Саудитска Арабия очаква да набере между 10 и15 млрд. долара на аукциона на дълговия пазар, който приключва в края на деня днес. Средната доходност по 10-годишните облигации се очаква да е 3.6%, което е със 185 базисни пункта над американските бондове.

Облигациите са с 5,10 и 30-годишен матуритет. Близкоизточната държава излиза на пазара и ако набере максималните обеми, или над тях, може да изпревари Аржентина, която по-рано през годината пласира облигации за 16.5 млрд. долара.

Според банкери, потърсени за коментар от „Ройтерс", търсенето на саудитските облигации ще е голямо, още повече, че през последните месеци инвеститорите активно купуват бондове на развиващите се страни, като Мексико, Катар, Аржентина.  „При това положени е възможно всички пласирани дългови книжа да бъдат изкупени още днес", прогнозира един от банкерите.

Новите саудитски облигации ще станат своеобразен ориентир за много развиващи се държави, които планират да пуснат свои облигации. Много инвестиционни банки са поели ангажименти към такива държави за организация на аукционите. Например Йордания планира да проведе срещи с инвеститори в Европа и САЩ за представяне на 10- и 30-годишни държавни облигации.

Представители на Equate Petrochemical, съвместно предприятие на държавата Кувейт с американската Dow Chemical, също планира срещи с инвеститорите, и вече заяви, че ще пусне своята емисия седмица след саудитските доларови облигации.

Саудитска Арабия е най-големият производител на петрол от страните-членки на картела ОПЕК, но заради падащите цени на суровината, дефицитът на нейния бюджет е достигнал 87 млрд. долара. Като се има предвид, че 73% от приходите в държавата хазна идват от продажба на петрол, това е основната причина правителството в Риад да пласира доларови облигации на дълговия пазар.

Миналата година Саудитска Арабия за първи път от 2007 година пусна, номинирани в саудитски риали, облигации на вътрешния пазар и местните банки изкупиха дългови книжа за 15 млрд. риала (около 4 млрд. долара).