 6,1 милиарда долара, генерира годишна възвръщаемост от 1,59% за последните 12 месеца, отрицателни 29,28% за последните три години и отрицателни 0,16% за пет години.

Това е доста лошо в сравнение с S&P 500. Бенчмарк индексът отчете положителна годишна възвръщаемост от 27,13% за една година, 10,31% за три години и 15,27% за пет години. Числата на Ark Innovation също са доста под целта на Ууд за поне 15% годишна възвръщаемост за пет години.

Инвестиционната стратегия на Cathie Wood

Нейната инвестиционна философия е доста проста. ETF на Ark обикновено купуват акции на нововъзникващи компании във високотехнологичните категории като изкуствен интелект, блокчейн, секвениране на ДНК, съхранение на енергия и роботика. Ууд твърди, че компаниите в тези категории ще променят света.

Разбира се, тези акции са доста променливи, така че стойностите на фондовете на Ark често варират нагоре и надолу. Ууд често добавя и изважда от топ имената си.

Титанът на инвестиционните изследвания Morningstar предлага сурова оценка на Ууд and Ark Innovation ETF. Инвестирането в млади компании с ниски печалби „изисква талант за прогнозиране, който липсва на ARK Investment Management“, пише през март анализаторът на Morningstar Роби Грийнголд.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на активи на финансовите пазари.