Снимка: iStock

Норвежкият държавен инвестиционен фонд – най-големият в света – съобщи в четвъртък, че инвестиционният му портфейл е отчел загуба от 30 милиарда долара през третото тримесечие, тъй като повишаващите се лихвени проценти са намалили доходността от притежаваните облигации, пише CNBC.

Norges Bank Investment Management (NBIM), която управлява фонда на стойност 2,3 трилиона долара, посочи, че счетоводната възвръщаемост за периода представлява загуба от 278 милиарда крони (29,7 милиарда долара). Около 70% от портфейла на NBIM с инструменти с фиксирана доходност са разпределени в държавни облигации, а останалата част е инвестирана в корпоративен дълг.

През третото тримесечие световният пазар на облигации претърпя сериозен срив. Доходността по държавните облигации рязко се повиши, след като водещи централни банки, включително Федералният резерв на САЩ, започнаха цикли на повишаване на лихвените проценти, а опасенията относно инфлацията и нивата на държавния дълг се засилиха.

Инвестициите на NBIM в инструменти с фиксирана доходност са донесли отрицателна възвръщаемост от 3,5%, като според ръководството на фонда това е основен фактор за общия спад.

„Възвръщаемостта на фонда беше почти нулева, като в крайна сметка се оказа леко отрицателна, тъй като повишаващите се лихвени проценти доведоха до по-слаби резултати при инвестициите ни с фиксирана доходност“, заяви в изявление заместник-изпълнителният директор на NBIM Тронд Гранде.

Инструментите с фиксирана доходност съставляват малко над една четвърт от целия портфейл на фонда, като NBIM е инвестирала в 1664 облигации в 51 държави.

Миналия месец от NBIM заявиха, че планират да намалят дела на американските държавни ценни книжа (Treasuries) в портфейла си – част от по-мащабни намерения за редуциране на експозицията към държавен дълг.

Акциите, които представляват 72% от инвестициите на държавния фонд, са донесли възвръщаемост от 0,5% през третото тримесечие.

Фондът притежава дялове в около 7100 компании в повечето страни по света. С експозиции в 1,5% от всички публично търгувани компании в глобален мащаб, той е най-големият единичен инвеститор в света.

През трите месеца до септември фондовите пазари бяха нестабилни. Основните борсови индекси на Уолстрийт приключиха третото тримесечие със смесени резултати. Индексът S&P 500 се повиши с 2,03%, докато Dow Jones Industrial Average спадна с 1,9%, а технологично ориентираният Nasdaq Composite завърши тримесечието с ръст от 2,2%.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на финансови активи на фондовите пазари.